Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за октябрь 2023 г.

1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. Россия в октябре начнет поставлять газ в Казахстан и Узбекистан — Путин

Президент России Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ уже в октябре начнет поставки российского газа в Казахстан и Узбекистан.
Ранее об этом говорил глава Минэнерго Казахстана, акцентируя внимание на том, что Астана станет транзитной страной для российского газа, который пойдет в Узбекистан.
Путин пояснил, что запросы Казахстана и Узбекистана связаны с их растущими потребностями, а также изменившимися условиями, в том числе климатическими (минувшая зима в странах была сурова). На текущий момент с обеими республиками есть договоры по поставке 3 млрд кубометров газа, и Россия "потом может увеличить" объемы поставок, сказал президент РФ.
Для начала поставок газовые компании в Казахстане и Узбекистане готовят свои газотранспортные системы. Должен сделать это и "Газпром", поскольку газ пойдет по трубопроводам, по которым газ во времена СССР перекачивался из республик Центральной Азии в Россию. Сейчас газ пойдет в обратном направлении.
Между тем весной текущего года Казахстан вел переговоры с РФ об импорте российского топлива, поскольку в период пиковых нагрузок, особенно в отопительный сезон, населению не хватает газа. Тогда речь шла о 10 млрд кубометров.

1.2. "Газпромнефть-Хантос" запустил вторую очередь УПН на ключевом месторождении

В Югре запущена в эксплуатацию вторая очередь установки подготовки нефти (УПН) на месторождении имени Александра Жагрина.
Объект спроектирован с применением технологии 3D-моделирования и построен с соблюдением высоких стандартов по производственной и экологической безопасности.
Установка подготовки нефти — это комплекс оборудования, с помощью которого сырьё доводят до товарного вида: добытую нефть очищают от воды, газа и других химических примесей. На первом этапе подготовки выделяется газ, затем вода и примеси с остаточной водой. На последнем уже очищенная от воды нефть отправляется в резервуары глубокого обезвоживания, чтобы получить обводненность до 0,5%, как этого требует ГОСТ. По итогу остается чистый продукт, который поступает на нефтеперерабатывающие заводы.
Новый комплекс значительно расширит возможности по доведению сырья до товарного качества и позволит увеличить объем добычи нефти на месторождении с 5,5 млн до 8 млн тонн в год.
"Введение в эксплуатацию второй очереди установки подготовки нефти — значимое для нас событие. Новые мощности позволят добывать сырьё даже на давно разрабатываемых месторождениях, а также стимулировать добычу за счет трудноизвлекаемых запасов",
— прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров.
Месторождение имени Александра Жагрина является частью перспективного кластера "Зима", в который входят восемь лицензионных участков: Западно-Зимний, Северо-Вайский, Карабашский-84, Средневайский, Южно-Зимний, Холодный, Снежный и Ледовый. Новый технологический комплекс обеспечит рост добычи нефти, а также даст стимул для дальнейшего развития добывающего кластера — позволит приступить к разработке других активов, находящихся на стадии геологоразведки.

1.3. Комбинат по обогащению лития Колмозерского месторождения заработает в 2026 году

СП "Полярный никель" введет в эксплуатацию ГОК для производства литиевых соединений в экспресс-режиме
Совместное предприятие компаний "Норникель" и "Росатом" запустит в работу первый сегмент комбината по производству литиевых соединений на Колмозерском месторождении в экспресс-режиме уже в 2026 году, сообщил генеральный директор "Полярного никеля" Игорь Демидов. По его словам, плановый запуск комбината назначен на 2030 год, но СП решило не откладывать надолго производство карбоната и гидроксида лития.
Первая часть производственных мощностей составит 10% общей загрузки обогатительного комбината. Предполагаемые объемы производства соединений лития на комбинате в полном рабочем объеме — 45 тысяч тонн в год.
Срок использования компанией Колмозерского литиевого месторождения — 20 лет.

1.4. Россия сократила морские поставки нефти за минувшие 4 недели

Морские потоки российской нефти до 8 октября за четыре недели упали до 3,26 млн б/с по сравнению с 3,3 млн б/с в период до 1 октября.
Сокращение отгрузки нефти из российских портов произошло из-за остановки морского экспорта сырья из Мурманска.
При этом поставки азиатским покупателям, включая тех, у которых нет конечного пункта назначения, выросли до 2,79 млн б/с за четыре недели до 8 октября с 2,76 млн б/с в день в период до 1 октября.
Агентство отмечает сокращение потока нефти в Индию, в частности оно указывает, что в случае отправления в эту страну всего танкерного флота без пункта назначения российский нефтяной экспорт составит около 440 тыс. б/с, или на 25%, ниже своего пика в мае. Если к ним еще добавить объемы "Неизвестная Азия", тогда поставки в Индию увеличиваются до 1,64 млн б/с за четыре недели до 8 октября. Это максимальный показатель за три месяца, но он ниже 2,15 млн б/с, зафиксированных до 21 мая.
Еще 261 тыс. б/с находится на судах, проходящих Суэц в Египте, они, как правило, приходят в Индию и Китай.
Еще одна партия с неизвестным пунктом назначения в 336 тыс. б/с шла транзитом через Суэц, но некоторое количество сырья отправлялось в Турцию или перегружалась на другие суда в Средиземноморье.
В ЕС произошло снижение поставок до 160 тыс. б/с за 28 дней до 8 октября, весь этот объем шел в Болгарию. Экспорт в Турцию тоже упал до 210 тыс. б/с.

1.5. Российские нефтекомпании теряют деньги от остановки экспорта нефти Курдистана

Генконсул РФ в Эрбиле Максим Рубин рассказал, что остановка экспортного нефтяного потока из Курдистана повлияла на работу российских "Газпрома" и "Роснефти", однако они все равно продолжают добычу в регионе.
По его словам, в интересах России открытие экспортных возможностей для нефти Курдистана.
Напомним, что остановка поставок нефти этого региона на международный рынок произошла в марте текущего года. Тогда Турция перекрыла путь для курдского сырья после решения Международного суда, который обвинил Анкару в незаконном экспорте курдской нефти с 2014 по 2018 годы и потребовал заплатить за это Ираку $1,5 млрд. Через месяц, в апреле, Багдад обратился уже суд США с просьбой заставить Турцию выплатить данную сумму.
После этого проходило несколько сообщений о том, что стороны забыли все претензии друг к другу и возобновили экспорт, однако трубопровод закрыт до сих пор. Турция собирается открывать транзит курдской нефти только после отказа Ирака от претензий в $1,5 млрд. Кроме того, Анкара также оправилась в суд с иском к Багдаду в $900 млн.
Ранее предполагалось, что в октябре пройдут переговоры лидеров Турции и Ирака, после которых нефть Курдистана вновь может экпортироваться. Но сейчас, после начала боевых действий Израиля, сложно прогнозировать подобные встречи.

1.6. Китай снова получает электроэнергию из России в полном объеме

Электроэнергия из РФ поступает в КНР в прежних объемах — "Интер РАО" договорилось с китайскими покупателями о росте цен на величину 7-процентной пошлины.
Представитель "Интер РАО" Александра Панина рассказала, что компания пришла к соглашению с китайскими контрагентами о включении семипроцентной экспортной пошлины в цену экспортируемой электроэнергии с 1 октября.
Она подчеркнула, что окупаемость от этого роста тарифов "Интер РАО" не увеличит, поскольку все средства уйдут в бюджет.
2 сентября сообщалось, что началось частичное прекращение перетока электроэнергии из РФ в КНР из-за того, что "Интер РАО" и китайские компании еще не договорились об увеличении тарифа. При этом с Улан-Батором согласования по цене прошло быстрее.
Необходимость поднимать тарифы возникла "Интер РАО" после утверждения экспортной пошлины в размере 7%. Рентабельность экспорта электроэнергии, как правило, ниже 7%. Так переток в КНР приносит лишь 5%, а в Монголию — еще меньше. При такой окупаемости "Интер РАО" не в состоянии платить 7% в качестве экспортной пошлины.

1.7. Газ по "дальневосточному маршруту" пойдет в Китай в начале 2027 года

Голубое топливо из дальневосточных регионов России, а точнее — с Сахалина, в объеме не менее 10 миллиардов кубов в год начнет прокачивать компания "Газпром" не позднее, чем через четыре года, сообщил глава компании Алексей Миллер.
По его информации, контракт на строительство подписан, объемы газа по "дальневосточному трубопроводу дополнят те 38 миллиардов кубометров, которые поставляются в Китай по трубопроводу „Сила Сибири“. Указанные объемы, отметим, — проектная мощность газопровода „Сила Сибири“, ранее „Газпром“ сообщал, что по итогам этого года поставки по газопроводу должны составить 22 млрд куб. м.
Госдума РФ ратифицировала соглашение РФ-КНР по поставкам по "дальневосточному маршруту" в мае этого года.
Договор на прокачку газа из Дальнего Востока долгосрочный, топливо будет идти на экспорт минимум в течение четверти века. Напомним, поставки газа пойдут по существующему газопроводу "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", при этом планируется строительство газопроводной магистрали через реку Уссури на китайскую сторону.
Российский газ будет использоваться в районе Пекина и Шанхая, а также в северо-восточных регионах Китая.

1.8. Эксперты видят серьезные риски для "Газпрома" в проекте "Сила Сибири-2"

Агентство Reuters опросило нескольких экспертов в нефтегазовой области, которые рассказали о возможных рисках для компании "Газпром" в случае реализации проекта газопровода "Сила Сибири-2". Экспертам видится вероятность того, что запуск проекта потребует огромных затрат от российской стороны, которые могут не оправдаться в процессе использования трубопровода.
Переговоры с Китаем о газопроводе продолжаются, но соглашения по ключевым вопросам не достигнуто. Эксперты считают, что Пекин не будет нуждаться в дополнительных поставках газа до 2030 года, поэтому он может выторговать у России наиболее приятные для себя условия, если согласится на реализацию "Силы Сибири-2". Россия, стремясь заметить поставки газа в Европу китайским рынком, будет вынуждена пойти навстречу условиям от китайской стороны. Высокие риски связаны с тем, что имея одного покупателя, РФ сталкивается с риском, что он может отказаться от закупок сырья. Кроме этого, китайской стороне необходимо будет самостоятельно строить инфраструктуру для доставки газа по КНР от "Силы Сибири-2".
Транспортные расходы по доставке газа к конечным потребителям для Китая составят примерно $270 за тысячу кубометров, поэтому если Россия не предоставит серьезных скидок, то перспективы строительства "Силы Сибири-2" выглядят весьма пессимистично, считает Дмитрий Кондратов, сотрудник Института экономики РАН. По мнению научного сотрудника Фонда Карнеги Сергея Вакуленко, ранее работавшего в компании "Газпром", проект "Сила Сибири-2" может оставить компанию в минусе после расходов на транспортировку газа, кроме того, являясь одним потребителем, Китай вполне может диктовать условия контракта и изменять их в будущем.

2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Eni сделала крупное открытие газа в бассейне Кутей в Индонезии

Итальянская компания Eni сообщила о серьезном открытии запасов газа в разведочной скважине Geng North-1, пробуренной на месторождении Северный Ганал. По предварительной информации, объем залежей может составлять 140 млрд кубометров газа.
Месторождение находится в 85 километрах от побережья Восточного Калимантана в Индонезии. Как пишет Reuters, такое открытие может внести существенный вклад в создание дополнительных мощностей по производству СПГ в Бонтанге на побережье Восточного Калимантана.
Пока нет информации о том, какой объем этих запасов извлекаемый и насколько это будет сложно сделать в техническом плане, а также насколько конкурентоспособной будет цена газа из такого проекта.

2.1.1.2. Индия разрешила электростанциям сжигать сколько угодно угля

Индия продлила действие мандата на импорт угля электростанциями, работающими на нем, до июня 2024 года, ссылаясь на недостаточную доступность угля внутри страны, выпустив соответствующее правительственное распоряжение.
Приказ, изданный с использованием пункта о чрезвычайных ситуациях, предписывает электростанциям, работающим на импортном угле, работать для удовлетворения высокого спроса страны на электроэнергию.
Что интересно, сам приказ был издан еще в феврале этого года и с тех пор продлевался четыре раза. Похоже, что в Индии не хотят повторения сценария 2021 года, когда угля не хватало и приходилось закупать его по баснословной стоимости.
ESG-повестка, несмотря на то что Индия активно наращивает мощности солнечной и ветрогенерации, ушла на второй план. Это делает индийский рынок угля более предсказуемым по сравнению с европейским.

2.1.2. Америка
2.1.2.1. В 2024 году Канада увеличит экспорт нефти на 600 тысяч б/с, считают в Deloitte

В консалтинговой компании Deloitte предсказали, что канадские производители нефти, пользуясь высокими ценами на нефть, увеличат поставки черного золота за рубеж. Рост станет возможным за счет запуска расширенного по мощности прокачки трубопровода Trans Mountain (TMX).
TMX позволит Канаде увеличить добычу нефти на 375 тыс. б/с в течение следующих двух лет. Ожидается, что значительная часть этого дополнительного экспорта (за счет того, что трубопровод заканчивается у западного побережья Канады) пойдет на рынки за пределами территории США. Это позволит канадским производителям снизить зависимость от нефтеперерабатывающих заводов США и сократить разницу в ценах.

2.1.2.2. Канадская Suncor Energy нарастит производство битума за счет мощностей TotalEnergies

Канадская Suncor станет владельцем проекта по разработке нефтеносных слоев месторождения Fort Hills в провинции Альберта. Для приобретения предприятий французской TotalEnergies компания Suncor выделит $1,07 млрд.
После приобретения производств TotalEnergies канадская компания планирует заместить поставки 200 тысяч бочек сырого битума со своего месторождения Base Mine, запасы которого в ближайшие годы исчерпаются. В результатет покупки у французов объемы добычи битума Suncor возрастут на 61 тысячу баррелей в сутки.
Однако аналитики считают достаточно спорной сделку по приобретению мощностей по обслуживанию Fort Hills. Поскольку существуют производственные проблемы, требующие дополнительных вложений в модернизацию производства, то, если активы будут улучшаться, сделка может стать выгодной, считают аналитики компании Wood Mackenzie.
Производство синтетической нефти с высокой стоимостью из битума является важной частью деятельности Suncor. В настоящее время компания производит около 350 тысяч баррелей синтетической нефти в день.

2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. QatarEnergy начнет строительство новых заводов СПГ на месторождении Северное

В Катаре в промзоне Рас-Лаффан заложили памятный камень на месте, где будут строить промышленные объекты по обслуживанию активно разрабатываемого месторождения газа Северное, передает информагентство QNA.
Подрядчиком по строительству выступает государственная энергокомпания QatarEnergy. Согласно оценкам специалистов компании, строительство комплекса по сжижению газа на Северном даст возможность нарастить объемы производимого СПГ более чем на 60% — с 77 млн до 126 млн тонн сжиженного газа. Окончание проекта по строительству новых комплексов выработки СПГ запланировано на 2027 год.
В закладке памятного камня участвовал эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, о чем он написал в своем аккаунте социальной сети. В своем посте он сообщил, что заложен надежный фундамент для стратегии Катара стать крупным мировым производителем СПГ и укрепления позиций на рынке.
Северное — часть сверхгигантского месторождения в Персидском заливе, которое Катар делит с Ираном, при этом иранская часть называется Южный Парс.

2.1.3.2. Саудовская Аравия продолжит сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца года

Королевство Саудовская Аравия пролонгирует снижение нефтедобычи до конца года, сообщаетинформагентство королевства SPA со ссылкой на официальную информацию Министерства энергетики КСА.
Решение о дополнительном снижении добычи черного золота на добровольной основе принято летом, действовало с июля, продлено на следующие два месяца. Затем власти КСА продлили его до конца года, но с оговоркой, что будут ежемесячно пересматривать принятое ограничение.
Россия заявила о продлении своих ограничений экспорта черного золота на 0,3 млн б/с в дополнение к обязательствам в рамках сделки ОПЕК+ — тоже до конца года.

2.1.3.3. В Иране разведали новое перспективное месторождение нефти

Об открытии месторождения Хиркани по итогам геологоразведки сообщил Минфин республики. Глубина залегания нефтяных запасов Хиркани — около 3 тысяч метров.
Разработка нового месторождения поможет нарастить объемы добычи углеводородов Ирана, также открытие добычи на Хиркани внесет существенный вклад в общие поставки иранской нефти на мировой рынок, считает министр нефти республики Джавад Оуджи.
Иран владеет 13% мировых запасов нефти. По данным ОПЕК, в иранских недрах находится не менее 208,6 миллиарда баррелей нефти. Три крупнейших иранских месторождения на юге страны в совокупном объеме содержат 27,3 миллиарда баррелей черного золота.
В сутки Иран обеспечивает добычу 3,8 млн бочек нефти и более 1 млрд кубометров природного газа.

2.1.3.4. Израиль закрывает шельфовые месторождения из-за обстрелов

Минэнерго Израиля поручило Chevron закрыть морское месторождение газа Tamar ("Тамар") у побережья страны. Распоряжение о закрытии платформы получено после трех суток обстрелов Израиля группировкой ХАМАС.
В Chevron подтвердили получение распоряжения. В компании также уточнили, что месторождение "Левиафан" функционирует в обычном режиме. "Левиафан" крупнее, чем "Тамар".
Газ с "Тамар" используется для снабжения энергетики и промышленности Израиля и частично экспортируется в Египет.
Тамар находится в 90 км к западу от Хайфы, вблизи с границей, и в ясную погоду его платформы видны с берега, в том числе из Сектора Газа. Из-за этого платформы месторождения уже неоднократно подвергались обстрелам.
Tamar обнаружено в январе 2009 года, находится на глубине 5 тысяч метров. Газ добывается из шести скважин, каждая дает от 7,1 до 8,5 млн кубометров газа в сутки.
В последнее время Израиль намеревался расширить свои газовые экспортные возможности. В частности, речь шла даже о помощи Евросоюзу, который остался почти без российского сетевого топлива. Только в первой половине 2022 года Израиль на 22% увеличил производство газа, а экспорт вырос на 35%, до 4,59 млрд.
При этом за весь прошлый год страна добыла рекордные 21,9 млрд кубометров. Из них на внутренний рынок отправлялось 12,7 млрд.

2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. Осенью в мире наблюдается рекордный спрос на нефть, но страны ОПЕК+ соблюдают квоты по сделке

Рекордный прирост спроса на нефть в мире наблюдается этой осенью, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Глобальный спрос на черное он оценил в 102,4 млн б/с, рост спроса — в 2,4 млн б/с. Раньше рост спроса был где-то около 1 млн б/с, добавил Новак.
Все участники соглашения ОПЕК+, взявшие на себя обязательства по снижению нефтедобычи сверх квот соглашения, условия выполняют. Речь идет о сокращении на 1,67 млн б/с сверх квот в рамках сделки, в котором, помимо РФ и саудитов, участвует еще несколько стран. Выполняет условия и РФ, пообещавшая сократить дополнительно добычу нефти на 0,5 млн б/с с марта, а потом — свой нефтяной экспорт на 0,3 млн б/с - с июля. Обязательства действуют до конца года. По итогам обсудили и констатировали факт, что те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 млн б/с добровольно странами — участницами соглашения, исполняется в полном объеме.
А. Новак добавил, что снижение добычи черного золота Саудовской Аравией с июля внесло "существенный вклад в балансировку рынка".

2.1.5. Европа.
2.1.5.1. Этой зимой Германия вернет в работу ранее законсервированные объекты угольной генерации

Этой зимой в ФРГ намерены запустить два угольных блока завода RWE в Нидераусеме, а также один блок завода в Нойрате. У LEAG начнет работу два блока в Йеншвальде. Эти объекты уже запускались в предыдущую зиму. Распоряжение о возобновлении активации подразделений немецких энергоконцернов RWE и LEAG принято кабинетом министров страны. Энергокризис прошлого года, а также вывод из эксплуатации АЭС вынуждает страну прибегать к данной мере даже несмотря на планы достижения нулевых выбросов. В настоящее время также обсуждается продление эксплуатации двух буроугольных установок RWE в Нойрате.

2.1.6. СНГ
2.1.6.1. Азербайджан увеличит мощности нефтепереработки до 13 миллионов тонн

Азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR обещает увеличить производство на своем турецком подразделении НПЗ STAR до 13 миллионов тонн в год, сообщил руководитель SOCAR Turkiye по переработке нефти и производству нефтехимии Кянан Мирзаев.
НПЗ успешно балансирует между небольшими инвестициями и оптимизацией производства, что позволило нарастить производство с 10 млн до 12 млн тонн в год. В следующем году наращивание объемов производства продолжится и увеличится еще на 1 миллион тонн в год, пообещал Мирзаев.
НПЗ STAR обеспечивает 25% внутренней потребности Турции в нефтепродуктах и отработал прошлый год на высоком уровне рентабельности. Руководство завода планирует сохранить хорошие показатели и в следующем году.
Завод введен в строй в 2018 году и ориентирован переработку нефти сортов Azeri Light, Kerkuk и Urals. НПЗ может перерабатывать больше 20 марок нефти, но лучшие результаты дают тяжелые сорта.

2.1.7. ЕАЭС
2.1.7.1. Казахстан не может определиться, ввел ли он запрет на экспорт подсанкционных товаров

В ряде казахстанских СМИ опубликованы слова вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева, который уведомил: 106 видов товаров более не будут поставляться в Россию, поскольку рискуют навлечь санкции на Астану. В их числе дроны, электротехника и чипы.
Пресс-служба ведомства вынуждена была поправлять Торебаева, уточняя, что Астана не вводила ограничения на отправку продукции в Россию из-за санкций. Утверждается, что чиновник высказался некорректно, потому что все торговые отношения между соседними странами регулируются соглашением о Евразийском экономическом союзе.
Товары, относящиеся к категориям двойного назначения, должны иметь определенную лицензию как для ввоза, так и для вывоза или транзита по территории Казахстана. Астана договоров по линии ЕАЭС не нарушает, заверяют в Казахстане.

2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Частная компания из Пакистана впервые купила нефть в России

Пакистанская Cnergyico ввезла первую партию российского сырья для частного сектора в объеме 100 тыс. тонн. Компания собирается производить из реализовывать Urals бензин и дизельное топливо для нужд страны, а также получать топочный мазут для экспорта.
Компания консультировалась, в том числе с внешними консультантами, относительно того, нарушают ли поставки какие-либо санкции.
Российская нефть более тяжелая для пакистанских НПЗ по сравнению с ближневосточной, но Cnergyico поменяла свое мнение о российской нефти после принятия решения об экспорте топочного мазута. Компании видит высокий спрос на мазут на мировом рынке и за счет экспорта его собирается пополнять свои валютные счета.
Кроме того, проблема Пакистана в том, что для ввоза в страну нефть нужно переваливать на мелкие танкеры — в пакистанских портах нет причалов для приема супертанкеров. Однако у Cnergyico такой причал есть. Также у нее имеется НПЗ мощностью 156 тыс. б/с (треть всей пакистанской переработки, составляющей 450 тыс. б/с), где компания и собирается перерабатывать российскую нефть.
Пакистан планирует импортировать из России 100 тыс. б/с в 2023 году. Это большая часть совокупных пакистанских закупок сырой нефти. В 2022 году страна приобретала 154 тыс. б/с. Правительство Пакистана заплатило России юанями. Cnergyico отказалась комментировать, в какой валюте она оплачивала свой российский груз. Cnergyico также произведет оплату в юанях через аккредитив китайского банка.

2.2.1.2. Китайский нефтегаз все агрессивнее инвестирует в энергетику Африки

Пекин заменил дешевые кредиты для Африки на инвестиции в энергетику в попытке укрепить свое влияние и обеспечить будущие поставки нефти и газа из Черного континента.
Долгие десятилетия КНР предоставлял африканским странам кредиты и гранты, финансируя строительство инфраструктуры, в том числе железных дорог в Кении, аэропорта Джубы в Южном Судане, и даже реконструкцию парламента в Зимбабве. Расходы определили роль Китая в том, что было названо "новой схваткой за Африку".
Однако после пандемии экономика КНР не может позволить такого же темпа вложений. Зато включились в игру нефтегазовые компании страны. Как утверждают аналитики из S&P, компании CNPC, CNOOC и Sinopec в совокупности являются четвертыми по величине инвесторами в энергетику на Африканском континенте после BP, Shell и Eni.
Поток инвестиций из КНР увеличил общие запасы газа китайских проектов в Африке с 3,44 трлн куб. фут. в 2003 году до 22,52 трлн куб. фут. по состоянию на 12 октября 2023-го. Китай не уходит из Африки, он концентрируется на самом важном для себя — углеводородах, а так же на добыче перспективных редких земель.

2.2.2. Америка
2.2.2.1. ВР хочет избавиться от трубопроводов в Мексиканском заливе

BP готова продать 49% акций своей сети нефте- и газопроводов в США в Мексиканском заливе, надеясь привлечь до $1 млрд.
Источники агентства Reuters сообщили, что BP передала свои доли в трубопроводах Мексиканского залива в новую компанию, в которой ей будет принадлежать 51%, а остальное она продаст.
Эта сделка помогла бы BP достичь своих целей по сокращению долга и сохранению дивидендов. Несмотря на то, что в августе компания увеличила выплаты акционерам по прибыли за второй квартал на 10%, чистый долг BP составил $23,7 млрд.
BP остается крупнейшим производителем нефти и газа в Мексиканском заливе США. К 2025 году компания надеется добывать там 400 тыс баррелей нефтяного эквивалента в день. У нее есть в заливе четыре морские платформы, пятая начнет работу в апреле следующего года.
Среди трубопроводов, в которых BP владеет долями, действуют 161-мильный нефтепровод Mars, 89-мильный нефтепровод Endymion и 115-мильный газопровод Cleopatra.

2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Ирак выставляет 30 лицензионных участков нефти и газа на аукцион

Среди предложений — 16 участков, которые не удалось разыграть в пятом раунде лицензирования, при этом на каждом пробурена минимум одна скважина (на некоторых площадках – от 2 до 12-ти). В том числе разыгрываются участки в провинции Басра, на границе с Кувейтом и Ираном, участки в территориальных водах Ирака (Arabian Gulf) и участки около крупного месторождения Garraf.
Также будут выставлены 14 новых участков, из которых 11 с запасами газа и три — с запасами нефти. Газ Ирак планирует использовать для собственной энергогенерации.
Власти Ирака принимают заявки до января следующего года.
В стране есть проекты и российских компаний — ЛУКОЙЛа, "Башнефти" и "Газпром нефти".
Власти Ирака подписали контракт с французской TotalEnergies рекордной стоимостью $27 млрд, в рамках которого будет расширена как нефтедобыча, так и добыча газа для замены импорта из Ирана, а также даже реализован проект солнечной электростанции. Иракские власти разрешили французам получить часть доходов от нефтяного месторождения Ратави в богатом нефтью районе Басра в Ираке и использовать их для финансирования трех других проектов (ранее власти работали с инвесторами по схеме выплаты фиксированной ставки за каждый добытый баррель нефти после вычета затрат).
Многомиллиардной сделкой с TotalEnergies Ирак хочет не только увеличить добычу углеводородов, но и привлечь других крупных инвесторов свою нефтегазовую отрасль, растерявшую вложения после гражданской войны в стране.

2.2.4. Европа
2.2.4.1. ЕС сократил импорт СПГ до минимальных показателей

Поставки сжиженного природного газа в Евросоюз сокращаются третий месяц подряд, хотя до этого длительное время только росли. Сентябрьские показатели завоза СПГ в Европу — 298 млн куб. м. в сутки, что является минимальным показателем с конца 2021 года. По сравнению с рекордами апреля и мая текущего года падение составило 24%.
Сжиженный природный газ мало востребован в Европе на фоне заполненных газовых хранилищ. В результате СПГ ожидаемо перенаправился в Азию, где цена выше из-за растущего спроса.
Поскольку в первом полугодии закупки СПГ Европой увеличивались, то в целом в январе–сентябре импорт этого товара в ЕС вырос на 5% и достиг 97 млрд куб. м.
Запасы газа в хранилищах стран Евросоюза достигли отметки в 97%, и дальнейшее заполнение ПХГ продолжается, несмотря на возросший процент поставок энергии от ветряной генерации. В преддверии зимы Европа наращивает запасы газа для обеспечения стабильной работы энергетики и производственных мощностей.
Заполнение хранилищ превышает начавшийся отбор газа из хранилищ — поступления в закрома Европы составляют 213 миллионов кубометров газа, тогда как отбор оттуда не превышает 25 миллионов кубов в сутки.

2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Казахстан готов получать бензин из Туркмении

НПЗ Туркмении и Китая могут экспортировать топливо в страны ЕАЭС, считает министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Он подчеркнул, что заводы должны быть сертифицированы в соответствии с требованием ЕАЭС, и, по данным казахстанского министра, они уже намерены получить такие сертификаты.
В 2019 году Туркмении действовал крупный GTL-завод по получению бензина из газа. Его строил консорциум из японских и турецких компаний. Данное предприятие может получать синтетический бензин ECO-93, который соответствует стандарту Euro-5. При использовании данного топлива выделение серы сокращается в 50 раз, бензола — в 3,5 раз, выбросы иных углеводородов становятся меньше на 20%. Рынку ЕАЭС новые поставщики топлива необходимы. С введением тотального, хоть и временного запрета на вывоз бензина и ДТ из России, ряд рынков стал испытывать трудности с топливом.

2.2.5.2. Этой зимой Казахстан использует свой уголь в Украине

Необходимые объемы угля для прохождения зимнего сезона не получится обеспечить за счет украинских шахт, заявил представитель наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
Выходом из ситуации он считает экспорт угля. По этой причине на продаже угля Украине в этом году заработают традиционно шахтеры из Польши и Казахстана.
Плановые объемы запасов твердого топлива для ТЭС Украины — 1,8 миллионов тонн. Какая часть из этого объема придется на Польшу, а какая на Казахстан, не сообщается.
Также Юрий Бойко отказался назвать цифру фактических запасов угля в Украине, сославшись на ограниченность доступа к информации в настоящее время.
Доставка угля из обеих стран-экспортеров будет осуществляться железнодорожным транспортом. Если маршрут поездов с углем из Польши понятен, то через какие страны приедет уголь из Казахстана в Украину — не ясно.

2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Токийская фондовая биржа открыла рынок углеродных единиц

Токийская фондовая биржа (ТФБ) открыла рынок углеродных единиц для осуществления торговли квотами на выбросы углекислого газа в рамках усилий по достижению целей декарбонизации.
Торговля осуществляется в рамках системы J-Credit, в которой правительство сертифицирует в качестве ценных бумаг сокращение выбросов углекислого газа и др. вредных веществ за счет внедрения энергосберегающего оборудования и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Компании, которые урезают выбросы в объемах, превышающих целевые показатели, могут продать свои излишки с целью получения прибыли др. компаниям с высоким уровнем выбросов, чтобы те смогли компенсировать таким образом допустимый уровень оставляемого ими углеродного следа.
В торгах принимают участие более 180 японских компаний.
Транзакции осуществляются 2 раза в день. На данный момент торговля квотами на выбросы происходит в сокращенном масштабе, полноценный запуск такого рынка Япония планирует осуществить в 2026 г.
Правительство Японии поставило задачу уменьшить объемы выбросов парниковых газов в стране на 46% к 2030 г. по сравнению с уровнем 2013 г.
Также власти хотят к 2050 г. достичь полной декарбонизации.
Это предполагается обеспечить за счет использования ВИЭ и утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.
Согласно отчету Международного партнерства по борьбе с выбросами углерода, государства во всем мире заработали рекордные 63 млрд долл. США от продажи квот на выбросы углерода в рамках национальных систем торговли выбросами в 2022 г.
В качестве первого шага 11 октября 2023 г. TSE запустила новый рынок углеродных кредитов для торговли существующими углеродными кредитами, известный как J-Credits.
Следующим этапом в 2024 г. станет запуск японской версии системы торговли выбросами (ETS) с участием форума зеленой трансформации под названием "Лига GX".
Участников будет около 680 компаний, на которые приходится более 40% выбросов Японии.
Компании получат квоты на выбросы и будут обязаны установить цели по сокращению выбросов, которые помогут стране достичь своих целей на 2030 - 2050 гг.
Детали торговли выбросами GX League, которая должна начаться на TSE в октябре 2024 г., еще не согласованы.
К 2026-2027 гг. Япония намерена установить руководящие принципы для ETS и внедрить механизм сторонней сертификации целей компаний, чтобы сделать систему справедливой и эффективной.
Примерно с 2033 по 2034 гг. начнутся аукционы по квотам на выбросы для производителей электроэнергии.
Налог на выбросы углерода будет введен примерно с 2028 по 2029 гг. для импортеров фоссильного топлива, таких как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), торговые дома и электроэнергетические компании.
Первоначальный налог будет установлен на низком уровне, но в дальнейшем будет повышаться.

2.3.1.2. В Индии построят крупнейший в мире центр зеленой энергии

Индийский конгломерат Adani Group планирует построить в г. Мундра (шт. Гуджарат), крупнейший в мире полностью интегрированный центр по производству возобновляемой энергии.
Тезисы руководителя отдела продаж и маркетинга Adani Solar Р. Бутиани: центр в Мундре станет первой и единственной вертикально- и горизонтально-интегрированной экосистемой по производству солнечной энергии в мире, установленная мощность солнечных модулей Adani Group в настоящее время составляет 4 ГВт, в планируемом центре группа Adani также собирается производить все вспомогательное оборудование для солнечных электростанций (СЭС), включая стекло, пленки из этиленвинилацетата (ЭВА), защитный лист и алюминиевые рамы, которые используются в солнечных панелях; даже в Китае, который считается лидером в области возведения масштабных парков электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), нет аналогичных проектов, где в одном месте существовала бы полностью интегрированная экосистема и было расположено производство всего вспомогательного оборудования.
В компании считают, что сосредоточение производства всех элементов цепи поставок в одном месте существенно снизит стоимость транспортировки.
Рядом с будущим центром расположен порт, который облегчит экспорт продукции.
Согласно предварительным планам компании: к 2027 г. планируется модернизировать производственные мощности энергетического хаба таким образом, чтобы объем выработки электроэнергии от каждого возобновляемого источника энергии достиг 10 ГВт.
9 сентября 2023 г. стало известно, что индийская компания Оil India планирует инвестировать 165 млрд рупий (приблизительно 1,98 млрд долл. США) в проекты, связанные с возобновляемыми и экологически чистыми источниками энергии к 2040 г.:
90 млрд рупий (1,08 млрд долл. США) - в развитие проектов солнечной энергетики и ветроэнергетики на побережье с общей мощностью 1,8 МВт;
30 млрд рупий (361 млн долл. США) - в развития технологий зеленого водорода, производство экологически чистого водорода и сжатого биогаза,
10 млрд рупий (120 млн долл. США) - в проекты по улавливанию и хранению углерода из окружающей среды (CCUS).
Также 9 октября 2023 г. Саудовская Аравия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) в сфере энергетики, который, в частности, предполагает организацию производства и поставок зеленого водорода.
MoU направлен: на создание условий для совместного производства зеленого водорода, реализацию проектов в области возобновляемой энергетики, для создания условий обмена электроэнергией в часы пик и при чрезвычайных ситуациях.
Индия (входит в число крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов) заинтересована в производстве зеленого водорода, который должен помочь ей достичь углеродной нейтральности к 2070 г.

2.3.2. Америка
2.3.2.1. В США проекты ветроэнергетики подорожали на 57%

В этом году многие проекты по всей Европе и Соединенным Штатам отложены из-за идеального шторма задержек в цепочке поставок, конструктивных недостатков и более высоких затрат на сырье.
Ситуацию несколько смягчает "Закон об инфляции", который предоставляет льготы инвесторам. Однако крупнейшие компании, которые занимаются такими проектами в США, жалуются, что получить льготы иногда невозможно. Не все нужные элементы для ВЭУ производятся в США, следовательно, господдержку для его постройки получить не получится.
В Великобритании кризис отрасли еще сильнее. За месяц аукцион по ВИЭ-проектам в Соединенном Королевстве не смог привлечь ни одной заявки от разработчиков оффшорной ветроэнергетики.
Проекты стали слишком дорогими и в Европе. В целом же, эта проблема по обе стороны Атлантики. Примерно 40% роста стоимости проектов ветрогенераторов в США — это увеличение цены компонентов установок и затрат, связанных с увеличением зарплат работникам.
Резкое повышение цен не просто создает проблемы для потенциальных будущих разработок на шельфе. Любые долгосрочные контракты на разработку ВЭУ, подписанные до резкого роста цен, должны быть либо полностью пересмотрены, либо одна из сторон будет вынуждена покинуть проект.

2.3.2.2. Байден выделяет 16 штатам $7 млрд на водородный хаб

Администрация Байдена объявила, что семь предлагаемых водородных хабов в 16 штатах, на которые затратят $7 млрд, смогут "очистить некоторые промышленные секторы от большого объема выбросов СО2".
Белый дом хочет увеличить производство "зеленого" водорода до 10 млн т к 2030 году и до 50 млн т к 2025 году.
К примеру, для Западной Вирджинии, Огайо и Пенсильвании выделено $925 млн. Хаб в этом регионе должен обеспечить места для хранения водорода, а также создать 18 тыс. рабочих мест в строительстве и более 3 тыс. постоянных рабочих мест.
Некоторые из штатов, например, Калифорнийский водородный хаб, будут требовать больших сумм — $1,2 млрд, но и постоянных рабочих мест такой промышленный кластер создаст на порядок больше (90 тыс. мест).
Вопрос в том, как быстро такие водородные хабы получат ресурсную базу, ведь для "зеленого" водорода нужны огромные запасы воды, а в ряде штатов с этим наверняка возникнут проблемы. Местные экологи, как и власти, могут помешать организации такого производства.

2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. В Ираке анонсировали проект использования углеродных облигаций для целей сокращения выбросов

Министр нефти Х. Гани объявил о запуске первого в Ираке проекта, финансируемого за счет углеродных облигаций.
Объявление было сделано во время семинара Углеродные связи, организованного Департаментом обучения и развития Миннефти для обсуждения видения министерства и планов по сокращению выбросов углерода.
Подробности о проекте углеродных облигаций в Ираке. Проект - это начало серии инициатив, направленных на сокращение выбросов в окружающей среды в соответствии с обязательствами Ирака;
Миннефти планирует финансировать эти проекты за счет углеродных облигаций; создана рабочая группа, включающая центральный комитет и подкомитеты, распределенные по компаниям министерства; правительство уполномочило министра нефти разработать механизмы для этих проектов, включая коммерческие и контрактные соглашения со специализированными компаниями; иракская Midland Oil Company (MOC) становится первой национальной компанией, внедрившей углеродные облигации на нефтяном месторождении East Baghdad.
Инициатива направлена: на расширение оптимальных инвестиций в проекты добычи природного газа на промыслах в центральном регионе; на расширение портфеля углеродных облигаций Ирака.
В ходе семинара представители госструктур делали сообщения: Министерство окружающей среды и Министерства электроэнергетики - о работе по сокращению выбросов углерода и устойчивому развитию, сделав упор на внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ); Департамент обучения и развития Министерства нефти - об инициативах в области охраны окружающей среды и сокращения выбросов; была рассмотрена позиция Ирака в делегации на переговорах по климату на COP28.
На семинаре были правительственные чиновники и представители соответствующих министерств и компаний.
Месторождение East Baghdad:
Расположено в мухафазах Багдад и Салахадин, в 10 километрах к востоку от г. Багдада.
Территория - густонаселенная.
Открыто в 1976 г.
Запасы - 8 млрд баррелей нефти
Низкоуглеродные планы России
Распоряжение от 29 октября 2021 года №3052-р власти утвердили Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.
В России с 1 сентября 2022 г. существует реестр углеродных единиц, реестр операций в нем и формы типового договора с оператором реестра.
Оператор реестра - АО Контур.
Возможности участников рынка в реестре: регистрация климатических проектов, выпуск углеродных единиц в обращение, проведение сделок с УЕ: продажа - если появляется излишек УЕ в результате выполнения климатических проектов, покупка УЕ, если у компании перерасход выбросов парниковых газов.
Возможность продажи излишков УЕ стимулирует компании на эффективную реализацию климатических проектов.

2.3.4. Европа
2.3.4.1. Автомобили будут делать из "зеленой" стали

Немецкие производители стали Thyssenkrupp и Salzgitter находят покупателей, готовых платить надбавку за "зеленую" сталь, в том числе Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW и Ford Motor, пишет Bloomberg. Но без крупномасштабных поставок "зеленого" водорода большая часть этой стали первоначально будет производиться на природном газе.
Чтобы предотвратить "зеленое отмывание", Федерация стали Германии предлагает систему маркировки, согласно которой только первичная сталь, произведенная с использованием 100-процентного "зеленого" водорода, может быть обозначена как "почти нулевая". По данным Thyssenkrupp, будет несколько различных уровней стали в зависимости от того, сколько CO2 выбрасывается в процессе производства.
После первых продаж Mercedes-Benz два года назад компания Salzgitter планирует производить 1,9 миллиона тонн низкоуглеродистой стали с 2026 года. Клиенты готовы платить трехзначную надбавку в евро за тонну по сравнению со сталью из обычной доменной печи.
Установка прямого восстановления компании первоначально будет работать на природном газе, что сократит выбросы углекислого газа на 60% по сравнению с производством стали, работающим на угле. Доля водорода будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока сталь не станет практически без выбросов к 2033 году. Согласно заявлениям компании, VW и BMW уже обеспечили будущие объемы.
Mercedes-Benz отказался сообщить, какую премию он готов заплатить за "зеленую" сталь. Поскольку автопроизводитель работает над использованием стали, производимой с водородом, вместо газа или коксующегося угля, он инвестировал в стартап H2 Green Steel.
BMW также заключила сделки с производителями стали с низким содержанием углерода и заявила, что поощряет поставщиков переходить от производства угля к использованию водорода.
Компания Ford Motor заявила, что пообещала, что к 2030 году минимум 10% ее закупок первичной стали будут иметь почти нулевые выбросы углекислого газа. Компания также отказалась сообщить, какую премию она будет платить.
Ранее в этом году Германия обнародовала планы по соединению промышленных узлов вблизи Рейна, юга и востока страны водородными трубопроводами. Водород призван сыграть ключевую роль в политике страны по отказу от ископаемого топлива, поскольку крупнейшая экономика Европы стремится сократить выбросы углекислого газа на две трети к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года и достичь чистого нуля к 2045 году.
Однако для того, чтобы перевести низкорентабельную сталелитейную промышленность с дешевого угля на более дорогостоящие "зеленые" технологии, потребуется масштабная государственная поддержка. Salzgitter и Thyssenkrupp получили в общей сложности около €3 млрд для стартовых инвестиций, а ArcelorMittal SA и Saar Stahl входят в число других фирм, желающих получить поддержку, заявил на прошлой неделе министр экономики Роберт Хабек.
Сталелитейщики также надеются получить субсидии на покрытие операционных расходов: правительство Германии планирует со следующего года выделить €50 млрд на декарбонизацию тяжелой промышленности.

2.3.4.2. Британские проекты ветроэнергетики подорожают из-за иммиграционных правил

Отмена концессии для работников оффшорной ветроэнергетики (OWWC), которая закончилась в апреле этого года, заставит ветроэнергетические компании платить тысячи фунтов за каждого работника.
В международной юридической фирме Pinsent Masons заявили, что новые строгие иммиграционные требования в Великобритании не позволяют компаниям набирать нужное число квалифицированных кадров, чтобы не отставать от графика постройки новых "ветряков".
Большинство оффшорных экипажей состоят из работников, не являющихся гражданами Великобритании и Ирландии.
МИД Британии требует визы для всех граждан, не являющихся гражданами Великобритании и Ирландии, работающих в пределах 12 морских миль от береговой линии.
Требование существует несмотря на лоббирование отраслевых органов, которые прогнозировали массовые сбои в работе ветроэнергетического сектора.
Как отметили в Pinsent Masons, расходы работодателей на спонсорство своих работников в ветроэнергетике могут составлять "тысячи фунтов стерлингов на человека" в виде визовых сборов. Электричество от ВЭУ в Британии вскоре станет еще дороже.

2.3.4.3. Франция и Германия разошлась во мнениях на почве АЭС

Во Франции считают, что атомная энергетика — это "чистый" источник генерации, потому он должен идти в госрасходах наравне с ВИЭ.
Внесение своей атомной энергетики в разряд ВИЭ по нормам реформы отношений в генерации энергии в ЕС Эммануэль Макрон планирует до конца этого месяца.
Макрон считает, что атомная энергетика — это "чистый" источник генерации, потому он должен идти в госрасходах наравне с ВИЭ.
Разногласия между Францией и Германией начались после принятия проекта реформирования отношений и ценообразования рынка электроэнергии в ЕС.
В нем производимая АЭС энергия приравнивалась к генерации из ископаемых источников, и, соответственно, не могла рассчитывать на субсидии и льготы от союза. Такая ситуация абсолютно не устраивает Францию, где более 70% электроэнергии производится на АЭС. В свою очередь, Германия закрыла все АЭС, сделав ставку на ветро- и гелиоэнергетику, хотя в итоге вынуждена расконсервировать угольные станции.
В случае принятия реформы в виде, выгодном Германии, доходы от экспорта атомной электроэнергии из Франции значительно сократятся, а это значительный источник поступления в казну страны.

2.3.4.4. В Финляндии открыли новые залежи редкоземельных минералов, применяемых в установках ВИЭ

Подробности открытия залежей РЗЭ:
специалисты обнаружили 2 новых вида минералов - кухаренкоита и кордилита на месторождении Сокли; это первый случай обнаружения подобных элементов в Финляндии; разработка этих залежей будет способствовать обеспечению сырьевой самодостаточности Европы;
теперь есть более четкое представление о распространении минералов, содержащих РЗЭ, в различных типах руд Сокли; результаты будут использованы в будущих геологоразведочных работ (ГРР) и моделировании на Сокли.
Новые минералы идентифицированы путем анализа кернов буровых скважин, собранных в Сокли.
В настоящее время также ведется бурение в районах, где встречаются новые полезные ископаемые.
Сокли - крупнейшее в мире карбонатитовое месторождение.
По данным Finnish Minerals, оно может покрыть не менее 10% европейского спроса на редкоземельные металлы.
РЗЭ используются в различных отраслях промышленности, включая электронику, металлургию, автомобильную, военную и ракетно-космическую промышленность.
В октябре 2023 г. молодые ученые Пермского Политеха предложили перспективный теплозащитный материал с использованием РЗЭ для газотурбинных двигателей.
Правительство Вьетнама разработало план, согласно которому добыча РЗЭ в стране к 2030 г. должна увеличиться до 2,02 млн т/год.

2.3.5. СНГ
2.3.5.1. TotalEnergies построит ветропарк мощностью 1,2 ГВт в Казахстане

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies подписала соглашение о строительстве ветропарка мощностью 1,2 ГВт в Казахстане вместе с казахскими партнерами.
По данным агентства: компания TotalEnergies заключила пакт с казахским инвестиционным холдингом Самрук-Казына и казахстанской нефтегазовой компанией КазМунайГаз о создании совместного предприятия (СП) Aktas Energy LLP; в его рамках планируется строительство ветропарка Мирный мощностью 1,2 ГВт; во время визита президента Франции Э. Макрона в Казахстан, в ходе которого он встретился со своим казахстанским коллегой К.-Ж. Токаевым, правительство Казахстана также заключило соглашение о стратегических инвестициях с французским концерном Alstom, результатом которого может стать производство электропоездов.
Ранее пресс-служба президента К.-Ж. Токаева отмечала, что по итогам переговоров, которые прошли в г. Астана 1 ноября 2023 г., президенты подписали декларацию о намерениях сотрудничества по стратегическим минералам.
В ходе переговоров стороны уделили особое внимание расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций.
Французский бизнес занимает 8 место среди всех поставщиков Казахстана и 3 место среди его западноевропейских поставщиков (после Германии и Италии).
Согласно данным посольства Казахстана в Париже:
объем французских капиталовложений в республику в период с 2005 г. превысил 17 млрд долл. США;
в Казахстане работают порядка 170 предприятий с участием французского капитала, включая такие крупные компании, как Total, Airbus и Air Liquide;
французские компании представлены, в частности, в углеводородной, строительной, урановой, авиационной, железнодорожной и агропромышленной отраслях.

Напомним, переговоры по проекту Мирный состоялись 20 апреля 2023 г. в Астане.
Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,9 млрд долл. США, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026-27 гг. В рамках Специального соглашения между правительствами Казахстана и Франции О реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением, 9 июня 2023 г. подписан договор покупки электроэнергии между Расчетно-финансовым центром по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и TotalEren (дочка TotalEnergies).
В соответствии с подписанным договором: Расчетно-финансовый центр по ВИЭ будет покупать электрическую энергию, вырабатываемую ветровой электростанцией (ВЭС) мощностью 1000 МВт.
Договор подписан в присутствии министра энергетики РК А. Саткалиева и президента TotalEnergies П. Пуянне.
Следующим шагом двусторонних отношений является ратификация Соглашения в Парламенте Казахстана.
Отмечалось, что это событие закладывает прочную основу для укрепления и дальнейшего развития французско-казахстанского инвестиционного сотрудничества.
Ветропарк Мирный
это строительство ВЭС мощность 1,2 ГВт в п. Мирный, Жамбылской области, Казастан;
мощность проекта равна 50% от общего объема всех объектов ВИЭ, введенных в эксплуатацию в РК на сегодняшний день,
уникальность проекта ВЭС заключается в том, что впервые в Казахстане ВЭС будет дополнена системой накопления электроэнергии (ESS) мощностью 300МВт-600МВтч, которая позволит:
ветропарк будет состоять из 200 турбин;
партнеры по проекту: Total Eren S.A с долей участия 60%, Самрук-Казына и КазМунайГаз по 20%.
Межправсоглашение между Минэнерго Казахстана и министерством Европы и иностранных дел Франции по вопросам строительства ВЭС было подписано 30 ноября 2022 г. в г. Париже в ходе визита президента РК К.-Ж. Токаева во Францию.
Соглашение направлено на укрепление долгосрочного двустороннего взаимодействия между Республиками в области энергетики и применяется к крупным проектам, реализуемым на территории Казахстана, в области ВИЭ и зеленых технологий.

3. Устойчивое развитие
3.1. "Газпром" хочет сделать атомным энергоснабжение активов на Сахалине

"Газпром" и "Росатомом" анализируют варианты использования плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) для киринских проектов газовой монополии на Сахалине. Общая мощность ПЭБ оценивается в 116 МВт. "Газпром" видит необходимость в энергии для своих месторождений в 45 МВт (в районе 2040-х годов), остальная энергия будет направлена на потребности Сахалина.
"Газпром" намерен использовать ПЭБ для обеспечения энергией Тамбейского проекта на Ямале. Также сообщалось о размышлениях ЛУКОЙЛа по поводу атомной энергии.
"Росатом" сейчас выполняет заказ на четыре ПЭБ для Баимского ГОКа на Чукотке, корпорация предполагает, что спрос на ПЭБ по маршруту Северного морского пути может составить 15 штук.

3.2. Более 20 нефтегазовых компаний договорились о достижении нулевых выбросов парниковых газов до 2050 г. в рамках COP28

Более 20 ведущих нефтегазовых компаний, включая частные и государственные организации, согласились добиться нулевых выбросов парниковых газов до 2050 г.
Об этом сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, а также председатель 28ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) - С. бен А. аль-Джабер.
Он подчеркнул важность активизации усилий международных и национальных нефтяных компаний для достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г. или даже ранее, а также сокращения сжигания сопутствующего газа до 2030 г.
Также политик отметил, что положительная реакция уже более 20 компаний в нефтегазовой отрасли со всех континентов на этот призыв - радостный знак.
С. бен А. аль-Джабер призвал принять на себя это обязательство на предстоящей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.
В 2021 г. ОАЭ представили стратегическую инициативу Net Zero 2050, нацеленную на достижение углеродной нейтральности к 2050 г.
Центральное внимание в этой инициативе уделяется внедрению экологически чистых источников энергии.
На протяжении 15 лет, до декабря 2022 г., ОАЭ уже вложили более 40 млрд долл. США в такие проекты.
Кроме того, с 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

3.3. Газпром исследует возможность регистрации углеродных единиц в дружественных странах

ПАО "Газпром" интересуется возможностью проведения тестовой регистрации углеродных единиц в других странах, а планы транспортировки сетевого водорода в Европу становятся все менее интересными.
27 октября 2023 г. в г. Москве в отеле Метрополь прошла Международная конференция по водородной энергетике – International Hydrogen Conference (IH2CON).
В отсутствие западных водородных мейджоров, А. Г. Ишков, д.х.н. и профессор кафедры ЮНЕСКО "Зеленая химия для устойчивого развития" РХТУ им. Менделеева, заслуженный эколог РФ, глава экологической службы Газпрома, - был главным спикером конференции.
Регистрация УЕ Газпрома в дружественных странах
А. Ишков пояснил: Газпром реализовал климатический проект по сохранению природного газа с использованием мобильных компрессорных станций (МКС) в период с 2019 по 2020 г.; за этот период предотвращено выбросов метана в атмосферу в объеме 7,1 млн т СО2-эквивалента; Бюро Веритас аттестовала и верифицировала утверждения Газпром МКС о предотвращенных выбросах; также была проведена российская верификация; пока Газпром МКС не нашел желающих в России купить углеродные единицы; в настоящее время Газпром рассматривает возможность регистрации проекта в системах добровольных единиц дружественных стран, т.к. международные регистры закрыты для российских проектов; компания рассматривает эту возможность в тестовом режиме, но система еще не отработана.
Использование мобильных КС направлено на сокращение объемов стравливаемого природного газа при ППР на газопроводе путем его перекачки из одной нитки магистрального газопровода (МГП) в другую.
Неэффективность транспортировки сетевого водорода в ЕС. Тезисы А. Ишкова: по поручению президента РФ Газпром прорабатывал вопрос поставок водорода в ЕС; сетевые (трубопроводные) поставки водорода в Европу неэффективны экономически и технологически из-за большого расстояния; там достаточно много факторов: при повышенном давлении транспортировка водорода становится экономически неэффективной и технологически трудной, и др.; поставки на небольшие расстояние - несколько 100 км. и при небольшом давлении - возможны; у них были проекты покрыть всю Европу водородопроводами, но сейчас остался лишь 1 проект, но речь идет о распределительной сети.
В ноябре 2021 г. на форуме "Россия зовет" В. Путин, прогнозируя в перспективе падение нефтегазовых доходов госбюджета, поручил изучить возможность использования существующей инфраструктуры по доставке ископаемого топлива для поставок водорода, в составе метано-водородной смеси.
Назначенный тогда срок - до 1 июня 2022 г. Ответственные А. Новак, А. Миллер, С. Лавров.

4. Экология и климат
4.1. МВФ навязывает миру новую экономическую модель

Международный валютный фонд считает установление цены на выбросы углерода единственной действенной мерой борьбы против выбросов. МВФ полагает, что это станет основой политики, направленной на борьбу с изменением климата.
МВФ анализирует два сценария, в которых страны будут действовать по сокращению выбросов парниковых газов. Каждый сценарий моделирует две гипотетические страны: одна — в среднем по странам "Большой семерки", другая — в среднем по Аргентине, Бразилии, Китаю, Индии, Индонезии, Мексике, Южной Африке и Турции.
В одном сценарии правительства принимают меры по сокращению выбросов, что приводит к увеличению их долга. Масштабный импульс расходов, связанных с изменением климата, приведет к тому, что отношение долга к валовому внутреннему продукту гипотетической развитой экономики вырастет на 45% к 2050 году, что приведет к аналогичному эффекту на стоимость заимствований. В гипотетической развивающейся экономике соотношение долга к ВВП подскакивает на 50%.
Во втором сценарии более скромные меры сократят выбросы в странах G7 на 40% ниже текущего уровня, а в развивающихся странах — только на 10%.
По мнению МВФ, установление цен на выбросы углерода в сочетании с умеренными расходами снижает долговое бремя в сценариях как для развитых, так и для развивающихся стран.
Политика ценообразования на выбросы углерода, такая как рынок налогов или торговли разрешениями, действует в 49 развитых странах или странах с формирующимся рынком. Еще 23 планируют их. Цены варьируются от $130 за тонну CO2 в Лихтенштейне до $5 в Аргентине. В рамках национальной торговой программы Китая тонна углекислого газа в настоящее время стоит $10,40. Средний мировой показатель составляет $20 США за тонну, а политика охватывает около 25% мировых выбросов.
Установление цен на выбросы углерода не везде оказалось политически осуществимым. Австралия приняла цену на выбросы углерода в 2011 году, но отменила ее три года спустя. Попытка США в 2009 году ввести национальные цены на выбросы углерода провалилась. С тех пор США полагались на субсидии, регулирование и, совсем недавно, на Закон о сокращении инфляции 2022 года, широкий пакет стимулов.
В МВФ считают, что страны-производители ископаемого топлива находятся в особенно уязвимом положении, поскольку они должны свернуть свой основной экспорт, перейти на экологически чистую энергию и сделать это по требованиям глобального энергетического рынка ископаемого топлива, находящегося в упадке. Есть 10 стран, которые получают более половины своих доходов от продажи ископаемого топлива. Новые фискальные подходы и диверсификация национальных нефтяных компаний имеют решающее значение.

4.2. Мировому нефтегазу нужно инвестировать $14 трлн в геологоразведку

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль Мазруи в ходе выставки ADIPEC 2023 рассказал, что мировая добыча углеводородов требует инвестиций в размере $14 трлн только на разведку, при этом ежегодная норма вложений должна быть на уровне $600 млрд для удовлетворения потребностей в сырье.
Он подчеркнул, что необходимо работать над двумя параллельными путями по сокращению выбросов углекислого газа и производству энергии, в которой нуждается мир таким образом, чтобы гарантировать стабильную стоимость нефти. Главы крупных европейских компаний также подчеркнули необходимость сохранения инвестиций в углеводороды — переход к возобновляемой энергетике будет не столь быстрым. Так, например, сказал и. о. главы BP Мюррей Очинклосс, а глава Eni Клаудио Дескальци сказал, что разговоры о энергопереходе негативно влияют на объемы инвестиций в нефтегаз.
Ранее аналитики Rystad Energy сообщили, что в 2023 году совокупные мировые расходы на геологоразведку традиционных углеводородов могут быть выше $50 млрд, то есть достичь самого большого уровня с 2019 года. Однако это в 12 раз ниже необходимых $600 млрд, которые озвучил Мазруи.

4.3. Инспекторы Росприроднадзора выявили массовые нарушения экологических норм на предприятиях Воркутаугля

Государственные инспекторы отдела Росприроднадзора выписали более 30 официальных протоколов на акционерное общество Воркутауголь из-за нарушений законодательства в области охраны природы.
Сотрудники службы выявили нарушения экологических норм на предприятии.
Было выяснено, что компания превышала разрешенные нормы сброса сточных вод, нарушала правила обращения с отходами, не провела актуализацию учетных данных об объекте с негативным воздействием на окружающую среду.
Акционерному обществу Воркутауголь были выданы предписания об устранении указанных нарушений, как сообщила С. Радионова.
Проверки были проведены на нескольких шахтах компании и на обогатительной фабрике Печорская.
Воркутауголь - часть компании Русская энергия (АЕОН), является одной из ведущих угледобывающих компаний России.
Компания играет важную роль в экономике полярного г. Воркута и является единственным угледобывающим предприятием, работающим в условиях Крайнего Севера.
В составе компании 4 подземные шахты, разрез угля Юньягинский, центральная обогатительная фабрика Печорская, завод Воркутинский механический и Воркутинское транспортное предприятие. На этих объектах занято более 6 тыс. человек.

5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Новый этап цифровой трансформации национальной системы стандартизации - утвержден первый ПНСТ на SMART стандарты

Росстандарт утвердил первый из серии предварительных национальных стандартов (ПНСТ) на умные (SMART) стандарты.
Принятый нормативный документ открывает новые возможности не только для цифровой стандартизации, но и цифровизации экономики в целом.
Для предприятий всех отраслей экономики утверждение ПНСТ 864-2023 "Умные (SMART) стандарты. Общие положения" открывает возможность продвигать разработку необходимых отрасли SMART-стандартов на национальном уровне через профильные технические комитеты.
Кроме того, предприятия смогут применять ПНСТ 864-2023 на уровне отдельной организации и разрабатывать внутренние стандарты сразу в SMART-формате, учитывающем потребности конкретной организации и особенности ее бизнес-процессов.
По официальному сообщению Росстандарта: Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 864-2023 "Умные (SMART) стандарты. Общие положения".
Нарастающие темпы цифровой трансформации требуют широкого внедрения цифровых технологий, в т.ч. и в документы по стандартизации.
Одной из таких задач является представление стандартов в виде, при котором любой конструктор, технолог и инженер могут применять цифровой документ по стандартизации на этапе разработки изделия, технологии, в производственных процессах.
Так, стандарт с машинопонимаемым содержанием тот, при котором информационная система может самостоятельно воспринимать содержание одного или нескольких документов по стандартизации (стандарты в виде баз данных, программных кодов).
Умными стандартами являются и те, в которых машина не только понимает содержание, но и обладает способностью их самостоятельного применения и трактования - без вовлечения человека-оператора.
Эти стандарты по своей сути являются информационными моделями, способными строить самостоятельные взаимосвязи между элементами.
SMART-стандарты и построенные на их базе сервисы помогут быстрее и точнее искать информацию, эффективнее ее анализировать и автоматизировать применение нормативных требований.
Внедрение SMART-стандартов сделает возможным превратить документ по стандартизации в рабочий цифровой инструмент, существенно повышающий производительность труда и снижающий количество ошибок.
Документ определяет умный (SMART) стандарт как совокупность данных, содержащихся в документе по стандартизации, представленных в машиночитаемом, машиноинтерпретируемом и машинопонимаемом форматах, что обеспечивает наряду с возможностью чтения человеком возможность прямой обработки и использования информационными и киберфизическими системами.
ПНСТ 864-2023 разработан АО "Кодекс" при активном участии членов Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию и ФГБУ "Российский институт стандартизации" в рамках профильного технического комитета по стандартизации № 711 "Умные (SMART) стандарты" (ПТК 711) и вступает в действие с 1 февраля 2024 г. сроком на 3-летний период.
Предполагается, что эти 3 года станут временем апробации, в течение которого будет собираться и анализироваться обратная связь от пользователей стандарта.
Активное участие разных субъектов экономической деятельности в этом процессе необходимо, поскольку и рассматриваемый ПНСТ, и вся серия последующих за ним стандартов разрабатываются в первую очередь в интересах предприятий реального сектора экономики.

5.2. Омский НПЗ поделился опытом развития цифровой системы экологического мониторинга

Омский НПЗ Газпром нефти посетили технические руководители промышленных компаний региона для изучения опыта разработки и внедрения автоматизированной системы мониторинга воздуха. ОНПЗ стал первым предприятием Омской области, где внедрена такая технология экологического контроля. Создание автоматизированной системы экомониторинга входит в комплексный план федерального проекта "Чистый воздух" и является частью программы экологической модернизации предприятия. Всего в программу развития Омского НПЗ входят девять мероприятий федерального проекта, восемь из которых уже реализованы. Общий объем инвестиций превысил 135 млрд рублей.
Представители 14 крупнейших промышленных предприятий Омской области побывали на одной из установок по производству компонентов высокооктанового бензина, где с 2022 года работает автоматизированная система мониторинга воздуха. Специалисты ОНПЗ рассказали о современных инструментах экологического контроля и показали в действии работу системы по передаче информации с датчиков на производстве напрямую в Росприроднадзор. До конца 2024 года Омский НПЗ планирует оснастить автоматизированной системой экомониторинга основные производственные установки предприятия.
"Обеспечение непрерывного автоматизированного мониторинга воздуха является необходимым элементом системы управления охраной окружающей среды на любом современном предприятии. Омский НПЗ — один из лидеров в этой сфере. Мы рассчитываем, что другие омские предприятия используют опыт наших нефтепереработчиков и приложат максимум усилий для экологического оздоровления региона", — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Володев.
"Мы открыты к сотрудничеству и готовы делиться с омскими промышленниками нашими лучшими экологическими практиками. Система автоматизированного мониторинга воздуха Омского НПЗ одна из таких разработок. Эта технология обеспечивает комплексный подход к развитию предприятия с учетом современных экологических норм. Она формирует новые стандарты производства, основанного на принципах открытости перед органами власти и жителями региона", — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. НОВАТЭК выплатит 34,5 рубля дивидендов на акцию за первое полугодие 2023

Общее собрание акционеров НОВАТЭКа утвердило дивиденды по итогам работы компании в минувшем полугодии: они составят 34,5 рубля на акцию, или 104,7 млрд рублей дивидендных выплат всего. Реестр акционеров, имеющих право получить дивиденды, закроется 10 октября.
В конце августа, выплатить 34,5 рубля на одну долевую бумагу рекомендовал совет директоров НОВАТЭКа. СД НОВАТЭКа также рекомендовал расширить программу биржевых бондов в два раза, до 150 млрд руб.
Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО за I пол. 2023 составила 155,644 млрд рублей, однако эта цифра не берет в расчет корректировки на недеежные статьи. Размер нормализованной чистой прибыли по МСФО НОВАТЭК так и не публиковал, а те данные, что все же были обнародованы, появились в открытом доступе впервые с 2021 года.
За 2022 год НОВАТЭК заплатил 105,58 руб./а.о., включая промежуточные дивиденды.
Согласно своей политике, на выплаты акционерам НОВАТЭК направляет половину консолидированной, скорректированной чистой прибыли.

6.2. ЛУКОЙЛу рекомендованы дивиденды за 9 месяцев 2023-го в размере 447 рубля на акцию

Совет директоров ЛУКОЙЛа рассматривал дивиденды за 9 месяцев и рекомендовал заплатить их в сумме 447 рублей на акцию. Между тем прогноз аналитиков, базировавшийся на финансовых данных компании по итогам 6 месяцев, находился в районе 547 рублей на акцию.
В результате того, что дивиденды оказались ниже прогнозов, акции ЛУКОЙЛа в четверг днем упали. Напомним, что за 9 месяцев 2022 года дивиденды ЛУКОЙЛ составили 256 рублей на акцию.
Также ЛУКОЙЛ запланировал внеочередное собрание акционеров для одобрения дивидендов на 5 декабря. Есть страховочная дата повторного собрания — 6 декабря, если вдруг 5 декабря не соберется кворум.