Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за ноябрь 2023 г.
1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. "Газпром" и CNPC договорились по трансграничному участку "дальневосточного" маршрута
В ходе XII Петербургского газового форума "Газпром" и китайские CNPC и PipeChina подписали соглашение, которое регулирует строительство участка из России в Китай газопровода по "дальневосточному маршруту". Речь об участке трубы, которая пересекает российско-китайскую границу по реке Уссури от российского Дальнереченска до китайского Хулиня.
Договор по продаже газа Китаю по т. н. "дальневосточному маршруту" (часто его неформально обозначают как "Сила Сибири-3") в размере до 10 млрд куб. м подписали обе стороны в феврале того года, в мае 2023 года его ратифицировала Госдума РФ. Газ пойдет с сахалинских месторождений по действующему газопроводу "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" с ответвлением из Хабаровска в сторону КНР.
1.2. Газовые хранилища дойдут до Сибири и Дальнего Востока
Начальник управления "Газпрома" Сергей Хан, выступая на Газовом форуме в Санкт-Петербурге, рассказал, что концерн ведет геологоразведку для создания ПХГ в самых малонаселенных территориях страны — на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
По его словам, в рамках Восточной газовой программы "Газпром" ожидает роста спроса на газ в этих регионах, поэтому компания взяла ряд участков, на которых изучает возможность реализации проекта газовых хранилищ.
В настоящее время "Газпром" владеет 27 ПХГ на территории РФ, есть они у концерна и в Белоруссии, Армении и Сербии.
При этом Хан подчеркнул, что концерн хотя и имеет ПХГ в других государствах Европы, но российское сырье там отсутствует.
Ранее "Газпром" сообщал, что запасы газа в российских ПХГ к отопительному сезону находятся на уровне 72,842 млрд кубометров, а с учетом хранилищ Белоруссии и Армении их уровень достигает 74,079 млрд.
1.3. ЛУКОЙЛ займется расширением "Западной Курны-2"
Российская компания ЛУКОЙЛ и бизнес-структуры иракского региона Басра заключили еще одно соглашение по расширению добычи на месторождении "Западная Курна-2".
Соглашение по "Западной Курне-2" предполагает продление сервисного контракта до 2045 года и поэтапное увеличение мощности добычи до 800 тыс. б/с. Для этого будут вводиться новые кустовые площадки, строиться экспортные нефтепроводы, а также возводиться установки по подготовке нефти и комплексной подготовке газа для формации Ямама.
В компании отметили, что расширение данного проекта увеличит занятость местного населения, а также улучшит его социальное обеспечение за счет строительства новых социальных объектов.
Стоит отметить, что российская компания работает на данном месторождении с 2009 года, когда выиграла тендер на его освоение. Коммерческое производство нефти началось на нем в 2014 году. "Западная Курна-2" считается одним из крупнейших нефтяных залежей мира, начальные извлекаемые запасы месторождения составляли порядка 14 млрд баррелей, 90% нефти находятся в формациях Мишриф и Ямама.
При этом в 2021 году ЛУКОЙЛ собирался продать часть своей доли в проекте китайским компаниям, но власти Ирака не одобрили сделку.
1.4. "Роснефть" использует отечественные буровые, построила 200 км трубы для "Восток Ойл"
Для работы на месторождениях в составе арктического проекта "Восток Ойл" — Пайяхского и Иркинского — используется 14 современных буровых комплексов российского производства. Уже построено 200 километров из 770-ти нефтепровода от участков Ванкорского кластера к порту "Бухта Север", сообщил зампрезидента, главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков на форуме "Россия".
Также среди инфраструктуры масштабного проекта — самый большой в РФ нефтеналивной терминал на 102 резервуара, два грузовых, два нефтеналивных и один причал для портового флота. Суда для перевозки нефти — потребуется не менее 50 ледокольных судов — строит судостроительный комплекс "Звезда" на Дальнем Востоке.
Поляков отметил, что ресурсную базу проекта в прошлом году нарастили на 300 млн тонн благодаря открытиям перспективных участков на Енисее. Осваивать их будут с помощью 100 отечественных буровых, изготовленных специально для работы в суровых условиях Таймыра, — они пробурят 12 тысяч скважин.
Ресурсы "Восток Ойл" — более 6,5 млрд тонн высококачественной, малосернистой нефти. Уже в 2024 году на "Восток Ойл" стартует добыча нефти и первый 30 млн тонн будут отгружены. К 2033 г. отгрузки с проекта возрастут до 115 млн тонн черного золота. Из порта "Бухта Север" нефть будут отправлять потребителям по Севморпути.
1.5. Энергоресурсы из России к 2030 году будут занимать в странах АТР 76% экспорта
Глава правительства РФ подписал измененную госпрограмму "Развитие энергетики", где появились новые вводные. Поставлена цель, по которой к 2030 году Россия планирует увеличить экспортную долю энергоресурсов в странах АТР с текущих 49% до 76%.
Планируется расширять географическое присутствие российских углеводородов в азиатских государствах, развивать линейку экспортных энерготоваров, увеличить объем их поставок. Так, предполагается обеспечивать поставки в АТР сырья для нефтегазохимии в объеме 33-35% от всего экспорта регионе. Кроме того, ставку Россия делает на поставки сжиженного природного газа в адрес азиатских покупателей.
Документ учитывает, что, если в 2023–2024 годах доля России в экспортных поставках энергоресурсов в страны АТР составит 49%, то уже в 2025 году увеличится до 53,5%.
Согласно госпрограмме, к 2030 году газификация в России будет доведена почти до 83%, потребление метана транспортом вырастет до 6,8 млрд куб. м.
1.6. Угольная промышленность России снизила выручку на 29% в I полугодии 2023
Объем совокупной выручки предприятий угольной промышленности РФ за шесть месяцев текущего года снизился на 29% от прошлогодних показателей, остановившись на отметке 1,137 трлн рублей. Такой информацией поделился руководитель рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК Анатолий Яновский.
Прибыль без учета налогов на предприятиях угольного сектора промышленности снизилась за первое полугодие на 52%, остановившись на отметке 279 млрд рублей. Снижение произошло за счет падения цен на уголь и увеличение издержек на предприятиях угольной отрасли.
Соответственно, уменьшились поступления налогов от угольной промышленности на 51% за шесть месяцев текущего года. В бюджет от угольщиков пошли 126,4 млрд рублей.
Кроме того, по словам Яновского, почти вполовину увеличилась себестоимость производства угля в шахтах и открытых карьерах. Увеличение затрат произошло за счет увеличения заработных плат сотрудникам и увеличения амортизации оборудования.
Ранее Росстат приводил статистику с января по июль, согласно которой убытки угольной отрасли составили 30,8 млрд рублей, показав рост в 3,5 раза от прошлогодних показателей.
1.7. Российский СПГ занимает пятую часть поставок СПГ в Европу
Тему поставок российского сжиженного природного газа в европейские государства вновь подняла Financial Times. В своем актуальном материале издание утверждает, что более 20% поступающего в Европу СПГ приходится на Россию.
Газета рассказывает о схемах перегрузки товара на танкерах в Бельгии, Франции и Испании, дальнейшем экспорте СПГ в другие страны, например, Бангладеш, Китай и Японию. При этом значительная часть СПГ, перекачивающегося на европейские танкера, поступает с проекта НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Эксперты, опрошенные FT, заявляют, что Брюсселю затруднительно противостоять подобным схемам перевалки российского СПГ для экспорта в другие страны, поскольку Евросоюз в зимний период рассчитывает на поставки данного товара из России.
В настоящее время санкции ЕС не касаются российского СПГ, его перевалка запрещена лишь в Англии и Нидерландах. Продолжают действие долгосрочные СПГ-контракты по поставке НОВАТЭКом продукции в ряд европейских государств. Предполагается, что предстоящей зимой Европа закупит рекордные объемы СПГ в России.
1.8. За неделю дизель подорожал на российских АЗС на 18 копеек
Розничные цены на топливо на российских АЗС за неделю по 27 ноября показали разнонаправленную динамику. Так, бензин в среднем подешевел на 7 копеек. Аи-92 стоил 50,29 руб./л (-6 коп.), Аи-95 — 54,9 руб./л (-9 коп.), Аи-98 — 68,16 руб./л (-2 коп.). Зато дизельное топливо выросло в цене сразу на 18 коп., до 64,26 руб./л.
Сильнее всего бензин снизил стоимость в Красноярском крае, а вот в Астраханской, Владимирской и Тверской областях цена подросла. На московский заправках цена бензина не изменилась, на питерских — уменьшилась на 0,1% в среднем.
Производства бензинов на российских НПЗ с 13 ноября по 19 ноября увеличилось до 886,4 тыс. Тонн (+1,1%), ДТ — до 1,785 млн тонн (+3,4%).
Напомним, 17 ноября правительство РФ отменило запрет на вывоз за рубеж бензина, а затем, 22 ноября, — летнего дизеля. Зимнее ДТ находится под экспортными ограничениями.
2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Индийская ONGC готова начать добычу нефти в глубоководном проекте стоимостью $5 млрд
Государственная корпорация нефти и природного газа Индии ONGC намерена начать добычу нефти в рамках глубоководного проекта, стоимость которого оценивают в $5 млрд.
Речь идет о блоке в бассейне Кришна Годавари, что в Бенгальском заливе. В ONGC заявили, что добыча будет вестись в рамках проекта Cluster-2 на блоке KG-DWN-98/2.
Сам проект много раз откладывался. По сути, он отстает от графика на 3,5 года (впервые работы перенесли из-за пандемии). Ожидается, что начальный объем добычи нефти из четырех скважин составит около 8-9 тыс. б/с. Но для Индии любое открытие и работа новых скважин, учитывая, что импорт удовлетворяет до 80% потребностей в нефти, является важным достижением и предпосылкой к поиску новых месторождений на шельфе.
2.1.1.2. Индия будет строить подземные газовые хранилища на старых месторождениях
Стратегические ПХГ будут построены поэтапно в западных и северо-восточных регионах Индии с первоначальной мощностью для хранения от 3 млрд до 4 млрд кубометров, сообщил журналистам Сумит Кишор, исполнительный директор GAIL, на отраслевом мероприятии. Индии стратегические запасы газа нужны для защиты от перебоев с поставками, которые имели место в 2022 году.
У Индии уже есть 5 млн тонн стратегических запасов нефти, но нет таких же запасов голубого топлива, по причине отсутствия мощностей по хранению. В настоящее время индийские компании имеют в наличии 2 млрд кубометров газа в трубопроводах и резервуарах для коммерческого использования.
Кишор заявил, что строительство первого стратегического хранилища газа займет три-четыре года после одобрения правительства.
Индия стремится увеличить долю природного газа в своей энергетической структуре до 15% к 2030 году с нынешних 6,2%. Ежегодно страна потребляет около 60 млрд кубометров.
2.1.2. Америка
2.1.2.1. Цены на американский сжиженный газ растут из-за засухи у Панамского канала
В Панамском канале большие очереди из-за масштабной засухи и, соответственно, обмеления водной артерии. Это привело к росту ставок фрахта супертанкеров VLСC, которые на конец сентября достигли $250 за тонну на маршруте Хьюстон-Тиба.
Администрация Панамского канала заявила, что уровень воды в искусственном озере Гатун между Тихим и Атлантическим океанами, необходимом для работы этих шлюзных систем, находится на самом низком уровне почти за 30 лет из-за выпадения осадков ниже нормы.
В начале года на канале уже введены ограничения по экономии воды, сокращено количество судов, которым разрешено пересекать канал, — до 32 в день по состоянию на 30 июля. Затем число снизили до 24, что на 12 судов меньше обычной пропускной способности канала.
Климатические изменения в первую очередь отражаются на доставках СПГ из Америки, которые ориентируются на Юго-Восточную Азию. Впрочем, это касается и судов, перевозящих нефтепродукты, жидкие углеводородные газы, химикаты, которые составляют треть грузов, проходящих по панамскому каналу.
2.1.2.2. Минэнерго США покупает в Стратегический резерв 2,73 млн баррелей нефти
Минэнерго США провело переговоры с четырьмя компаниями о закупке у них 2,73 миллиона баррелей нефти для закладки ее в стратегические запасы США. ExxonMobil, Sunoco, Macquarie и Phillips 66 продадут нефть правительству и получат за это около $215 миллионов.
Восполнение запасов резерва происходит после того как президент Джо Байден в марте 2022 года подписал указ о продаже из резерва 1 миллион бочек нефти на протяжении 180 дней, что значительно снизило объемы нефти в госзапасах. На такой шаг Белый дом пошел для стабилизации стоимости горючего внутри страны.
В резервуарах резерва находится около 351 миллионов бочек нефти при общем объеме хранилищ в 714 миллионов бочек нефти.
Нефтяной стратегический резерв в США создали в период кризиса в энергетике 1975 года на случай чрезвычайной ситуации в стране. Средства от продажи запасов из резерва используются Минэнерго для выравнивания ситуации на топливном рынке в случае необходимости. Нефть хранится в четырех подземных резервуарах. Они оборудованы в соляных пластах штатов Техас и Луизиана. Стратрезерв нефти США считается самым крупным в мире среди госхранилищ.
2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Иран увеличил добычу нефти до 3,4 млн б/с несмотря на санкции
Министерство нефти исламской республики Иран сообщило об увеличении объемов добываемой нефти за последние два года, что ставит себе в заслугу. В течение этого периода добыча увеличилась с 2,2 млн до 3,4 млн б/с.
Министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что прирост произошел благодаря мерам, которые в течение двух лет принимало его ведомство. Правда, иранская нацкомпания NIOC обещала достигнуть суточного результата в 3,5 миллиона бочек к 22 сентября текущего года, что пока не удалось исполнить.
Иран, вопреки американским санкциям, активно добывает нефть и продает ее по большей части в Китай. На днях власти Малайзии арестовали два иранских танкера, которые занимались бункеровкой контрабандной нефти у архипелага Риау.
2.1.3.2. Oman LNG с мощностью в 7,6 млн тонн СПГ в год остановился
Крупнейший государственный производитель СПГ в Омане Oman LNG внезапно прекратил работу. В компании ничего никто не говорит о том, когда объект с мощностью в 7,6 млн т СПГ в год возобновит работу.
Причина отключения и его последствия остаются неясными. "Пострадало неизвестное количество грузов, и они не объявили о каком-либо графике возобновления поставок", — пишет S&P Global.
Shell владеет 30% акций Oman LNG, TotalEnergies — 5,54%, Korea LNG — 5%, японские Mitsubishi и Mitsui — 2,77%, Itochu — 0,92%, а таиландская PTTEP — 2%.
Безусловно "выпадение" объекта с мощностью 7,6 млн т СПГ в год — это не критическая потеря для мирового рынка сжиженного газа. В свое время авария на американском Freeport LNG лишила рынок 15 млн т СПГ, но стоимость голубого топлива не увеличилась в 10 раз в тот же день. Однако надо признать, что определенное давление на цены (вверх) подобное отключение все же окажет. Все-таки зима близко, да и Kpler прогнозирует рост спроса на СПГ в Европе и Азии.
2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. ОПЕК заинтересована в вступлении в ее ряды Бразилии, но латиноамериканская страна хочет независимости на рынке углеводородов
Бразилия в текущем году показала рекордные для нее уровни добычи углеводородов, что сильно заинтересовало ОПЕК. По словам генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса, двери сообщества экспортеров для Бразилии всегда открыты, если у нее возникнет желание, присоединится к объединению.
Впрочем, глава Минэнерго Бразилии Бенто Альбукерке не выказывает большого стремления вступить в элитный клуб экспортеров. По его словам, цели у страны нарастить добычу и войти на мировые рынки. Что не предусматривает вхождение в какие-либо союзы вроде ОПЕК или подобные.
Летом текущего года добыча нефти в Бразилии достигла отметки в 4,48 миллиона бочек в сутки. И, по мнению аналитиков Wood Mackenzie, объемы добычи частными бразильскими компаниями к 2030 году возрастут на 75%.
Основной профит от присоединения Бразилии к ОПЕК получит именно сама организация, но не страна. Поскольку наличие в ОПЕК Бразилии усилит для организации контроль над рынком, а страна просто станет частью мирового картеля.
2.1.5. Европа
2.1.5.1. Австрийская OMV начнет бурить ливийское месторождение в начале следующего года
Энергетическая компания из Австрии OMV будет проводить разведку бурением на одном из ливийских месторождений в конце февраля следующего года. Такой информацией поделилась компания в процессе встречи в головном офисе ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) в Триполи. В процессе совещания ливийская и австрийская стороны подводили итоги работы в текущем году и планы на 2024 год.
Со своей стороны NOC не стала раскрывать точное местоположение предстоящего бурения разведочных скважин. OMV также указала у себя на сайте, что проводит подготовительные работы к разведке в бассейне Sirte и первую скважину планировалось пробурить в текущем году.
Согласно отчету австрийской компании за прошлый год, она ссылалась на сильное ограничение объемов добытой нефти в Ливии в первой половине года. Что неудивительно, учитывая политический кризис в стране. Однако с середины лета добыча продолжилась и оставалась на стабильном уровне до конца прошлого года. За 2022 год OMV добыла из ливийских недр 10,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
Основные проблемы для добычи углеводородов в Ливии создает наличие в стране двух правительств: на Западе страны власть находится в руках Правительства национального согласия, а Восток страны контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, которая создала временное правительство.
2.1.5.2. Британия не сможет перерабатывать до половины нефти новых скважин Северного моря
План Риши Сунака по повышению энергетической безопасности путем ежегодной выдачи новых лицензий в Северном море осложнился. С ростом добычи на новых скважинах британские НПЗ все чаще будут неспособны работать с этой "новой" нефтью.
К 2035 году половина нефти, добываемой в Северном море, будет несовместима с нефтеперерабатывающими заводами страны. Как пишет The Telegraph, ссылаясь на мнения различных аналитиков, включая сотрудников из Global Witness, 25% добываемого сырья уже классифицируется как тяжелая нефть, и ожидается, что в следующем десятилетии эта доля возрастет до 50%.
И вот в чем проблема: британские НПЗ приспособлены для переработки легкой, а не тяжелой нефти. Выходит, компании из Великобритании (и те иностранные фирмы, что получили лицензию на разработку и добычу скважин) будут направлять на экспорт все больше черного золота, в то время как британские НПЗ будут нуждаться во все большем количестве нефти.
2.1.5.3. Квоты ЕС на выбросы СО2 сделают судовое топливо дороже в 1,5 раза
С 2024 года система торговли выбросами ЕС будет расширена с тем, чтобы охватить морские перевозки, а с 2025 года введут морские правила FuelEU, суть которых — постепенно сократить выбросы ПГ в топливе до 80% (к 2050 году).
В норвежской компании Yara Marine Technologies полагают, что это увеличит расходы на топливо для судов не менее чем на 50% от текущих значений.
По словам директора по безопасности Александра Аскеланда, такой рост расходов неизбежен, и если судовладельцы хотят снизить расходы, то им уже сегодня нужно инвестировать в модернизацию судов, чтобы выбросов изначально было меньше. Это, впрочем, тоже большие расходы.
А тем временем стоимость квот за выбросы углекислого газа в Европе непрерывно изменяется. В начале этого года она увеличилась до €100 за 1 тонну СО2. 10 ноября она была на отметке в €78. Для сравнения: по данным S&P Global, средняя стоимость выбросов СО2 в ЕС в 2022 году составила €81, а в 2021 году — €53 за 1 тонну.
2.1.6. СНГ
2.1.6.1. Узбекистан строит большой газохимических комплекс почти за $3 млрд
Узбекистан планирует в мае 2024 года ввести в эксплуатацию первую очередь газохимкомплекса в Сурхандарьинской области Узбекистана. Его полная мощность рассчитана на переработку 5 млрд куб. м газа. Ожидается, что ГХК выйдет на промышленные объемы переработки в 2025 году.
Стоимость проекта оценивается в $2,9 млрд, он реализуется на базе лицензированных технологий Shell. На данный момент завершена подготовка фундамента и возведение металлоконструкций, а также пробурено 20 газовых скважин.
Газ на новый ГХК планируется поставлять с участка недр "Независимость Узбекистана", по которому в 2017 году заключено соглашение о разделе продукции. Это СРП будет действовать 35 лет, инвестиции в проект ожидаются в объеме $5,27 млрд.
У Узбекистана есть российские поставки голубого топлива транзитом через Казахстан, и Россия уже неоднократно отмечала, что может их нарастить с модернизацией системы газопроводов "Средняя Азия -Центр".
2.1.7. ЕАЭС
2.1.7.1. Использование неоригинальных запчастей могут перестать рассматривать как нарушение требований к ремонту эксплуатируемого на опасном производственном объекте импортного оборудования.
Минэнерго РФ совместно с Минпромторгом и нефтяными компаниями прорабатывает возможность смягчения требований к ремонту для нефтеперерабатывающих заводов.
Смягчение требований к проведению ремонтов на российских НПЗ будет заключаться в возможности использования неоригинальных запчастей в рамках механизма обратного инжиниринга. Планируемое изменение будет оформлено в виде дополнения в перечень приложений к постановлению правительства "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 гг." (от 12 марта 2022 г. №353).
Соответствующий проект нового приложения к постановлению уже подготовлен.
Предполагается, что нормативный акт введет временную меру, которая позволит решить вопрос использования неоригинальных деталей для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации импортного оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса.
Речь идет об обеспечении нормативного правового закрепления условий, при которых использование неоригинальных запчастей не будет квалифицировано надзорными органами как нарушение требований к ремонту эксплуатируемого на опасном производственном объекте импортного оборудования.
Для этого необходимо исполнение следующих условий: прохождение входного контроля запчастей эксплуатирующей организации, наличие ограничений, установленных руководствами (инструкциями) производителей. До введения западных санкций значительная часть оборудования на российских НПЗ представляла собой импортную продукцию. Из-за границы поставлялось до 80% сложного оборудования для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.
Весной 2022 г. США и ЕС ввели санкции, которые ограничили российским компаниям доступ к западным технологиям нефтепереработки. Созданные ранее запасы иностранных комплектующих в настоящее время исчерпаны, прямой импорт западных запчастей для НПЗ невозможен, а параллельный импорт сложен и растянут по времени.
В сложившихся условиях российские компании сосредоточились на обратном инжиниринге.
Обратный инжиниринг (реверс-инжиниринг, обратное проектирование) - исследование готового объекта с целью воспроизвести его с аналогичными функциями, но без прямого копирования.
В процессе обратного инжиниринга осуществляется разработка конструкторской документации на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия, путем снятия с него размеров и изучения других его параметров.
Обратный инжиниринг позволяет в минимально возможные сроки получить комплект технической документации, по которой можно будет изготавливать изделия, что позволяет импортозаместить компонент или восстановить процесс производства.
В настоящее время возможности применения обратного инжиниринга в России ограничены.
Законодательство РФ и правовые нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не запрещают заменять запчасти и комплектующие без согласования с производителем оригинала.
При этом положения технического регламента Таможенного союза (ТР ТС010/2011), а также правила промбезопасности, утвержденные Ростехнадзором, обязуют предприятия соблюдать руководство по эксплуатации оборудования.
Как следует из этих норм, в ремонте допускается использование только оригинальных деталей, т.е. используя копии деталей НПЗ рискуют попасть под штрафы. Представители крупного нефтяного бизнеса еще в 2022 г. предлагали правительству пересмотреть правила, но реализацию этой меры отложили, чтобы лучше оценить последствия для производственной безопасности и избежать рисков роста аварийности.
В настоящее время Минпромторг совместно с Минэнерго и нефтегазовыми компаниями прорабатывает возможность гармонизации законодательства.
2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Япония решила создать первый в мире стратегический резерв СПГ
Японский трейдер JERA выиграл конкурс на поставки сжиженного метана для стратегического буферного резерва СПГ. Это значит, что JERA в отопительный сезон начнет поставлять один танкер в месяц в распоряжение правительства страны, которое будет закрывать этим объемом возможные перебои с поставками.
JERA в год продает на японском рынке до 40 млн т СПГ в год. При этом совокупный импорт сжиженного метана в год составляет 72 млн тонн. В среднем танкер вмешает 70 тыс. тонн СПГ, таким образом, резерву не удастся обеспечить потребление даже 1,3% месячной нормы страны.
Другие крупнейшие страны-потребители СПГ также собирались создавать резервы сжиженного метана. Подобные идеи вынашивались в ЕС, но на практике их никто не рискнул реализовывать. Дело в том, что с технической точки зрения сделать большие запасы сжиженного газа нереально. Топливо быстро испаряется даже при нахождении в надежных портовых резервуарах, при перевозке потери возрастают в разы. Поэтому, как правило, партию СПГ не хранят более двух-трех месяцев.
2.2.2. Америка
2.2.2.1. Американская компания Chevron ведет переговоры о долгосрочных поставках СПГ в Европу
Контракты Chevron собирается заключать на 15 лет, поскольку есть ожидания о долгой зависимости Европы от поставок СПГ. Такая тенденция образовалось после сворачивания рядом правительств ЕС "зеленых" проектов из-за экономических проблем.
В компании сообщили, что за последние 18 месяцев концепция поставок СПГ изменилась. От быстрых и спотовых сделок компания перешла к долгосрочным контрактам, сообщил глава подразделения Chevron по торговле, судоходству и трубопроводам Колин Парфитт. Впрочем, здесь без иллюзий: что американские производители СПГ, что QatarEnergy стремятся обеспечить себя портфелем контрактов на длительный срок, ведь инвестиционные проекты по созданию новых СПГ-мощностей дороги и долги.
Примеру Chevron следуют и европейские энергокомпании — Shell и TotalEnergies, но они ранее в качестве покупателей заключили контракты на 27 лет поставок СПГ из Катара в Европу.
Колин Парфитт отмечает, что европейский рынок газа в преддверии зимы выглядит вполне обеспеченным по газу, но все же есть риски, обусловленные геополитикой и изменением климата.
2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. ОАЭ увеличит поставки на рынок нефти марки Murban
Увеличение поставок начнется в первой половине следующего года. Оно связано с ремонтами НПЗ Арабских Эмиратов, которые заставляют отправлять сырье на внешние рынки.
Объемы поставок в ноябре марки Murban уже показали существенное увеличение. Обычно в поставках лидировали тяжелые сорта нефти Oman и Upper Zakum. При этом спотовые скидки на Murban упали на рынке до уровня в $1,4 за баррель.
Дальнейший Рост объемов поставок из Эмиратов окажет давление на цены нефти эталонных марок и в спотах на марку Murban, отмечает Reuters.
Дополнением к влиянию ОАЭ на цены нефти станут увеличенные объемы добычи в Анголе и Нигерии.
По расчетам ОПЕК+, ОАЭ увеличат в первом месяце года добычу нефти на 200 тысяч б/с — показатель достигнет уровня 3,219 млн б/с.
2.2.3.2. Договоренности по газовому хабу в Турции появятся до конца года
Определение позиций относительно создания газового хаба на территории Турции ожидается до конца года, пишут информационные агентства. Продвижение переговоров по этой теме стало возможным по итогам визита российского вице-премьера по ТЭК Александра Новака в Анкару, где состоялась торгово-экономическая межправкомиссия.
Новак не называл сроков завершения российско-турецких переговоров о газовом хабе, но отмечал, что в скором времени турецкие гости посетят офис "Газпрома" в Санкт-Петербурге.
Напомним, идея появления газового хаба в Турции принадлежит российском президенту, турецкий лидер эту инициативу полностью поддерживает. Предполагается, что новый экспортный кластер в Турции поможет перенаправить российский газ как в восточном, так и в западном направлении. Турецкая сторона заявляет, что технически готова выступить инфраструктурным газовым узлом, но пока остаются нерешенными вопросы управления будущим хабом.
2.2.4. Европа
2.2.4.1. Азербайджан увеличит поставки газа в Европу до 12 млрд кубометров по итогам 2023 года
Азербайджан уже оценивает объем газа, поставленного в текущем году в Европу. По данным азербайджанского Минэнерго, экспорт голубого топлива в европейские страны в 2023 вырастет до более чем 12 млрд куб. м по сравнению с 11,4 млрд куб. м в прошлом году.
Власти Азербайджана поставили задачу увеличивать каждый год поставки голубого топлива в Европу на 1 млрд кубометров, транспорт будет осуществляться с месторождения Шах-Дениз по "Южному газовому коридору" (через Турцию по TANAP и далее в Европу по TAP). При этом страна будет наращивать добычу голубого топлива на других месторождениях, чтобы расширять поставки газа.
Напомним, Азербайджан планирует к 2027 году нарастить поставки своего газа европейцам до 20 млрд куб м.
Сам же Азербайджан намерен экономить газ для внутреннего потребления за счет запуска в стране ВИЭ-электростанций. В будущем страна готова экспортировать и "зеленую" электроэнергию.
2.2.4.2. Казахстан отправил в Германию уже 690 тысяч тонн нефти
В ноябре Казахстан поставил около 100 тысяч тонн нефти из своих месторождений на экспорт. За первую половину года только Германия получила 690 тысяч тонн из казахстанских недр, по информации нацоператора "Казтрансойл". Нефть прокачивается по системе трубопроводов российской "Транснефти", согласно годовой заявке, в текущем году 1,2 миллиона тонн отправятся европейским потребителям транзитом через территорию РФ. Фактические объемы углеводородов которые придут из Казахстана в 2023 году в Европу, будут зависеть от заявок на покупку от НК в Старом Свете.
Кроме транзита по трубам через Россию, Казахстан на 54% увеличил поставки своей нефти по Каспийскому коридору. В нем участвует Азербайджан, и за первую половину 2023 года по этому направлению прошли 2,8 миллиона тонн казахстанской нефти. Рост поставок через Каспий в текущем году увеличился на 964 тысяч тонн нефти. У "Казмунайгаза" и ГНКАР (SOCAR) есть договор на поставки 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз.
Несмотря на диверсификацию поставок, основным маршрутов для экспорта казахстанской нефти, по-прежнему, является система Каспийского трубопроводного консорциума.
2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Россия, Узбекистан, Казахстан и Киргизия обсуждают 15-летние газовые контракты
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе участия на газовом Форуме в Санкт-Петербурге заявил, что не исключает транзит российского газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.
Кроме того, Миллер сообщил, что концерн обсуждает сотрудничество с этими странами на долгосрочный период в 15 лет. ПМГФ — площадка, на которой могут быть подписаны соответствующие меморандумы, чтобы к середине следующего года появились уже конкретные контракты.
Также "Газпром" намерен увеличить поставки сырья по ГТС "Средняя Азия — Центр". По словам главы российского газового холдинга, изучается вопрос развития иных газотранспортных маршрутов, в том числе и газопровод "Бухара — Урал" для роста экспорта в Казахстан и Узбекистан.
Намерение долгосрочного сотрудничества с российским газовым концерном выразил и Казахстан. Премьер республики Роман Скляр сообщил, что Астана планирует подписать с "Газпромом" договоры с горизонтом на 15 лет. Он отметил, что Казахстан тоже хотел бы увеличить мощность ГТС "Средняя Азия — Центр", и есть планы по дальнейшему развитию транзита через казахскую территорию и дальнейшей транспортировки газа из РФ на другие рынки.
В прошлом месяце лидеры России, Узбекистана и Казахстана дали старт транзиту российского газа по территории Казахстана в Узбекистан через ГТС "Средняя Азия — Центр".
Стоит отметить, что ГТС "Средняя Азия — Центр" строилась при СССР с 1960 по 1988 годы, при этом изначально она должна была отправлять туркменский газ в другие республики Союза. Теперь газопровод работает в режиме реверса.
Узбекистан и Казахстан также не обделены газом, однако в этих странах увеличивается внутреннее потребление, а рост добычи сильно отстает от динамики потребления. Кроме того, у Казахстана сохранились экспортные обязательства перед КНР, которые он собирается выполнять.
2.2.5.2. Казахстан хочет 3 миллиарда кубометров российского газа
Казахстан хочет заключить соглашение с правительством России об импорте 3 миллиардов кубометров газа. Основные переговоры по этому вопросу пройдут в следующем году, сообщил первый зам премьер-министра Казахстана Роман Скляр на полях Петербургского международного газового форума.
Кроме этого, зампремьера сообщил, что Казахстан рассматривает и газовый транзит из России в другие страны, но не назвал в какие именно. Он только отметил, что в числе прочих рассматривается и Китай. Кроме поставок газа, идут переговоры по газификации "Газпромом" нескольких областей Казахстана.
Компания QazaqGaz и китайская фирма Petrochina продлили соглашение на экспорт до 10 млрд кубометров газа из Казахстана в Китай. Казахстану газ нужен на собственное потребление и повышение отдачи пластов при добыче нефти, то есть предположение, что по казахстанским контрактам с КНР в сторону Китая пойдет российский газ.
2.2.5.3. SOCAR и "Татнефть" подписали дорожную карту по сотрудничеству
31 октября на российско-азербайджанских энергетических переговорах вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что есть несколько интересных проектов по развитию транзита и переработки на азербайджанских НПЗ российского углеводородного сырья.
Не стоит забывать, что с января по октябрь 2022 года Баку импортировал 360,24 тыс. тонн нефти других стран, то есть в 12 раз больше, чем в 2021 году. Добыча самого Азербайджана в эти месяцы сократилась на 5,4%.
В нефтегазовом секторе этой страны работает ЛУКОЙЛ. Компании принадлежит 19,99% в проекте Шах-Дениз, 25% в Shallow Water Absheron Peninsula, а также 19,99% в Южно-Кавказском трубопроводе. Возможно, и "Татнефть" найдет формы сотрудничества с азербайджанскими отраслями.
2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Индия планирует добавить еще 7 МВт солнечной генерации в энергосистему
Индийский штат Уттар-Прадеш, расположенный на севере страны, планирует объявить конкурс на инвестиционные проекты для строительства солнечных электростанций.
Планируется провести два тендера, в ходе которых будут выбраны компании для возведения фотогальванических панелей общей мощностью 3 ГВт и 4 ГВт соответственно. Общая мощность проектов составит 7 ГВт, что более чем вдвое превышает существующую мощность солнечных панелей в штате Уттар-Прадеш (2,6 ГВт).
Мощность фотогальванических установок в стране достигла 63,1 ГВт, составив 5,1% от общенациональной структуры электрогенерации.
Солнечные генераторы являются вторым по популярности источником возобновляемой энергии в Индии, опережая ветровые электростанции и биомассовые установки, уступая лишь гидроэлектростанциям.
Интерес к развитию возобновляемой энергетики связан с необходимостью снижения углеродного следа.
На один КВт-ч выработки электроэнергии в 2022 г. приходилось 633 гр. CO2-эквивалента парниковых выбросов, что превышает среднемировые показатели из-за высокой доли угольных тепловых электростанций.
Снижению экологического следа способствует ослабление госконтроля в атомной отрасли в Индии, предполагающее снятие запрета на иностранные инвестиции в атомную энергетику и расширение роли частных компаний в развитии отрасли.
В Индии действует 19 реакторов, есть планы по строительству новых атомных электростанций.
Индия не отказывается от развития угольной генерации, на которую приходится 15% общемировой мощности строящихся угольных тепловых электростанций - 31,6 ГВт из 204,2 ГВт.
2.3.2. Америка
2.3.2.1. Orsted понесла убытки на $4 млрд и сворачивает проекты ветрогенерации в США
Датская Orsted — европейский гигант в области ветрогенерации — заявила, что зафиксировала убытки за 9 месяцев 2023-го на $4,03 млрд. Компания сообщила, что останавливает проекты Ocean Wind 1 и 2 в США.
Крупнейший в мире разработчик оффшорных ветроэлектростанций отметил, что на развитие ветроэнергетических проектов негативно повлияли проблемы с поставками, повышенные процентные ставки и отсутствие корректировки OREC (offshore renewable energy certificate) для проекта Sunrise Wind.
Orsted заявила, что будет создан резерв, связанный с прекращением разработки Ocean Wind 1 в США, что негативно скажется на прибыли компании за IV квартал 2023 года до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
Еще в августе Orsted заявила, что может столкнуться с убытками в размере $2,3 млрд в США из-за роста процентных ставок и отсутствия новых налоговых льгот. "Закон об инфляции", который Д.Байден продвигал в Конгрессе, всех проблем не решает.
2.3.2.2. ExxonMobil начнет производство лития в США к 2027 году
Американская нефтегазовая компания старается активно включаться в отрасли, связанные с ВИЭ-генерацией, особенно с тем сегментами, где добываются и производятся редкоземельные металлы.
Корпорация Exxon заявила, что планирует начать производство лития к 2027 году в Арканзасе на фоне растущего спроса на металл, используемый в аккумуляторах электромобилей.
Это не первая инвестиция нефтегазовой компании в сегмент по добыче и производству редкоземельных металлов за последнее время. В 2023 год Exxon уже приобрела права на 120 тыс. акров общей площади пласта Смаковер в южном Арканзасе.
Компания заявила, что будет использовать традиционные методы бурения, используемые для извлечения нефти и газа, чтобы получить доступ к богатой литием соленой воде из резервуаров на глубине около 10 тыс. футов под землей, а затем использовать технологию прямого извлечения лития (DLE) для его отделения от соленой воды.
Почему бы и нет? Белый дом предоставляет для ВИЭ-проектов субсидии, всячески поощряет постройку новых ВЭУ и солнечных панелей, не говоря уже о переоснащении автопарка страны на электротягу. Рынок сбыта гарантирован.
2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. В ОАЭ запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию
17 ноября 2023 г. в 35 км от Абу-Даби была введена в эксплуатацию крупнейшая в мире солнечная электростанция.
В преддверии COP28, который стартует 30 ноября 2023 г., ввод в эксплуатацию ВИЭ - это хороший Пиар.
Солнечная электростанция Аль-Дафра: мощность 2 ГВт; расположена в 35 км от г. Абу-Даби; Al Dhafra Solar PV занимает 20 км2 пустыни; количество солнечных коллекторов - 4 млн двухфазных панелей; экономия выбросов - более 2,4 млн т/год CO2-эквивалента парниковых газов.
Участники проекта: Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA); французская EDF Renewables; китайская JinkoPower.
В результате реализации проекта был установлен тариф на солнечную энергию в размере 4,97 дирхамов ОАЭ / кВт·ч (1,35 цента США/ кВт·ч), позже - 4,85 дирхамов ОАЭ / кВт·ч (1,32 цента США/ кВт·ч).
Запуск СЭС Al Dhafra поможет увеличить долю экологически чистых источников энергии в ОАЭ, где на данный момент в основном используется природный газ.
Потребитель электроэнергии СЭС - компания Emirates Water and Electricity Company (EWEC) в соответствии с соглашением о покупке электроэнергии от 2020 г. Теперь, После ввода в эксплуатацию Al Dhafra, мощность производства солнечной энергии в ОАЭ выросла до 3,2 ГВт.
В сентябре EWEC запросила предложения по строительству СЭС в г. Аль-Хазне недалеко от г. Абу-Даби мощностью 1,5 ГВт.
ОАЭ стремятся увеличить в 3 раза свои мощности по ВИЭ до 14 ГВт к 2030 г.
По данным центра Ember, в 2022 г. энергобаланс страны выглядел так: доля газовых ТЭС - 82,5%; доля атомных реакторов - 13%; солнечные панели - 4,5%.
Проект АЭС Барака также сыграл значительную роль в этом контексте.
ОАЭ планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 г., и уже отказались от угольной генерации.
Предполагается энергетический баланс:
44% - чистой энергии;
38% - природный газ;
12% - чистый уголь;
6% - атомная энергия.
Как сталь углеродно-нейтральной при почти 50% фоссильного топлива? Вероятно, это как считать.
Если учитывать по Scope 1 - то вполне может быть, а если учитывать по Scope 3 ( там учитывается CО2 от сжигания фоссильного топлива, то - будет сложно получить 0)
ОАЭ занимают 3 место по абсолютному объему парниковых выбросов среди стран Ближнего Востока в 2022 г.
2.3.4. Европа
2.3.4.1. Испанская нефтяная компания Repsol заморозила инвестиционный план водородного завода
Замораживание проекта водородного завода Repsol является первым шагом с тех пор, как исполнительный директор Хосу Джон Имаз на прошлой неделе заявил, что потенциальное продление налога на непредвиденные доходы для крупных энергетических компаний угрожает инвестициям в стране. Имаз сказал, что новая нагрузка помогает иностранным энергокомпаниям. Он добавил, что у Repsol есть другие страны для инвестиций.
Приостановленный водородный проект мощностью 100 МВт оценивается в около $212 млн.
Reuters сообщает, что и другие экологические проекты могут быть сорваны ("зеленые" проекты стоимостью около €1,5 млрд, включая водородные заводы в Картахене и Таррагоне).
Ранее предполагалось, что завод станет частью плана по производству чистого водорода, который будет использоваться в качестве сырья для экологически чистых видов топлива на местном НПЗ.
Это не первый отказ от водородных проектов западных компаний. На прошлой неделе Shell объявила об увольнении 15% сотрудников низкоуглеродного подразделения, а также отказе от водородного бизнеса.
2.3.4.2. Венгрия и Россия подписали план реализации проекта АЭС "Пакш-2"
Москва и Будапешт запланировали старт работы АЭС "Пакш-2". Согласно подписанному плану, новые энергоблоки должны выйти на промышленную эксплуатацию после 2030 года.
Венгрия отстаивает свое сотрудничество с российской атомной отраслью. Власти страны заявили, что заблокируют 12-й пакет санкций, если он коснется работы "Росатома".
"Атомстройэкспорт", дочерняя структура "Росатома", начал строительство двух энергоблоков "Пакш-2" в августе этого года после подписания соответствующих соглашений. При этом у "Росатома" возникали проблемы с поставкой оборудования европейских поставщиков на станцию из-за санкций ЕС. Однако Венгрия настаивает на работе с "Росатомом". АЭС "Пакш", запущенная в 1983 году и обеспечивающая электроэнергией половину потребностей страны, строилась советскими инженерами.
США активно подталкивают Евросоюз к ограничениям российской атомной отрасли, поскольку для развития ее атомных проектов необходимо улучшение инвестиционного климата и устранение конкурентов. Венгрия демонстрирует самостоятельную энергетическую политику, договорившись с Россией о возведении второй АЭС.
2.3.4.3. Стокгольм уходит от ветряков к АЭС
Правоцентристская коалиция и ее партнер "Шведские демократы" заявили, что они начнут исследование различных моделей того, как государство может разделить финансовые риски с коммунальными предприятиями, которые предпочитают инвестировать в технологии для энергетики, которые исключают выбросы.
Потребление электроэнергии в Швеции может удвоиться в ближайшее десятилетие, поскольку все от тяжелой промышленности до транспорта будет электрифицировано. В то же время общественная поддержка новых атомных электростанций никогда не была такой высокой.
Швеция входит в число стран, которые, скорее всего, подпишут на климатическом саммите COP28 декларацию о тройном увеличении установленной мощности ядерной энергетики в мире к 2050 году. Движение возглавляют США, а среди других сторонников могут быть Великобритания и Франция.
Отношение к атомной энергетике у шведов менялось с момента запуска первого коммерческого реактора в 1972 году. Оппозиция на референдуме 1980 года призвала законодателей демонтировать реакторы. Однако этого не произошло, и накануне прошлогодних выборов победившая правоцентристская коалиция сделала ядерный ренессанс краеугольным камнем своей избирательной кампании.
Заявление, сделанное в четверг, дополняет ранее взятое обещание предоставить 400 миллиардов шведских крон ($37,9 млрд) в виде кредитных гарантий, поскольку правящие партии стремятся начать расширение атомной энергетики в стране до следующих выборов в 2026 году.
Акцент делается на малые модульные реакторы: к 2035 году нужно построить малые АЭС, которые будут производить мощность, эквивалентную двум полноценным атомным реакторам, заявил Тобиас Андерссон, представитель Шведских демократов по энергетической политике.
"Конечно, вы можете мечтать о том, чтобы энергия ветра генерировала необходимую энергию, но в конечном итоге это будут не более чем мечты, — сказал Андерссон на пресс-конференции. … Правительство не может строить на этом свою политику. Вместо этого мы решили создать условия для масштабного строительства атомной энергетики".
2.3.4.4. Судам по всему миру в 2024 году грозит счет в $3,4 млрд от Европы за выбросы СО2
Судам, заходящим в европейские порты, в следующем году грозит общий счет за выбросы углерода в размере $3,6 млрд. Это начало сбора, который почти наверняка будет расти по мере того, как ЕС будет усиливать борьбу с изменением климата.
Эта цифра представляет собой оценку общей стоимости соблюдения Системы торговли выбросами Европейского Союза (EU ETS) от Drewry Shipping Consultants.
Согласно постановлению, которое вступает в силу 1 января, суда, заходящие в порты ЕС и выходящие из них, должны платить за загрязнение окружающей среды углекислым газом, что влияет на поставки всего — от контейнерных партий готовой продукции до СПГ, необходимого для поддержания энергобаланса Европы.
Это еще один повод повысить цену электро- и тепловой энергии для домохозяйств и бизнеса в ЕС. Впрочем, это коснется не только энергетической отрасли. В 2024 году контейнерное судно, курсирующее между Европой и Азией, может понести расходы на оплаты выбросов СО2 примерно в $887 тыс.
Это при учете, что квота на выбросы 1 т СО2 будет стоить €90.
2.3.4.5. ЕС одобрить выделение почти €1 млрд на чистую энергетику для Венгрии
Европейская комиссия поддержала план Будапешта, подготовленный в рамках стандарта ЕС о переходе на зеленую энергетику. Венгрия вправе рассчитывать на получение 20% от €4,6 млрд (€3,9 млрд кредитов и €0,7 млрд грантов), то есть на €920 тыс., чтобы реализовать планы по развитию чистой энергии.
В ЕК уверяют, что подобное одобрение в адрес Венгрии не связано с будущим голосованием в Брюсселе о принятии Украины в Евросоюз. Венгрия нуждалась в одобрении энергетических проектов, и это было сделано, говорят европейских чиновники.
Национальный план для получения финансирования по указанной программе Будапешт направил в конце 2022 года, но тогда страна одобрения не получила.
2.3.5. СНГ
2.3.5.1. У "Росатома" уже есть апробированный проект атомной станции для Казахстана
Глава российского атомного гиганта Алексей Лихачев заявил, что корпорация готова предложить Астане проект двухблочной АЭС, аналогичной тем, что уже существуют в России и Белоруссии.
Лихачев подчеркнул, что в случае одобрения на референдуме строительства в стране атомной генерации, построить атомную станцию в Казахстане можно достаточно быстро, поскольку проект таких АЭС уже успешно реализован в других странах.
Лихачева также отметил, "Росатом" хотел бы развивать работу с Астаной в области добычи урана с учетом интересов третьих стран.
В Казахстан приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, официальной причиной его визита считается лоббирование интересов французских компаний по строительству АЭС в Казахстане, однако кулуарно проходила информация, что французскому лидеру срочно нужно найти уран для атомных станций.
2.3.5.1. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о подготовке экспортных проектов по поставкам в ЕС зеленой энергии, а также чистого водорода и аммиака
Энергетические ведомства трех стран обсуждали в Баку перспективу продаж электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через Азербайджан. Ни о каких конкретных проектах в области ВИЭ речь пока не идет, но в коммюнике по итогам встречи был отмечен потенциал стран Центральной Азии в области альтернативной энергетики.
Скорее всего, европейские и американские компании, занимающиеся ВИЭ, ищут возможность расширения своего бизнеса в новых регионах, где нет проблем с местом для строительства, дешевая рабочая сила и не требуется локализация оборудования.
В Азербайджане, Казахстане и Узбекистане стремительно растет потребление углеводородов. Поэтому они вынуждены импортировать сырье из России и Туркмении.
2.4. Цены на основные энергоресурсы
2.4.1. В октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем указанного года цены на основные сорта нефти снизилась. Стоимость жидкого сырья составила (долл./барр.): североморской Brent – 91,1, арабской Dubai Crude – 90,6, западно-техасской WTI – 85,6. Аналогичный показатель для российской нефти Urals уменьшился примерно на 2% - до 81,69 долл./барр.
На газовом рынке США цена сырья увеличилась (в сентябре – 2,64 долл., в октябре - 2,99 долл./млн. БТЕ). В Японии (СПГ) соответствующий показатель оставался на одном уровне в 12,21 долл./млн БТЕ. На распределительном узле Нидерландов цена энергоносителя выросла примерно на четверть – до 14,57 долл./млн. БТЕ (месяцем ранее данный показатель составил 11,55 долл./млн. БТЕ).
Цены маркерных сортов углей, поставляемых на мировой рынок из Австралии и ЮАР, снизились соответственно до 142,1 долл./т. и 99,5 долл./т.
Тенденция роста стоимости уранового концентрата (закиси-окиси урана U3O8), определяемая по данным об открытых сделках (не точно отражают конъюнктуру), продолжала сохранятся. Цена сырья достигла 81,25 долл./фунт (в августе – 59,93 долл., сентябре – 71,58 долл./фунт). По сравнению с январем 2023 г. (50,63 долл./фунт) данный показатель увеличился почти на 40%.
Цены на основные виды топливно-энергетических товаров представлены в таблицах 1-4 (Приложение).
3. Устойчивое развитие
3.1. Россия на саммите АТЭС поддержала открытие технологий энергоперехода
О необходимости делиться технологиями энергетического перехода рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе участия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что никто не отрицает климатической проблемы, существует серьезная угроза переселения людей из прибрежных зон, особенно в тихоокеанском регионе. Однако этот вопрос должны решать все.
В одной из стран Океании Тувалу идет великое переселение в Новую Зеландию из-за повышения уровня воды. Уже уехали 5 тыс. человек, около 50% населения этого маленького островного государства.
В то же время ученые всего мира пока не могут понять, что является причиной повышения температуры на планете. И, главное, могут ли его предотвратить современные "зеленые" технологии, внедрение которых требует огромного количества энергии, то есть сжигания нефти, газа и угля, а также грязной добычи редкоземельных металлов.
3.2. На XV Форуме EnergySpace обсудят стратегию устойчивого развития ТЭК России
19 декабря 2023 года в Центре событий РБК состоится XV Международный Энергетический Форум ENERGYSPACE. Главной темой мероприятия станет сектор ТЭК, который является одним из самых стабильных в российской экономике и представляет большой интерес как для банков, так и инвестиционного сообщества в целом. Участники Форума обсудят, какие инструменты востребованы сегодня для решения задач отрасли, как обеспечить приток инвестиций в ТЭК в современных условиях, какие инфраструктурные проекты развивает Россия невзирая на санкции, какие перспективные направления в области импортозамещения и ВИЭ готовы финансировать банки и инвесторы.
Форум откроет Деловой завтрак с ключевой темой "Майнинг как часть экономики данных". Партнер завтрака — Ассоциация промышленного майнинга.
Центральное событие Форума — Пленарное заседание, главная тема которого — стратегия устойчивого развития ТЭК России. Среди ключевых вопросов заседания приоритеты энергетической стратегии России до 2050 года, влияние геополитических рисков на энергобаланс России, технологический суверенитет отрасли в условиях санкций, потенциал развития проектов CCUS; экспортные возможности российских энергоресурсов и логистические вызовы новой географии поставок, ключевые направления импортозамещения в ТЭК и др.
Модератором Пленарного заседания выступит Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по вопросам климата.
В качестве спикеров приглашены:
Лихачёв Алексей Евгеньевич, Генеральный директор Госкорпорации "Росатом";
Шохин Александр Николаевич, Президент РСПП;
Сорокин Павел Юрьевич, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
Сизов Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров ООО "ПК „Интерприцеп“;
Мельников Алексей Сергеевич, Управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus;
Цивилев Сергей Евгеньевич, Губернатор Кемеровской области — Кузбасса;
Кобзев Игорь Иванович, Губернатор Иркутской области.
„Форум EnergySpace на протяжении 15 лет прочно удерживает статус одной из главных дискуссионных площадок международного уровня в сфере топливно-энергетического комплекса. Ежегодно Форум объединяет на своих полях государственных деятелей, представителей деловых кругов, ученых и авторитетных экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли.
Главная тема мероприятия в этом году — „Стратегия устойчивого развития ТЭК России“ — была выбрана не случайно. Обеспечить стабильную работу ведущей отрасли российской экономики в условиях нового миропорядка — ключевой приоритет. Среди главных вызовов на сегодня: реализация климатической повестки, энергетическая безопасность, замещение иностранного оборудования и технологий, формирование устойчивых партнерств на новых рынках сбыта и другие. Важно, что при формировании повестки Форума учитываются глобальные тренды в сфере энергоперехода, в частности рост внимания к развитию возобновляемых источников энергии. Широкая представленность пионеров низкоуглеродного развития подчеркивает уникальность мероприятия в качестве одного из немногих форумов по чистой энергии", — отметил Руслан Эдельгериев.
"Международный энергетический форум играет важную роль в расширении сотрудничества в энергетике, способствует консолидации усилий государства, бизнеса и науки для эффективной работы отрасли. Уверен, в ходе дискуссий прозвучат конструктивные предложения, направленные на выработку взвешенной политики в области устойчивого развития энергетики", — подчеркнул Александр Шохин.
В программу Форума также входят пять стратегических сессий: "Нефтехимическая промышленность: новый виток развития", "Технологический суверенитет в электроэнергетике", "Цифровая трансформация ТЭК: Презентация отечественных решений", "Угольная промышленность: вызовы 2024" и "Отечественное машиностроение для нужд ТЭК: стимулы и вызовы".
Организатор форума — АНО Центр поддержки и развития бизнеса "Инициатива". Титульный партнер Международного Энергетического Форума EnergySpace — ГК "F+ tech-Марвел". Официальный партнер — ООО "ПК" "ИнтерПрицеп". Форум пройдет при официальной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.
4. Экология и климат
4.1. Правительство берется за мониторинг вечной мерзлоты
В России будет создана система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, которая станет частью единой системы государственного экологического мониторинга.
Росгидромет будет отвечать за создание и функционирование этой системы.
Премьер-министр М. Мишустин подписал соответствующее постановление.
Система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты будет служить для получения более полного представления о том, как меняется многолетняя мерзлота в связи с глобальными изменениями климата.
Она также поможет оценить объем выбросов парниковых газов в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты.
Данная информация будет использоваться для моделирования и прогнозирования изменений климата, чтобы предотвратить отрицательное влияние этих изменений на экономику и качество жизни граждан.
Система поможет обеспечить безопасную эксплуатацию инфраструктурных объектов в районах, где присутствует многолетняя мерзлота.
Такие районы занимают около 65% территории страны.
4.2. Выбросы углекислого газа на американских СПГ-заводах увеличились на 80% по сравнению с 2019 годом
Выбросы углекислого газа на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США увеличились до 18 млн т в год, что почти на 80% больше средних значений с 2019 г.
Увеличение произошло в контексте увеличения поставок СПГ из США (в т.ч. в Европу), что привело к росту объема выбросов парниковых газов до уровня, эквивалентного выбросам нескольких крупных угольных заводов.
По прогнозам, эти выбросы удвоятся к концу десятилетия, достигнув 45 млн т в год.
Косвенно на это повлиял отказ Европы от российского трубопроводного газа - его заменяют в т.ч. американским СПГ.
Такое положение дел приводит к ухудшению состояния окружающей среды в США и в мире, что противоречит общим усилиям администрации Д. Байдена по снижению выбросов CO2 в стране.
В Министерстве энергетики США заявляют о финансировании инициатив по сокращению выбросов CO2 с терминалов СПГ, но конкретные объемы сокращения никто не называет.
4.3. "Росатом" избавит Россию от советского отработанного ядерного топлива в 2028 году
По словам представителя "Росатома", до конца 2028 года Мурманская область полностью избавится от отходов советской ядерной энергетики. В дальнейшем, по словам Никипелова, "Росатом" будет утилизировать радиоактивные отходы с объектов Военно-морского флота РФ согласно их планам. Речь о выводе из эксплуатации атомных ледоколов, у которых закончился предусмотренный срок службы.
Все это Никипелов рассказал на собрании по поводу окончания 10-летней программы утилизации плавучей технической базы "Лепсе" Сайда-Губа Мурманской области, объекта опасного ядерного и химического наследия с хранилищем отработанного ядерного топлива.
Недалеко от Губы Сайда на Кольском полуострове находится Губа Андреева — самый опасный объект в России. На нем с 60-х по 90-е годы прошлого века складировали ядерное топливо со списанных подводных лодок. В 1982 году на объекте случилась авария и утечка радиоактивных материалов. С 1993 года объект законсервирован.
Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) и радиоактивные отходы (РАО) подлежат утилизации. Куда пойдет ОЯТ из Мурманской области и как будут утилизировать радиоактивные отходы, представитель "Росатома" не пояснил.
В 2022 году руководитель проектов международной технической помощи госкорпорации "Росатом" Анатолий Григорьев говорил ГТРК "Мурман", что в Губе Андреева находится около 10 тыс. ОЯТ и около 12 тыс. кубометров радиоактивных отходов. Технологией переработки ОЯТ в России обладает ПО "Маяк" в Челябинской области.
5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Разработанная в Росатоме программная платформа SCADA-R получила сертификат ФСТЭК
Специализированная система верхнего уровня управления, цифровая платформа SCADA-R, разработанная отраслевым интегратором АСУ ТП, АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (АО "РАСУ", входит в Госкорпорацию "Росатом") включена в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Как система верхнего уровня управления SCADA-R может входить в состав комплексного решения для цифровой электроэнергетики, а может использоваться как отдельное ПО. Это не просто средство отображения и хранения информации, а гибкая цифровая платформа, которую можно адаптировать под любой технологический процесс, созданным с учетом всех требований к доверенной разработке цифровых решений и информационной безопасности.
"Можно с полной уверенностью сказать, что мы получили первый в России сертификат соответствия высочайшим требованиям к информационной безопасности не просто на SCADA-систему для сбора и обработки данных от устройств нижнего и среднего уровней АСУ, а на полноценную гибкую платформу, которую можно использовать для решения задач в разных отраслях: в распределительных электрических сетях, локальных терминалах управления, комплексной промышленной автоматизации и управлении добычей и переработкой углеводородов. Для этого в процессе разработки была интегрирована возможность добавления специализированных программных модулей посредством API-интерфейса", – рассказал директор по развитию цифровых систем Дмитрий Фербиков. Он объяснил, что SCADA-R обладает инновационным резервированием, благодаря которому изменять конфигурацию системы можно без остановок и перезапусков сервисов и полукомплектов платформы. Также событийное управление позволяет сохранить работоспособность в условиях "ресурсного голодания", обеспечивая бесперебойное функционирование объекта.
Для справки:
Цифровая программная платформа SCADA-R – собственный отраслевой продукт Госкорпорации "Росатом", предназначенный для создания систем диспетчеризации на объектах электроэнергетики. Это масштабируемая доверенная платформа, рассчитанная для работы в режиме 24/7 и разработанная в среде разработки безопасного программного обеспечения (РБПО) в соответствии с требованиями ФСТЭК России. Весь функционал, необходимый для полного контроля и управления электротехническим оборудованием подстанции или предприятия объединен в Единый пользовательский интерфейс с возможностью интеграции пользовательских алгоритмов. На основе SCADA-R разрабатывается линейка программных продуктов, предназначенных для атомной энергетики, диспетчеризации электрических сетей, управления производственными линиями.
АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (АО "РАСУ") — управляющая компания Дивизиона "АСУ ТП и ЭТО" Госкорпорации "Росатом". Компания является единым отраслевым интегратором направлений "АСУ ТП", "Электротехника", "Ядерное приборостроение". АО "РАСУ" объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятии "Росатома" в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники.
Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.
5.2. В. Путин: Газпром-нефть с помощью ИИ значительно сократила затраты на обустройство скважин
Газпром-нефть благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ) значительно сократила затраты на обустройство скважин и решает сложные задачи логистики по Северному морскому пути (СМП).
Любопытно, что модератором присутствия В. Путина на AIJ23 был Г. Греф.
Даже впечатление сложилось, что в области ИИ в РФ - он главный.
И хотя модератором был не А. Дюков, В. Путин обратил внимание на успехи в ИИ именно Газпром нефти.
ИИ тезисы В. Путина:
• за последние годы отрасли экономики в 1,5 раза расширили использование решений в области ИИ;
• конкретный пример из реального сектора - сферы ТЭК: Газпром нефть, применяя технологии ИИ: сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по СМП и ряд других задач.
• есть рост инвестиций в высокотехнологичный бизнес в области ИИ в целом, в чем активно помогает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ): привлекает инвесторов; вкладывает собственные средства в отечественные компании; помогает им развивать глобальную кооперацию, выходить на внешние рынки, в том числе, а сегодня в особенности, на рынки Азии и Ближнего Востока;
• интегральные измерения усилий - это не только бизнес-показатель, но и растущее доверие людей к новой сквозной, универсальной и по сути революционной технологии.
• отмечу вклад Сбера, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Российскую академию наук, коллективы отраслевых министерств, глав регионов и представителей отрасли за их совместную работу;
• Россия будет и дальше стремится к тому, чтобы стать одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска необходимых всем решений.
Напомним, что в июне 2023 г. Газпром нефть сообщила, что нейросеть нашла новые залежи углеводородов в ХМАО и Томской области на Вахском нефтяном месторождении.
По предварительным оценкам, их начальные извлекаемые запасы составляли не менее 100 тыс. т нефти.
Цифровая программа:
использует алгоритмы машинного обучения для обработки сотен гигабайт данных с действующих скважин;
в них она находит закономерности и определяет, где может располагаться нефть, не обнаруженная ранее традиционными методами;
у нейросети обработка данных с 1000 скважин занимает всего несколько минут;
программа учитывает весь объем геологической и геофизической информации, накопленной в компании за многие годы;
на основе этих данных искусственный интеллект определяет возможное расположение новых залежей углеводородов на уже разрабатываемых месторождениях;
для их добычи практически не нужна дополнительная инфраструктура - достаточно настройки действующих скважин.
В 2019 г. цифровая система нашла дополнительные запасы нефти на Вынгапуровском месторождении в ЯНАО.
Сейчас нейросеть применяется на активах компании в Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
5.3. Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию
Госкорпорация "Росатом" совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Москве Конференцию по математическому моделированию. Мероприятие, которое является российской площадкой обсуждения развития индустриального ПО САЕ-класса, пройдет 1 декабря в недавно открывшемся павильоне "Атом" на ВДНХ.
Главным вопросом повестки станет демонстрация уровня развития российского ПО класса САЕ и опыта его применения в промышленности. Участники обсудят возможности по кооперации экспертизы пользователей и разработчиков продуктов данного класса, а также взаимодействие ведущих предприятий, ИТ-компаний и специалистов в области математического моделирования в рамках развития платформы.
Участниками САЕ-форума станут глава Росатома Алексей Лихачев, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков, представители федеральных органов исполнительной власти, а также ведущих вузов, в числе которых НИЯУ "МИФИ" и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Реальный сектор экономики представят эксперты предприятий атомной и ракетно-космической отраслей, авиастроения, машиностроения, других высокотехнологичных индустрий.
Модератором выступит Александр Фертман, директор по науке и образованию Фонда "Сколково".
На пленарной сессии "Настоящее и будущее российского CAE для промышленности, науки и образования" руководители федеральных органов исполнительной власти, промышленных и ИТ-компаний, а также университетов ответят на вопросы о том,
какой функционал CAE-систем наиболее востребован в ключевых отраслях;
способны ли российские разработчики сегодня закрыть своими продуктами потребности критических отраслей в системах математического моделирования;
как объединение усилий разработчиков и выход на совместимость различных решений повлияет на функциональность российского САЕ;
какие технологические разработки и организационные решения способны обеспечить развитие российских САЕ-систем и успешную конкуренцию отечественных компаний с мировыми лидерами этой сферы.
В ходе мероприятия пройдет презентация нового модуля линейки цифровых продуктов "Росатома" "Логос" - "Логос ЭМИ" ("Логос Электромагнитное излучение"), предназначенного для решения задач инженерного моделирования электромагнитных процессов в высокотехнологичных отраслях промышленности.
Также будут рассмотрены механизмы популяризации отечественных систем математического моделирования среди молодых специалистов и формирование кадрового резерва, нацеленного на разработку перспективных решений, опережающих текущую мировую практику.
На полях конференции состоится награждение финалистов II Всероссийской олимпиады по математическому моделированию среди студентов ВОММ-2023 и лекторий о перспективных технологиях математического моделирования. Олимпиада впервые стартовала по инициативе Росатома в предыдущем году и стала основным элементом формируемого в стране кадрового лифта для молодых исследователей и разработчиков САЕ-сферы. В 2023 году на участие в олимпиаде поступило 450 заявок из 66 вузов 30 городов РФ. По результатам всех отборочных этапов определены 27 финалистов, представляющих НИЯУ "МИФИ", МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Самарского НИУ имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского горного университета. Финальные соревнования пройдут 29 ноября в преддверии конференции по математическому моделированию.
Ранее директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отмечала, что Госкорпорация, будучи ответственной за реализацию правительственной дорожной карты развития нового индустриального ПО, предложила проект развития и внедрения отечественной вычислительной САЕ-платформы: интеграция на нее модулей различных разработчиков позволит в короткие сроки достичь мирового уровня функциональности – в области математического моделирования Россия за 2 года сможет выйти на лидирующие мировые позиции. "САЕ-система Росатома "Логос" — продукт номер один данного класса в России. Сегодня его функциональность составляет 62%, в сравнении с аналогичными продуктами мировых лидеров. Но если мы на единой платформе объединим все имеющиеся в стране разработки, это сразу даст 85% функциональности мировых лидеров. По оставшимся 15% посмотрим наработки предприятий и возможности стартапов… За два года мы сможем выйти на лидирующие мировые позиции".
Росатом является партнером государства в реализации проектов цифровизации, направленных на обеспечение технологического суверенитета российской промышленности. Создание импортонезависимого индустриального ПО обеспечит конкурентоспособность российских высокотехнологичных отраслей и их дальнейшее развитие. Программные решения, создаваемые разработчиками Госкорпорации, а также инициативы Росатома по объединению потенциала российских ИТ-компаний, являются важным компонентом достижения глобального технологического лидерства России в цифровой сфере, а также фактором усиления роли Госкорпорации в процессах суверенного развития перспективных технологий.
6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. "Роснефть" готовится заплатить дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию
"Роснефть" опубликовала сообщение о рекомендации, вынесенной советом директоров по поводу промежуточных дивидендов. Компания готовится выплатить акционерам 30,77 руб. на одну долевую бумагу за 9 месяцев 2023 г.
Эта сумма находится в рамках дивидендной политики "Роснефти", поскольку компания намерена направить на выплаты половину чистой прибыли по международным стандартам БУ.
На получение выплат могут рассчитывать акционеры, которые будут находиться в соответствующем списке на 11 января 2024 года.
Внеочередное общее собрание, где держатели одобрят рекомендованные выплаты, запланировано 22 декабря.
За 2022 год дивиденды "Роснефти" были выплачены в сумме 38,36 руб./акция.
6.2. Татнефть выплатит дивиденды за III квартал 2023
Директора "Татнефти", определяя дивиденды за 9 месяцев, предложили выплатить 62,71 руб./акция. Если учесть, что компания за 6 месяцев уже заплатила 27,54 руб./акция, то за 3-й квартал дивиденды выходят в размере 35,17 руб.
Такой уровень дивидендов смело можно назвать щедрым, поскольку они превосходят половину прибыли НК за этот период. Если бы "Татнефть" рекомендовала традиционные 50%, то дивиденды за 3-й квартал вышли бы всего в 17,26 рублей/акция.
Напомним, что прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2023 г. — 208,395 млрд рублей.
Собрание акционеров нефтяной компании по одобрению промежуточных дивидендов, запланировано 22 декабря. Список акционеров с правом на получение выплат будет составлен по данным на 9 января.
Власти Татарстана контролирует порядка 36% голосующих акций "Татнефти".
6.3. Чистая прибыль Транснефти по МСФО составила 254,4 млрд рублей за 9 месяцев 2023
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, которая приходится на держателей акций, с января по сентябрь 2023 года увеличилась на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составила 245,3 млрд руб. Напомним, что 100% обыкновенных акций компании относятся к госсобственности.
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за указанный период находится на уровне 254,4 млрд руб., за первые 9 мес. 2022 года она составляла только 176,1 млрд руб.
За это время выручка компании выросла до 980,1 млрд руб., прибавив 7,8%. Операционная прибыль стала больше на 5% (253,9 млрд руб.). Показатели прибыли до уплаты налогов вышли на уровень 320,7 млрд, в прошлом году они составляли 219,3 млрд.
В третьем кв. 2023 г. чистая прибыль "Транснефти", относящаяся к акционерам, по международным стандартам финотчетности достигла 63,8 млрд руб. (+32%), выручка — 343,4 млрд руб.
Таблица 1. Цена основных сортов нефти в 2019-2022 гг., январе-октябре 2023 г., долл. США/барр.
Показатель/месяц/год |
APS, cредневзве-шенная *) |
Brent |
Dubai Crude |
WTI |
Urals, фоб Новороссийск |
|
Цена на средиземн. и роттердамском рынках |
Изменение к предыдущ. месяцу, % |
|||||
янв.19 |
56,6 |
59,3 |
59,0 |
51,5 |
59,81 |
… |
фев.19 |
61,1 |
64,1 |
64,3 |
55,0 |
63,9 |
6,8 |
мар.19 |
63,8 |
66,4 |
66,8 |
58,2 |
65,96 |
3,2 |
апр.19 |
68,6 |
71,2 |
70,7 |
63,9 |
71,65 |
8,6 |
май.19 |
66,8 |
70,5 |
69,1 |
60,8 |
71,28 |
-0,5 |
июн.19 |
59,8 |
63,3 |
61,3 |
54,7 |
62,37 |
-12,5 |
июл.19 |
61,5 |
64,0 |
62,9 |
57,5 |
63,40 |
1,7 |
авг.19 |
57,7 |
59,3 |
58,9 |
54,8 |
59,24 |
-6,6 |
сен.19 |
60,0 |
62,3 |
60,8 |
57,0 |
61,13 |
3,2 |
окт.19 |
57,3 |
59,4 |
58,5 |
54,0 |
58,8 |
-3,8 |
ноябрь19 |
60,4 |
62,7 |
61,4 |
57,1 |
63,77 |
8,5 |
дек.19 |
63,4 |
65,9 |
64,4 |
59,8 |
65,47 |
2,7 |
2019 г. |
61,4 |
64,0 |
63,2 |
57,0 |
63,59 |
… |
янв.20 |
61,6 |
63,6 |
63,8 |
57,5 |
62,07 |
-5,2 |
фев.20 |
53,3 |
55,0 |
54,5 |
50,5 |
54,53 |
-12,1 |
мар.20 |
32,2 |
33,0 |
33,8 |
29,9 |
28,95 |
-47,0 |
апр. 20 |
21,0 |
23,3 |
23,3 |
16,5 |
16,26 |
- 44,0 |
май 20 |
30,4 |
31,0 |
31,6 |
28,6 |
31,38 |
90,0 |
июнь 20 |
39,5 |
39,9 |
40,1 |
38,3 |
42,06 |
25,4 |
июль 20 |
42,1 |
42,8 |
42,6 |
40,8 |
43,91 |
4,5 |
авг. 20 |
43,4 |
44,3 |
43,7 |
42,4 |
44,51 |
1,4 |
сент. 20 |
40,6 |
41,1 |
41,1 |
39,6 |
40,74 |
-8,4 |
окт. 20 |
39,9 |
40,5 |
39,7 |
39,5 |
40,53 |
-0,9 |
ноябрь 20 |
42,3 |
43,2 |
42,6 |
41,1 |
43,09 |
6,3 |
дек. 20 |
48,7 |
49,9 |
49,3 |
47,1 |
49,54 |
14,9 |
2020 г. |
41,3 |
42,3 |
42,2 |
39,3 |
41,73 |
… |
янв. 21 |
53,6 |
54,6 |
54,2 |
52,1 |
54,41 |
9,8 |
фев. 21 |
60,5 |
62,0 |
60,4 |
59,1 |
61,09 |
12,3 |
март 21 |
63,8 |
65,2 |
64,0 |
62,4 |
63,62 |
4,1 |
апр. 21 |
63,0 |
64,8 |
62,4 |
61,7 |
62,5 |
-1,8 |
май 21 |
66,4 |
68,0 |
66,0 |
65,2 |
66,63 |
6,6 |
июнь 21 |
71,8 |
73,1 |
71,0 |
71,4 |
71,4 |
7,1 |
июль 21 |
73,3 |
74,4 |
73,0 |
72,5 |
72,8 |
1,9 |
авг. 21 |
68,9 |
70,0 |
68,9 |
67,7 |
65,1 |
-10,5 |
сент. 21 |
72,8 |
74,6 |
72,2 |
71,6 |
72,46 |
11,3 |
окт. 21 |
82,1 |
83,7 |
81,2 |
81,3 |
81,71 |
12,8 |
ноябрь 21 |
79,9 |
80,8 |
79,8 |
79,2 |
79,68 |
-2,5 |
дек. 21 |
72,9 |
74,3 |
72,8 |
71,5 |
72,71 |
-8,7 |
2021 г. |
69,1 |
70,4 |
68,8 |
68,0 |
69,0 |
… |
янв. 22 |
83,9 |
85,5 |
83,1 |
83,1 |
86,38 |
25,2 |
февр. 22 |
93,5 |
95,8 |
93,1 |
91,7 |
93,72 |
8,5 |
март 22 |
112,4 |
115,6 |
113,1 |
108,5 |
91,26 |
-2,6 |
апрель 22 |
103,4 |
105,8 |
102,7 |
101,8 |
71,01 |
-22,2 |
май 22 |
110,1 |
112,4 |
108,3 |
109,6 |
79,98 |
12,6 |
июнь 22 |
116,8 |
120,1 |
115,7 |
114,6 |
90,22 |
12,8 |
июль 22 |
105,1 |
108,9 |
106,5 |
99,9 |
84,19 |
-6,7 |
август 22 |
96,0 |
98,6 |
97,8 |
91,6 |
75,94 |
-9,8 |
сент. 22 |
88,2 |
90,2 |
90,6 |
83,9 |
68,61 |
-9,6 |
окт. 22 |
90,3 |
93,1 |
90,6 |
87,3 |
70,62 |
2,9 |
ноябрь 22 |
87,4 |
91,1 |
86,3 |
84,8 |
66,47 |
-5,9 |
дек. 22 |
78,1 |
80,9 |
76,8 |
76,5 |
50,47 |
-24,1 |
2022 г. |
97,1 |
99,8 |
97,0 |
94,4 |
76,1 |
… |
янв. |
80,4 |
83,1 |
80,0 |
78,1 |
49,48 |
-2,0 |
февр. |
80,3 |
82,7 |
81,2 |
76,8 |
49,56 |
0,0 |
март |
76,5 |
78,5 |
77,5 |
73,4 |
47,85 |
-3,5 |
апрель |
82,5 |
84,1 |
83,8 |
79,4 |
58,97 |
23,2 |
май |
74,1 |
75,7 |
75,1 |
71,6 |
53,34 |
-9,5 |
июнь |
73,3 |
74,9 |
74,7 |
70,2 |
55,45 |
3,9 |
июль |
79,0 |
80,1 |
80,5 |
76,4 |
64,37 |
16,1 |
август |
84,7 |
86,2 |
86,6 |
81,4 |
73,73 |
14,5 |
сент. |
92,2 |
94,0 |
93,1 |
89,6 |
83,18 |
12,8 |
октябрь |
89,1 |
91,1 |
90,6 |
85,6 |
81,69 |
-1,8 |
*) Средневзвешенный показатель по цене нефти сортов WTI, Brent и Dubai Crude.
Источники: составлено и рассчитано по данным Всемирного банка, Министерства экономического развития Российской Федерации.
Таблица 2. Цена на газ на крупных региональных рынках в 2019-2022 гг., январе-октябре 2023 г., долл. США/млн. БТЕ
Показатель/месяц/год |
США, Генри Хаб |
Япония, с.и.ф., СПГ, средняя за 2 мес., рассчит. по методике Вс. Банка |
Япония, СПГ, цена спот, по прибытию (METI) |
Европа, с.и.ф. Нидерланды |
|
Цена |
Изменение к предыдущему месяцу, % |
||||
янв.19 |
3,1 |
12,0 |
10,5 |
7,3 |
… |
фев.19 |
2,7 |
11,8 |
8,3 |
6,0 |
-17,3 |
мар.19 |
2,9 |
11,3 |
7,1 |
5,2 |
-13,8 |
апр.19 |
2,6 |
10,3 |
5,9 |
4,9 |
-5,0 |
май.19 |
2,6 |
10,1 |
5,3 |
4,3 |
-11,8 |
июн.19 |
2,4 |
10,0 |
7,5 |
3,6 |
-17,3 |
июл.19 |
2,4 |
10,1 |
4,7 |
3,6 |
0,9 |
авг.19 |
2,2 |
10,9 |
5,5 |
3,7 |
1,6 |
сен.19 |
2,6 |
10,1 |
4,9 |
4,2 |
14,4 |
окт.19 |
2,3 |
10,0 |
5,4 |
5,1 |
20,3 |
ноя.19 |
2,7 |
10,0 |
5,5 |
5,2 |
1,8 |
дек.19 |
2,2 |
10,1 |
6,7 |
4,6 |
-10,3 |
2019 г. |
2,55 |
10,56 |
6,44 |
4,80 |
… |
янв.20 |
2,0 |
9,9 |
6,0 |
3,6 |
-21,4 |
фев.20 |
1,9 |
9,9 |
5,5 |
2,9 |
-20,0 |
мар.20 |
1,8 |
9,9 |
… |
2,7 |
-6,5 |
апр. 20 |
1,7 |
10,21 |
3,0 |
2,1 |
-20,2 |
май 20 |
1,75 |
10,06 |
2,6 |
1,58 |
-25,0 |
июнь 20 |
1,61 |
10,08 |
3,8 |
1,75 |
9,7 |
июль 20 |
1,74 |
8,97 |
4,1 |
1,80 |
2,9 |
авг. 20 |
2,29 |
7,79 |
2,6 |
2,86 |
58,9 |
сент.20 |
1,92 |
5,90 |
3,4 |
3,95 |
38,2 |
окт.20 |
2,17 |
5,98 |
4,9 |
4,89 |
23,8 |
ноябрь 20 |
2,61 |
6,21 |
6,5 |
4,84 |
-0,01 |
дек. 20 |
2,55 |
7,66 |
6,8 |
5,86 |
21,1 |
2020 г. |
2,02 |
8,31 |
4,47 |
3,24 |
… |
янв. 21 |
2,67 |
9,00 |
15,5 |
7,27 |
24,1 |
фев. 21 |
5,07 |
9,88 |
16,3 |
6,01 |
-17,3 |
март 21 |
2,56 |
7,90 |
9,3 |
6,13 |
2,0 |
апр. 21 |
2,62 |
8,28 |
… |
7,15 |
16,6 |
май 21 |
2,89 |
8,91 |
… |
8,91 |
24,6 |
июнь 21 |
3,23 |
9,62 |
… |
10,3 |
15,6 |
июль 21 |
3,79 |
10,36 |
… |
12,51 |
21,5 |
авг. 21 |
4,05 |
10,58 |
… |
15,49 |
23,8 |
сент. 21 |
5,11 |
13,87 |
… |
22,84 |
47,4 |
окт. 21 |
5,48 |
12,38 |
… |
31,05 |
35,9 |
ноябрь 21 |
5,02 |
15,25 |
… |
27,62 |
-11,0 |
дек. 21 |
3,73 |
12,77 |
… |
38,03 |
37,7 |
2021 г. |
3,85 |
10,45 |
… |
16,12 |
… |
янв. 22 |
4,33 |
15,57 |
… |
28,26 |
-25,7 |
февр. 22 |
4,66 |
17,00 |
… |
27,23 |
-3,6 |
март 22 |
4,88 |
15,11 |
… |
42,39 |
55,7 |
апрель 22 |
6,53 |
16,29 |
… |
32,20 |
-24,0 |
май 22 |
8,14 |
16,68 |
… |
29,17 |
-7,3 |
июнь 22 |
7,67 |
15,53 |
… |
33,56 |
15,0 |
июль 22 |
7,26 |
18,88 |
… |
51,33 |
53,0 |
август 22 |
8,79 |
20,15 |
... |
70,04 |
36,5 |
сент. 22 |
7,76 |
21,70 |
… |
59,10 |
-15,6 |
окт. 22 |
5,62 |
21,84 |
… |
39,02 |
-34,0 |
ноябрь 22 |
5,28 |
19,59 |
… |
35,72 |
-8,5 |
дек. 22 |
5,50 |
20,58 |
... |
36,04 |
0,9 |
2022 г. |
6,37 |
18,43 |
… |
40,34 |
… |
янв. |
3,27 |
20,19 |
… |
20,18 |
-44,0 |
февр. |
2,38 |
18,42 |
… |
16,54 |
-18,0 |
март |
2,30 |
16,03 |
… |
13,81 |
-16,5 |
апрель |
2,16 |
14,37 |
… |
13,52 |
-2,1 |
май |
2,15 |
13,43 |
… |
10,11 |
-25,2 |
июнь |
2,18 |
12,68 |
… |
10,35 |
2,3 |
июль |
2,55 |
12,99 |
… |
9,55 |
-7,7 |
август |
2,58 |
12,54 |
… |
11,19 |
17,1 |
сент. |
2,64 |
12,21 |
…. |
11,55 |
3,2 |
октябрь |
2,99 |
12,21 |
… |
14,57 |
26,1 |
Источники: составлено и рассчитано по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, Всемирного банка (World Bank), Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI).
Таблица 3. Цена маркерных сортов энергетических углей в 2018-2022 гг., январе-октябре 2023 г.
Показатель/ год/месяц |
Австралийский, 6000 ккал/кг, ф.о.б. Ньюкасл, цена спот |
Южноафриканский, 6000 ккал/кг, ф.о.б. Ричардс Бэй, цена вперед на 1 месяц, цена спот |
||
долл. США/т |
изменение, к предыдущему месяцу, % |
долл. США/т |
изменение, к предыдущему месяцу, % |
|
2018 г. |
107,0 |
… |
97,6 |
… |
2019 г. |
77,9 |
… |
71,9 |
… |
янв.20 |
69,7 |
… |
82,1 |
… |
фев.20 |
67,6 |
-3,0 |
80,0 |
-2,6 |
мар.20 |
66,1 |
-2,2 |
67,9 |
-15,1 |
апр. 20 |
58,6 |
-11,3 |
56,6 |
-16,6 |
май 20 |
52,5 |
-10,4 |
57,4 |
1,4 |
июнь 20 |
52,2 |
-0,6 |
56,8 |
-1,0 |
июль 20 |
51,6 |
-1,1 |
56,6 |
-0,4 |
август 20 |
50,3 |
-2,5 |
57,4 |
1,4 |
сент.20 |
54,6 |
8,6 |
57,5 |
0 |
окт.20 |
58,4 |
7,0 |
61,0 |
6,1 |
ноябрь 20 |
64,4 |
10,2 |
69,4 |
13,7 |
дек. 20 |
83,0 |
28,9 |
85,2 |
23,2 |
2020 г. |
60,8 |
… |
65,7 |
… |
янв. 21 |
86,8 |
4,6 |
86,9 |
2,0 |
фев. 21 |
86,7 |
-0,1 |
82,8 |
-4,7 |
март 21 |
94,9 |
9,5 |
90,7 |
9,5 |
апр. 21 |
92,2 |
-2,8 |
89,1 |
-1,8 |
май 21 |
107,0 |
16,1 |
99,3 |
11,4 |
июнь 21 |
130,0 |
21,5 |
112,9 |
13,7 |
июль 21 |
152,0 |
16,9 |
122,3 |
8,3 |
авг. 21 |
168,8 |
11,1 |
137,9 |
12,8 |
сент. 21 |
185,7 |
10,0 |
169,6 |
23,0 |
окт. 21 |
224,5 |
20,9 |
199,7 |
17,7 |
ноябрь 21 |
157,5 |
-29,8 |
128,0 |
-35,9 |
дек. 21 |
169,7 |
7,7 |
142,5 |
11,3 |
2021 г. |
138,1 |
… |
119,8 |
… |
янв. 22 |
197,0 |
16,1 |
169,7 |
19,1 |
февр. 22 |
… |
… |
196,4 |
15,7 |
март 22 |
… |
… |
294,4 |
49,9 |
апрель 22 |
… |
… |
302,0 |
2,5 |
май 22 |
… |
… |
280,0 |
-7,8 |
июнь 22 |
… |
… |
284,9 |
1,8 |
июль 22 |
… |
… |
329,8 |
7,5 |
август 22 |
... |
... |
318,3 |
-3,5 |
сент. 22 |
430,8 |
… |
321,5 |
1,0 |
окт. 22 |
389,8 |
-9,5 |
326,6 |
1,6 |
ноябрь 22 |
342,2 |
-12,2 |
163,1 |
-49,9 |
дек. 22 |
379,2 |
10,8 |
162,8 |
-0,2 |
2022 г. |
344,9 |
…. |
240,6 |
… |
янв. |
318,0 |
-16,1 |
172,0 |
5,6 |
февр. |
207,5 |
-34,8 |
144,7 |
-15,9 |
март |
187,2 |
-9,8 |
136,8 |
-5,5 |
апрель |
194,3 |
3,8 |
133,7 |
-2,3 |
май |
160,5 |
-17,4 |
103,0 |
-23,0 |
июнь |
139,4 |
-13,0 |
98,6 |
-4,3 |
июль |
140,6 |
менее 1,0 |
96,8 |
-1,8 |
август |
152,6 |
9,2 |
97,6 |
менее 1,0 |
сент. |
162,5 |
6,5 |
99,9 |
2,3 |
октябрь |
142,1 |
-12,6 |
99,5 |
-0,4 |
Источники: составлено по данным Всемирного банка, Международного валютного фонда.
Таблица 4. Цена уранового концентрата в 2017-2022 гг., январе-октябре 2023 г., долл./фунт (по разовым сделкам, расчет немедленно).
Год/Месяц |
Цена |
2017 г. |
22,1 |
2018 г. |
24,5 |
2019 г. |
25,9 |
2020 г. |
29,4 |
2021 г. |
35,3 |
янв. 22 |
43,08 |
февр. 22 |
48,75 |
март 22 |
58,20 |
апрель 22 |
53,00 |
май 22 |
47,75 |
июнь 22 |
49,75 |
июль 22 |
47,75 |
август 22 |
51,25 |
сент. 22 |
48,38 |
окт. 22 |
52,28 |
ноябрь 22 |
49,88 |
дек. 22 |
47,65 |
2022 г. |
49,81 |
янв. 23 |
50,63 |
февр. 23 |
50,93 |
март 23 |
50,48 |
прель 23 |
52,93 |
май 23 |
54,55 |
июнь 23 |
56,10 |
июль 23 |
56,38 |
август 23 |
59,93 |
сент. 23 |
71,58 |
октябрь 23 |
81,25 |
Источники: составлено и рассчитано по данным Международного валютного фонда (Primary Commodity Prices, Uranium Exchange Company (Ux), Metal Bulletin Nuexco Exchange Uranium, Cameco (Spot Price, URL: https://www.cameco.com/invest/markets/uranium-price).