Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за май 2023 г.
1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. ЛУКОЙЛ по итогам 2022 года увеличил все производственные показатели
ЛУКОЙЛ стал первой нефтяной компанией России, опубликовавшей годовой отчет за 2022 год со всеми подробными данными. И данные эти продемонстрировали рост по всем показателям.
Нефти и конденсата в 2022 году (без иракской Западной Курны-2) компания добыла на 7% больше по сравнению с 2021 годом — 85 млн тонн. Росту способствовали изменения условий сделки ОПЕК+ и приобретение активов в России, Азербайджане и Мексике. Но и без учета приобретений рост добычи нефти ЛУКОЙЛом составил 3,4%. Добыча газа в 2022 году выросла на 7,6%, до 34,6 млрд куб. м, в России компанией добыто 17,7 млрд куб. м голубого топлива (рост на 10%), на международных проектах рост на 5,2% — до 16,9 млрд куб. м.
Переработка нефти в 2022 году тоже выросла — на 11,3%, до 70,1 млн тонн — благодаря тому, что удавалось максимально загрузить зарубежные НПЗ компании, имевшие рекордную маржу. На НПЗ ЛУКОЙЛа в России пришлось 63% суммарных объемов переработки.
Также ЛУКОЙЛ в 2022 году увеличил экспорт нефти из РФ на 14,1%, до 35,4 млн тонн, нефтепродуктов на 10,5%, до 19,4 млн тонн.
Одновременно ЛУКОЙЛ опубликовал отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа снизилась до 104,287 млрд руб. (-22%), прибыль до уплаты налогов — до 128,6 млрд руб. (-20%), выручка упала в 1,6 раза, до 455,83 млрд руб.
1.2. Рост цен на бензин наблюдается на московских АЗС
Биржевая стоимость бензинов, резко выросшая в апреле, нашла свое отражение на заправках столицы сразу после первых майских выходных. Московская топливная ассоциация, которая оценивает стоимость нефтепродуктов, показала рост средневзвешенной цены бензинов на прошедшей неделе.
Цена Аи-92 увеличилась на 17 коп. и достигла 48,14 руб./л, стоимость Аи-95 выросла на 30 коп., до 53,48 руб./л. Подорожал и премиум-сегмент: цена Аи-100 выросла до 63,22 руб./л.
Цена на дизельное топливо в столице России вместе с тем осталась неизменной за неделю и составила 58,78 руб./л.
Повышательная тенденция розничной цены бензинов отражает динамику топливных цен в оптовом сегменте: на СПбМТСБ Аи-92 вырос на 8,5%, до 50,072 тыс. руб. за тонну, Аи-95 — на 8,8%, до 55,784 тыс. руб. за тонну.
Цены на бензины в Москве долгое время держались на стабильном уровне. Но пришла весна, вырос спрос и этот факт не может не сказаться на стоимости важного продукта экономики.
1.3. Президент поручил разработать меры по привлечению частных инвесторов в проект МТК "Север-Юг"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по привлечению частного капитала к строительству "отдельных объектов" транспортного коридора "Север-Юг". Предложения президент ожидает до 1 июня, ответственными за них назначены премьер Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
Вопрос с предпринимателями Путин уже обсудил на съезде РСПП 16 марта.
Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" связывает Россию с Ираном и далее с Индией. В настоящий момент существуют три варианта маршрута: от РФ до Ирана через Каспийское море (транскаспийский), а также два сухопутных железнодорожных — через Азербайджан или через Казахстан-Узбекистан-Туркменистан.
Еще 30 марта "Ведомости" писали, что из-за возросшего грузооборота по транскаспийской ветке МТК сроки доставки выросли до 2 месяцев, стоимость перевозок — вдвое, до $7000 за 20-футовый контейнер (TEU). Инфраструктура на стороне РФ не справляется с наплывом грузов, в том числе из-за нехватки причалов и терминалов в Астрахани.
Однако в целом МТК "Север-Юг" действительно перспективен, особенно в свете западных санкций и вынужденного перенаправления российских грузов, прежде всего энергоресурсов, на восток, точнее, юго-восток. Специалисты утверждают, что сокращение пути в два раза (или даже больше в зависимости от маршрута) по сравнению с морским путем через Суэцкий канал — очевидное преимущество, кроме того, ниже окажется стоимость контейнерных перевозок. Однако нерешенных проблем тоже хватает: помимо недостатка инфраструктурных объектов, есть еще различия в стандартах между иранской и российской железными дорогами.
1.4. Силуанов определил "справедливую" цену нефти
В Минфине обсуждаются новые налоговые изменения для нефтяных компаний. Одним из камней преткновения была базовая (индикативная) цена нефти, на основании которой взимаются налоги, а также методика ее определения.
Как говорил министр финансов Антон Силуанов, правительство обсуждает совершенствование методики расчета налогов для нефтяников, с целью установить "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги.
С апреля этого года НДПИ платится на основе цены российской нефти Urals, рассчитанной агентством Argus на условиях CIF в европейских портах (куда Urals уже не поставляется), но не меньше цены Brent за минусом дисконта в размере $34 за баррель в апреле, $31 в мае, $28 в июне и $25 за баррель с июля.
И вот теперь, похоже, "справедливая" цена для Urals определена. Ведомство обсуждает уплату налога по трем вариантам цены, причем будут выбирать вариант наибольшего его значения. Вот эти варианты:
-фактическая цена Urals по расчетам Argus;
-дисконтированная цена Brent, дисконт при этом хотят снизить с сентября до $20;
-цена, определенная на основе методики ФАС, согласованной с Минфином, — расчет средней цены нефти в российских портах и цены поставок по нефтепроводу "Дружба".
Изменится и расчет пошлины: здесь тоже выберут самую высокую из цен.
Без Argus и эталонного Brent рассчитать стоимость российской нефти, размер НДПИ и пошлины не получается.
1.5. Путин ждет от "Газпрома" дорожные карты по газификации Бурятии и Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" подготовить план-графики газификации Бурятии и Забайкальского края, в том числе с переводом объектов энергогенерации на природный газ. Газификация должна завершиться к 2032 году, а "дорожные карты" президент ждет к 1 июля 2023 года.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о том, что газовому холдингу поручено газифицировать указанные регионы до 2032 года, но планы можно реализовать и раньше — нужно лишь окончательное инвестиционное решение (FID) по газопроводу "Сила Сибири-2", который соединит газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через Монголию. В марте на встрече лидеров РФ и КНР, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили своим правительствам срочно завершить подготовку документов по проекту газопровода на подпись. По "Силе Сибири-2" планируется поставлять до 50 млрд куб. м газа в год. Потребности двух российских регионов, которые могут быть запитаны от отводов экспортного газопровода, Миллер ранее оценил в 3,5 млрд куб. м в год.
1.6. "РН-Ванкор" добыл 10-миллионную тонну нефти на месторождении проекта "Восток Ойл"
"РН-Ванкор" (входит в периметр НК "Роснефть") добыл на Тагульском месторождении 10 млн тонн нефти с начала эксплуатации месторождения.
Тагульское месторождение вместе с Ванкорским, Сузунским, и Лодочным входят в Ванкорский кластер "Роснефти" и стали основой самого масштабного в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта "Восток Ойл".
Добыча на Тагульском ведется на 224 скважинах, подготавливают нефть на 4 мобильных установках подготовки нефти, затем сырье товарного качества попадает в МНП Ванкор — Пурпе. При этом компания расширяет работу на месторождении: строит новые объекты добычи и подготовки нефти и газа, межпромысловые трубопроводы, объекты энергогенерации и социальной инфраструктуры.
"РН-Ванкор" — дочернее предприятие НК "Роснефть", является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, входящих в проект "Восток Ойл". Это крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый компанией "Роснефть" на севере Красноярского края. В "Восток Ойл" входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и ЯНАО. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Накопленная добыча на месторождениях Ванкорского кластер превышает 250 млн тонн нефти, в Единую систему газоснабжения страны отправлено более 45 млрд куб. м товарного газа.
1.7 На российском шельфе растут запасы
По информации Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга, из 6,5 млн кв. км площади российского шельфа 55% перспективно на углеводородное сырье.
Из них уже распределено между недропользователями 1,7 млн кв. км (или 149 лицензионных участков). Начальные суммарные ресурсы углеводородного сырья составляют 129 млрд тонн условного топлива.
С 2000 года на российском шельфе глубоким бурением пройдено 154 скважины. Открыты 49 месторождений углеводородов, а запасы увеличились с 8,6 до 17,5 млрд тонн у. т. Пик финансирования геологоразведочных работ на шельфе пришелся на 2014 год, когда недропользователи и государство выделили на морские ГРР 118 млрд рублей. Институт отмечает рост доли нефтеносности южных морей РФ и газоносности – дальневосточных акваторий. Запасы газа доминируют в акваториях отечественных морей.
На нефть приходится 9% углеводородного потенциала российского шельфа, на природный газ – 89%, на газовый конденсат – 2%.
"Введенные секторальные санкции сформировали новую реальность для российского нефтегазового сектора. Незавершенность регионального этапа изучения большей части регионов (северная часть западно-арктических и восточно-арктических акваторий), отсутствие глубокого бурения привели к ситуации, когда развитие и наращивание сырьевой базы происходит только в районах с доказанной нефтегазоносностью и соответственно низким уровнем риска для недропользователя", – считает Андрей Черных, заместитель генерального директора ФГБУ "ВНИИОкеангеология".
С 2023 институт в консолидации с недропользователями реализует программу малоглубинного стратиграфического бурения для снижения неопределенности проведения геологоразведки на углеводородное сырье, ведутся ГРР по повышению достоверности ресурсных оценок слабоизученных участков на шельфе РФ.
1.8. Сахалинская область предлагает китайцам построить НПЗ
Правительство региона предлагает компаниям из соседнего государства рассмотреть участие в углеводородных проектах Сахалинской области, или/и построить на острове нефтеперерабатывающий завод и новый морской порт. Об этом власти региона заявили делегации из КНР, которая работала в дальневосточном субъекте РФ.
Как известно, американские и европейские компании вышли из сахалинских нефтегазовых проектов, их место и предлагается занять китайским фирмам. Региону требуются инвестиции, технологии, а также покупатели продукции ТЭК, заявляют местные власти. Губернатор Валерий Лимаренко делает особый акцент на строительстве НПЗ на Сахалине, продукцию которого можно потенциально продавать на крупном азиатском рынке.
Кроме того, китайской стороне предлагается рассмотреть возможности по созданию логистического центра на базе аэропорта Южно-Сахалинск, строительству нового грузового морского порта на восточном побережье Сахалина, модернизации крупнейшего в регионе Корсаковского морского порта, а также обсудить проекты в агропромышленном комплексе.
1.9. ФАС готова поддержать ограничение экспорта бензина
Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский высказал мнение по топливному вопросу: ФАС готова поддерживать идею ограничения экспорта. Подобная инициатива способна стабилизировать топливный рынок, однако по поводу принятия решений предложил обратиться в Минэнерго, курирующее деятельность нефтяников.
Шаскольский напомнил, что ФАС уже давно предлагала увеличить биржевые продажи бензина до 15% от производства, что может повлиять на баланс биржевых продаж бензинов.
Минэнерго рассматривает идею запрета экспорта бензина в том случае, если не удастся остановить рост цен на него. Рост цен возможен из-за правительственных планов вдвое снизить демпферные выплаты нефтяным компаниям с июля этого года. Кроме этого, как мера борьбы с ростом цен рассматривается повышение обязательных нормативов продаж автобензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Биржевые цены на бензины растут уже несколько недель подряд, стоимость Аи-95 на СПбМТСБ бьет рекорды. Минэнерго на запросы о мерах по стабилизации топливного рынка ранее заявляло, что изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице, а с начала 2023 года розничные цены на бензин не превысили инфляцию.
Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить объемы биржевых продаж бензина, особое внимание уделив Аи-95. Эти рекомендации остаются актуальны. Ведомство ежесуточно следит за ситуацией, при необходимости для стабилизации рынка могут быть приняты дополнительные меры, подчеркнул представитель Минэнерго.
2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Индии не хватает запасов угля
Запасы угля на электростанциях Индии обеспечивают восемь дней генерации. К сентябрю нехватка твердого топлива может составить 42,5 млн тонн при объеме спроса в 197,3 млн тонн. Если же импорт угля, который в настоящее время идет на минимальном уровне, не вырастет, то запасы будут исчерпаны уже к июлю.
В Минэнерго Индии считают, что электрогенерация должна импортировать не менее 10% потребления в период до 31 октября.
Индийская электрогенерация до сих пор угольная. К 2030 году ожидается, что в год потребуется 1,5 млрд тонн этого энергосырья. При этом сейчас страна старается покрывать большинство собственных потребностей в угле за счет внутренней добычи. Только 8,6% ТЭС изначально спроектированы под использование импортного топлива. При этом из-за резкого роста цен на уголь в 2021 году Индия сократила его импорт, что привело к критическому падению запасов.
В то же время 30 марта сообщалось, что страна планирует значительно нарастить производство твердого топлива, чтобы уже к 2025–2026 годах перейти от импорта к экспорту энергетического угля.
2.1.1.2. Индия готовится нарастить долю госактивов в крупнейших НПЗ
Правительство рассмотрит вопрос о вливании капитала и возможном увеличении доли в трех компаниях по сбыту нефти и нефтепродуктов: Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Ltd и Hindustan Petroleum Corporation. Однако Нью-Дели пойдет на это лишь при одном условии. "Это будет после того, как они представят министерству финансов ряд инвестиционных проектов. В первую очередь, проекты будут связаны с сокращением выбросов, модернизацией НПЗ и т. д.".
Эти три компании обеспечивают до 90% потребностей топливного рынка Индии. Конечно, в них и до этого была существенная доля госактивов. Например, в Indian Oil Corporation она 51,5%.
Мера актуальная, поскольку многие НПЗ в прошлом финансовом году, продавая топливо на внутренний рынок, жаловались на убытки, а власти страны были против роста цен на внутреннем рынке.
Есть веская причина — экспорт нефти из Индии, на фоне отказа ЕС от топлива из РФ, будет расти. А если нет, то уж точно останется на уровне последнего года, что явно больше обычного. В таких условиях над НПЗ нужен жесткий контроль, иначе частный капитал, думая о заработке, все "за море" продаст.
2.1.1.3. Китай бурит глубокие скважины
1 мая 2023 года Sinopec начала бурение нефтегазовой скважины Yuejin 3-3 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны. Скважина анонсирована как самая глубокая в Азии: она будет пробурена на глубину 9472 м.
Разведочное бурение на нефть и газ стало частью китайского проекта по глубокому бурению Sinopec. Компания уже выполнила строительство 120 скважин на глубину, превышающую 8 км, в пустыне Такла-Макан.
Напомним о рекордах российских проектов. В рамках проекта "Сахалин-1" были пробурены самые глубокие и протяженные скважины в мире. В апреле 2015 года на месторождении Чайво с буровой платформы "Орлан" пробурена эксплуатационная скважина О -14 глубиной 13,5 км. В 2017 году построена скважина О-5RD, протяженностью в 15 км.
2.1.2. Америка
2.1.2.1. "Титан" сланцевого газа в США заработал в I квартале больше ожидаемого
Chesapeake Energy сообщила о скорректированной прибыли в первые три месяца 2023-го в размере $1,87 на акцию, в то время как аналитики ожидали $1,72 на акцию. Компания ввела в эксплуатацию 53 скважины при ожидании ввода 36 скважин, что все равно привело к росту активности и увеличило объемы добычи. Chesapeake рассчитывает пробурить 35-45 скважин и ввести 30-35 скважин в эксплуатацию во II квартале 2023.
Чистая добыча компании в январе–марте составила около 4,1 млрд куб. фут. в сутки что на 9,4% больше, чем в прошлом году. 90% этого объема составила добыча газа, а 10% — жидких углеводородов.
Однако этот рост ситуативный. Еще в феврале руководство Chesapeake Energy анонсировало снижение добычи газа по итогам 2023-го на 3-4%. Причина — цены фьючерсов на природный газ упали примерно на 37% по сравнению с прошлым годом, да и спрос на голубое топливо в США ниже обычного.
2.1.2.2. Конкуренция за "тяжелую" нефть растет в США
Поставки высокосернистой нефти для НПЗ на побережье Мексиканского залива США будут сокращаться в ближайшие недели. Причина снижения поставок сырья — добровольные ограничения нефтедобычи странами ОПЕК, из-за чего ближневосточные НПЗ будут выбирать объемы добычи для себя, тогда как в США грядет летний сезон с традиционным ростом спроса на моторное топливо. Помимо этого, временным фактором является закрытие трубопровода Zydeco мощностью 375 тыс. б/с, принадлежащего Shell, — компания обнаружила утечку нефти 25 апреля.
Крупнейшими потребителями "тяжелой" нефти являются американские нефтеперерабатывающие Valero Energy Corp и Marathon Petroleum Corp., а также НПЗ BP Plc, "дочки" BP, в Уайтинге на Среднем Западе.
Цена нефти марки Mars Sour, ключевого сорта высокосернистой нефти для НПЗ в Мексиканском заливе, во вторник была на $1,6 выше, чем фьючерса на сырую нефть (WTI) в США, — это рекорд с сентября 2020 года.
"Мы видим, что спрос на кислую нефть во всем мире довольно высок", — сказала агентству Reuters Дженна Делани из Energy Aspects. И спрос будет расти по мере ввода новых мощностей по нефтепереработке к востоку от Суэцкого канала, считает она.
Впрочем, выход есть — наращивание импорта из Венесуэлы. Сделать это может только американская Chevron, получившая соответствующее разрешение правительства США. По данным Refinitiv Eikon и венесуэльской PDVSA, в апреле Chevron экспортировала почти 141 тыс. б/с "тяжелой" и высокосернистой нефти из Венесуэлы.
"Нефть с Ближнего Востока стоит так дорого, что это сдерживает любые дополнительные закупки у нефтепереработчиков на побережье Мексиканского залива, вынуждая из покупать топливо преимущественно из Латинской Америки", — сказал Мэтт Смит из Kpler.
Сами нефтепереработчики менее оптимистично смотрят на ситуацию: "Мы считаем, что больше продукции Chevron из этого региона (Венесуэлы) будет направляться в Персидский залив", — заявил недавно Гэри Симмонс, коммерческий директор Valero Energy.
По данным Kpler, также росту конкуренции способствует рост спроса со стороны китайских НПЗ: в марте экспорт популярных высокосернистых сортов нефти из США и Канады вырос.
Возможно, снижению цены на "тяжелую" нефть способствует рост добычи из битумозных песков Канады, говорят руководители американских НПЗ. Однако, в следующем году планируется расширить канадский нефтепровод Trans Mountain, так что больше объемов добытой в Канаде нефти пойдет в сторону Тихого океана для отгрузок на экспорт, нежели чем на НПЗ в Мексиканском заливе, считает Смит из Kpler.
2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Saudi Aramco стала второй по капитализации компанией в мире
Рыночная стоимость Saudi Aramco к началу мая 2023 года достигла 7,92 трлн саудовских риалов ($2,11 трлн), акции госнефтекомпании продавались за 36 саудовских риалов ($9,60) за штуку.
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии вышла на второе место по капитализации среди крупнейших компаний мира, лидером остается Apple, на третьем месте — Microsoft. Это произошло после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о передаче 4% своих акций Aramco в пользу компании Sanabel Investment Company, которая полностью принадлежит Государственной инвестиционной компании КСА.
На показатель существенно повлияла доходность самой Aramco: согласно данным Middle East Monitor, показатель прибыли в 2022 году у Saudi Aramco оказался выше, чем прибыль Apple, ExxonMobil и Microsoft вместе взятых. По итогам прошлого года Aramco отчиталась о рекордной с момента IPO чистой прибыли в размере $161,1 млрд, рост составил 46,5%. Для сравнения: $110 млрд компания заработала в 2021 году.
На увеличение стоимости компании повлияли также рост цен на сырую нефть в мире, рост продаж Aramco, рост рентабельности нефтеперерабатывающего и химического бизнеса, снижение запасов сырой нефти в США, хоть и на фоне опасений глобальной рецессии.
Руководство Saudi Aramco ориентируется на дальнейший рост спроса на нефть и газ во всем мире, что укрепит ее позиции в глобальном масштабе.
2.1.3.2. Ближний Восток разработает нетрадиционные запасы газа
Национальная нефтяная компания Saudi Aramco ведет переговоры с Sinopec и TotalEnergies о капиталовложениях в $10 млрд в разработку нетрадиционных газовых ресурсов месторождения Jafurah ("Джафура"). Консультантом по сделке с инвесторами выступает банк Evercore.
Саудовская Аравия отводит освоению Jafurah ключевую роль в стратегии диверсификации экспорта энергоносителей. Предполагается, что реализация газового проекта поможет высвободить до 1 млн баррелей нефти на внутреннем рынке и перенаправить ее на экспорт.
В перспективе Saudi Aramco планирует на основе ресурсов месторождения развивать водородную энергетику на Ближнем Востоке и экспортировать водород и аммиак, производимые на основе газа, добываемого на месторождении Jafurah. Саудовская Аравия рассчитывает получить на начальном этапе эксплуатации месторождения около $8,6 млрд дополнительных доходов в бюджет, нарастить валовый внутренний продукт страны на $20 млрд.
Это одно из крупнейших в мире неразработанных морских газовых месторождений, утверждают в компании. Его ресурсный потенциал оценен в 5,663 трлн куб. м попутного газа. Saudi Aramco реализует проект на Jafurah в несколько этапов. Согласно предварительным оценкам, полная стоимость освоения месторождения может превысить $100 млрд. Только в течение первых десяти лет разработки Aramco направит на освоение Jafurah $68 млрд. Первая фаза проекта может быть введена в промышленную эксплуатацию к 2025 году, а вторая фаза — к 2027 году.
Sinopec и TotalEnergies обсуждают с Aramco возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа с целью его экспорта на основе ресурсного потенциала Jafurah в рамках второй фазы реализации проекта. Upstream называет среди потенциальных подрядчиков Jafurah 2: индийскую Larsen & Toubro, южнокорейские Samsung Engineering, Daelim Industrial, Hyundai Engineering и Hyundai E& C, итальянскую Saipem, японскую JGC и испанскую Tecnicas Reunidas.
Объединенные Арабские Эмираты тоже готовятся к разработке месторождений высокосернистого газа Hail и Ghasha на шельфе. Инвестиции в этот проект оценены в $10 млрд. Национальная нефтяная компания Аbu Dhabi National Oil Company (ADNOC) анонсировала тендерный процесс для национальных и международных подрядчиков. Огромный проект по добыче высокосернистого газа поможет ОАЭ нарастить экспорт газа и превратить страну в одного из ключевых производителей водорода.
2.1.3.3. В Турции презентовали новое месторождение с запасами в 1 млрд баррелей
Turkiye Petrolleri заявила, что открыла месторождение нефти в районах Джуди и Габар в провинции Ширнак на юго-востоке Турции.
Компания сообщила, что запасы месторождения составляют около 1 млрд баррелей. На месторождении планируется добывать 100 тыс. баррелей нефти в день. За счет этого Турция сможет нарастить собственную добычу жидкого топлива более чем в два раза.
Сейчас Турция вынуждена ежемесячно импортировать около 2 млн тонн нефти. Однако ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что новое месторождение нефти позволит стране отказаться от импорта энергоресурсов, поскольку после "гигантского" открытия начнет добывать 8 млн тонн в год, при этом нефтяные потребности страны составляют 40 млн тонн в год.
2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. Добыча нефти странами ОПЕК в апреле составила 28,62 млн б/с
Добыча нефти ОПЕК сократилась в апреле из-за прекращения части иракского экспорта и задержек с поставками в Нигерию.
Картель добывал в апреле 28,62 млн б/с, что на 190 тыс. б/с меньше, чем в марте. Если сравнивать с сентябрем 2022 года, когда нефтедобыча достигла максимума с 2020-го, то снижение составило 1 млн б/с.
Добыча сырой нефти в Ираке в апреле составила 3,938 млн б/с, снизившись на 262 тыс. б/с по сравнению с мартом, в основном это произошло из-за приостановки поставок в Турцию из Иракского Курдистана согласно решению арбитража Международной торговой палаты.
Данные в очередной раз указывают, что желание ОПЕК+ снижать добычу — решение, вызванное объективными экономическими факторами.
2.1.5. Европа.
2.1.5.1. Газ в Европе подешевел до $400 за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года
Окончание зимнего сезона и заполненные европейские ПХГ, а также теплая и ветреная погода провоцируют газовые цены на падение. 10 мая стоимость газового фьючерса с поставкой в июне на голландском хабе TTF по индексу ICE снизилась до €35,06 за МВт·ч (около $398,1 за 1 тыс. куб. м). Такие цены наблюдаются впервые с 8 июля позапрошлого года.
11 мая июньские фьючерсы на газ продолжили падение, снизившись до €34,45 (около $391,01 за 1 тыс. кубометров) к 9:17 мск.
Отопительный сезон, завершился в ЕС в начале апреля. Благодаря мягкой зиме и мерам по сокращению потребления газа Евросоюзу удалось сохранить высокую заполненность своих подземных хранилищ — сейчас она составляет примерно 62%. Кроме того, в апреле поставлен рекорд по поступлению СПГ в газотранспортную систему ЕС — 12 млрд куб. м, и, как ожидается, в мае этот рекорд будет побит.
При этом на мировом рынке газа наблюдается снижение котировок на СПГ — аналитики связывают это со слабым спросом со стороны азиатских покупателей: Китай хоть и восстанавливает экономический рост после политики "нулевого COVID", но не спешит наращивать закупки СПГ, предпочитая уголь и ВИЭ, Япония и Южная Корея также не стремятся масштабно покупать сжиженный газ.
Аналитики полагают, что к лету азиатский рынок снова станет премиальным, и Европе придется побороться за объемы. А "Газпром" еще раньше отмечал, что минувшая теплая зима — не гарантия такой же мягкой погоды в предстоящем сезоне 2023/24 гг. Однако пока цены на газ низкие, ЕС заполняет свои ПХГ. К концу октября 2023 года обязательный уровень в европейских хранилищах в 90% почти наверняка будет достигнут, а аналитики Argus говорили, что при удачной конъюнктуре это может произойти уже в конце июля.
2.1.6. СНГ
2.1.6.1. Судьба украинского газового транзита
Долгое время украинский транзит был единственной возможностью поставок российского газа в центральную и западную Европу. Это положение изменилось в 1999 г. с вводом в эксплуатацию МГТ "Ямал — Европа", а в 2011 г. — с началом работы "Северного потока-1". Но, хотя поставки через Украину за это время сократились до минимума (с пикового 2005 г. по 2022 г. — почти в восемь раз), мощная газотранспортная инфраструктура, построенная под этот маршрут в странах ЕС, в той или иной степени еще существует. Теоретически это делает возможным частичное возвращение к былой схеме поставок российского газа в Чехию и Германию через Словакию и Австрию. Однако на практике этого не происходит. Одновременно резко снижаются поставки в северную Италию и не так сильно, но тоже заметно — в Австрию и Словакию. По данным Евростата и ENTSOG, на территории Украины распределение газа было следующим.
В январе–апреле 2022 г. среднесуточные поставки составили 72,6 млн куб. м, из них 62,6% или 45,5 млн куб. м приходились на ГИС "Суджа" (Курская область) и 37,4%, или 27,1 млн куб. м, — на ГИС "Сохрановка" (Луганская область). Начиная с 11 мая 2022 г., транзит через "Сохрановку" был полностью остановлен украинской стороной. Однако поставки через "Суджу" также снизились: их средний уровень с 11 мая 2022 г. по 3 мая 2023 г., по тем же данным, составил 38,2 млн куб. м в сутки, в т. ч. в январе–апреле 2023 г. — 34,4 млн куб. м (-24,2% г/г). Общий транзит российского газа через Украину упал в январе–апреле 2023 г. более чем в два раза (-52,5% г/г).
Вместе с тем, в отличие от волатильного транзита через Турцию и Болгарию, поставки через Украину носят относительно устойчивый характер и за исключением провала в январе–феврале 2023 г. держатся в основном на уровне 38-40 млн куб. м в сутки.
Общие поставки российского газа через Украину, по данным ENTSOG, составили в 2022 г. 19,05 млрд куб. м, из них 50,4% пришлось на период с 1 января по 10 мая. С 11 мая по 31 декабря было поставлено всего 9,44 млрд куб. м газа, в январе–апреле 2023 г. — 4,13 млрд куб. м.
В 2022 г., по данным "Нафтогаза Украины", 80,9% российского транзита было направлено на границу со Словакией, 12,2% — в Молдавию, 4,9% — в Польшу и 2,0% — в Румынию. Незначительные объемы также поступали в Венгрию. При этом все поставки в Польшу и Румынию пришлись на начало года. Последние поставки в Румынию фиксировались в марте 2022 г., в Польшу — в апреле. Начиная с сентября 2022 г., фактически прекратились и поставки из Украины в Венгрию (ГИС "Берегово"). Таким образом, весь транзит российского газа распределяется всего по двум направлениям: в Словакию (ГИС"Вельке-Капушаны") и в Молдавию (две ГИС "Алексеевка" и "Гребиники"). В сентябре–декабре 2022 г. на Молдавию приходилось, по данным ENTSOG, лишь 12,2% общего транзита, в январе–апреле 2023 г. — уже 19,0%.
Всего в Молдавию в январе–апреле 2023 г. было поставлено 828 млн куб. м газа с территории Украины, в Словакию — 3514,6 млн куб. м.
Словакия остается ключевой страной, через которую осуществляется распределение российского трубопроводного газа в Европе. По данным Евростата, в 2022 г. из Украины в Словакию было перемещено 16,1 млрд куб. м газа. Потребности самой Словакии в природном газе при этом относительно невелики. Годовое потребление составляет 4,9-5,5 млрд куб. м. Собственная добыча незначительна по объему и носит падающий характер, покрывая только 1% спроса. Потребность страны в импорте составляет от 3,7 млрд до 6,2 млрд куб. м, в зависимости от динамики потребления и изменения запасов газа в ПХГ.
Однако украинский транзит российского газа — не единственный источник импорта (трансграничного перетока) газа. Большие объемы поступают также из Чехии и Австрии и в небольших количествах (0,2-0,3 млрд куб. м в год) — из Венгрии. Поставки из этих стран начались в 2014 году. До 2022 г., вероятно, часть газа, поступавшего из Чехии и, вероятно, также из Австрии, представляла собой поставки российского газа из газопровода "Северный поток" взамен сокращающегося украинского транзита.
По данным Евростата, импорт российского газа в Словакию составил в 2022 г. 3,8 млрд куб. м. Остальная потребность в импорте газа в 2022 г. (2,4 млрд куб. м) могла быть почти полностью покрыта поставками из Австрии и Венгрии. Мы предполагаем, что в 2023–2024 гг. Словакия может снизить импорт российского газа до 3,0 млрд куб. м в год. Уже в среднесрочной перспективе правительство страны планирует создать газотранспортный коридор (используя, в основном, уже существующие мощности) через Болгарию, Румынию и Венгрию для поставок в Словакию и соседние страны ЕС азербайджанского газа (обсуждается объем до 5,0 млрд куб. м в год).
Объем транзита российского газа из Словакии в направлении Австрии и предположительно также Венгрии и Чехии (точно судить об этом сложно) мог составить в 2022 г. 12,0 млрд куб. м, из них на транзит в Австрию пришлось не менее 11,2 млрд куб. м.
Общие перспективы
Украинский транзит российского газа в страны ЕС, несмотря на свою кажущуюся стабильность, может меняться (даже без учета очевидных военно-политических рисков) в широком диапазоне: по нашей оценке, от 10 до 16 млрд куб. м в год в 2023–2024 гг. Наиболее вероятным является его постепенное сокращение за счет дальнейшего сжатия спроса на российский газ в Италии, Австрии и Словакии. Краткосрочный рост спроса возможен в случае увеличения ценовой конкурентоспособности российского газа к спотовым поставкам. Но долгосрочный рост может опираться только на возобновление транзита российского газа через Словакию и Австрию в Чехию и Германию. Однако в текущих политических условиях такой сценарий вряд ли реализуем.
2.1.7. ЕАЭС
2.1.7.1. Казахстан расширяет нефтехимию за счет РФ и КНР
"КазМунайГаз" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) подписали соглашение о совместном строительстве производственных мощностей по производству полиэтилена в Атырауской области Казахстана.
Соглашение предполагает вхождение Sinopec в проект в качестве полноправного партнера наравне с СИБУРом. Китайская компания должна принести проекту технологии нефтехимии, а также организацию сбыта готовой продукции в КНР. При этом принятие окончательного инвестиционного решения по строительству предприятия ожидается только в 2024 году.
В ноябре 2022 года был запущен завод по производству полипропилена "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Тогда же участники проекта подписали документы по созданию совместных предприятий на базе KPI Inc., СИБУР в каждом СП получил по 40%.
15 мая прошло сообщение о том, что совместный проект "Казмунайгаза" и СИБУРа оценен в $7,6 млрд. При этом данная оценка предварительная, поскольку, по мнению экспертов, для создания всей инфраструктуры и транспортных мощностей для этана потребуется около $10 млрд.
2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Импорт нефти, газа и угля в целом Япония снизила в апреле 2023
Статистика японского Минфина свидетельствует, что в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года Япония снизила ввоз из России угля почти на 81%, а сжиженного природного газа — почти на 11%. Также в апреле Япония продолжает отказываться от закупок российской нефти, на которую распространяются санкции G7. Исключение составляют нефтяные поставки с "Сахалина-2", которые связаны с поставками СПГ с этого проекта.
Общий объем импорта Японией сжиженного природного газа сокращается: в апреле ввоз этого вида топлива упал на 19%. Снижается также общий импорт угля — на 1,6%, а нефти — на 10%.
Япония поддерживает инициативу G7 о введение потолка цен на российскую нефть, эта страна фактически прекратила закупки из РФ за исключением продукта "Сахалина-2". С этого проекта Япония получает около 9% всего объема импорта СПГ, на российский газ приходится 3% электрической генерации страны.
2.2.1.2. Индия хочет купить 9,2 млн баррелей нефти для стратегического резерва
Индия рассматривает возможность пополнения своих стратегических запасов сырой нефти. Страна хочет импортировать около 1,25 млн тонн (9,2 млн баррелей) нефти, чтобы пополнить опустевшие резервы.
При этом пока сорта нефти и сроки покупки еще обсуждаются.
В начале этого года Индия выделила 50 млрд рупий ($606 млн) из своего бюджета на пополнение стратегических запасов.
Стратегические запасы Индии составляют 39 млн баррелей. Они не столь велики как в США (714 млн баррелей). Их наращивание потребует дополнительного импорта сырья. Сокращения нефтепереработки может негативно отразиться на экспорте индийских нефтепродуктов, в том числе в ЕС.
2.2.2. Америка
2.2.2.1. Экспорт американской нефти резко вырос
Экспорт сырой нефти из США за апрель превзошел прогнозы, достигнув рекордных 4,5 млн б/с, которые были ранее зафиксированы в марте этого года. Во многом это стало возможным за счет растущего спроса на топливо в КНР. Апрельский экспорт в Китай вырос до 850 тыс. б/с, самого высокого уровня с мая 2020 года.
Экспорт сырой нефти из США последние полтора года показывает хорошую динамику роста. По итогам 2022-го он увеличился на 22% по сравнению с показателями 2021 года. Сейчас экспорт черного золота из США — на отметке 4,819 млн б/с, что на 12,86% больше, чем в апреле 2022 года.
Американская нефть, как правило, немного дешевле Brent. Средняя скидка в феврале составила $6,47 и почти $6 — в первой половине марта. Покупатели, как правило, увеличивают закупки американской нефти всякий раз, когда скидка на Brent превышает $6 за баррель.
В мае, считают в Energy Aspects, рост экспорта из США снизится примерно до 3,78 млн б/с. Причина — падение цен на ближневосточную нефть, которая станет привлекательнее американской.
2.2.2.2. Американская Mexico Pacific построит газопровод и СПГ на $14 млрд
"Компания Mexico Pacific намерена построить газопровод и завод по сжижению природного газа в северном штате Сонора (Мексика) с объемом инвестиций до $14 млрд", — сообщил президент южноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
По словам главным мексиканского МИДа, компания планирует поставлять продукцию через Тихий океан, потому что ее основной рынок находится в Азии.
Mexico Pacific уже приступила к постройке СПГ-терминала мощностью 14,1 млн тонн в год в Пуэрто-Либертад. Ресурсной базой для объекта является газ из бассейна Permian (США).
В июле 2022 года Shell Eastern Trading Ltd. и дочерняя компания Mexico Pacific Limited подписали 20-летний договор купли-продажи на поставку 2,6 млн тонн в год сжиженного природного газа с первых двух линий завода, расположенного в Пуэрто-Либертад мексиканского штата Сонора. Тогда был назван срок ввода завода в эксплуатацию — 2026 год.
2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Пять нефтедобывающих стран просят присоединиться БРИКС
Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Иран официально попросили присоединиться к группе стран БРИКС на фоне предстоящего саммита в ЮАР.
Ожидается, что БРИКС вскоре превзойдет возглавляемые США государства G7 по ожиданиям экономического роста.
К 2028 году на G7 будет приходиться всего 27,8% мировой экономики, в то время как на БРИКС — 35%. Страны, желающие примкнуть к этому объединению, являются нефте- и газодобытчиками, причем весьма крупными. То есть с одной стороны страны потребители "золотого миллиарда", с другой стороны — развивающиеся страны, без сырья которого мировая экономика существовать не может.
2.2.3.2. Ирак поставляет на рынок на 1 млн баррелей в день меньше квоты
Общий объем экспорта нефти Ирака в мае составит 3,3 млн баррелей в сутки на фоне продолжающейся приостановки добычи из полуавтономного Курдистана и северных месторождений через Турцию, а также ограничений на экспорт на южных терминалах.
Экспорт нефти Ирака, за исключением поставок из Курдистана, в апреле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем до 3,288 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные министерства нефти от 2 мая.
В мае Ирак начал добровольно сокращать свою квоту на добычу на 211 тыс. баррелей в сутки, до 4,22 млн баррелей в сутки, присоединившись к семи другим членам альянса ОПЕК+, которые 2 апреля объявили о добровольном сокращении добычи на общую сумму 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года.
При этом международные нефтяные компании, работающие в Курдистане, предупреждают, что они больше не могут продолжать инвестировать в разработку месторождений в регионе, а некоторые из них вынуждены прекратить добычу из-за невозможности экспорта.
2.2.4. Европа
2.2.4.1. TotalEnergies покупает СПГ на миллиард долларов
Французская энергетическая корпорация подписала соглашение с национальной компанией Abu Dhabi National Oil Co. (Объединенные Арабские Эмираты) на поставки сжиженного природного газа в течение ближайших трех лет (2023–2025 годы) на сумму $1-1,2 млрд в текущих ценах.
Европейская компания наращивает газовый бизнес, продавая СПГ на региональных рынках от Франции до Индии. Тем временем ОАЭ направляют рекордные инвестиции с целью увеличения мощностей по производству сжиженного природного газа до 15 млн тонн в год в ближайшие несколько лет, что в три раза превышает современный уровень производства в ближневосточной стране.
В начале весны TotalEnergies сообщила о приобретении ряда активов в upstream в Объединенных Арабских Эмиратах. TotalEnergies поглотила несколько крупных долей в концессиях, ранее принадлежавших компании CEPSA.
Французская компания работает в ОАЭ более 80 лет.
2.2.4.2. ВР наращивает свою долю в австралийском газовом проекте Browse
British Petroleum выкупит 27% долей британской же Shell в неразработанном газовом проекте Browse, тем самым нарастив свою долю до 44%. Стоимость проекта сейчас оценивается в $20,5 млрд, Shell стоимость сделки не разглашает.
Shell Australia заявила, что в глобальном портфеле Shell проект больше не числится как стратегический актив.
Проект Browse предусматривал разработку крупных газовых месторождений в Австралии СП двух мейджоров Woodside Energy Ltd, она же является оператором совместного предприятия Browse (BJV). Предлагаемая концепция разработки включает в себя два плавучих хранилища газа и разгрузочную инфраструктуру, обеспечивающих 11,4 млн тонн СПГ/СНГ и бытового газа в год, а также примерно 900-километровый трубопровод к существующей инфраструктуре проекта NWS. Однако уже много лет проект Browse остается нереализованным.
Woodside Browse Pty Ltd владеет 30,60% акций проекта, Shell Australia Pty Ltd — 27%, BP Developments Australia Pty Ltd — 17,33%, Japan Australia LNG (MIMI Browse) Pty Ltd — 14,40%, а PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd — 10,67%.
Для BP это возможность расширить свою сырьевую базу в стране, введя месторождения в эксплуатацию взамен истощающимся газовым активам. Тем самым британская компания обеспечит ресурсами СПГ-завод, расположенный на северо-западном шельфе Австралии и запитанный сейчас газом с шельфовых месторождений континента.
Проект продлит работу завода "на десятилетия" и поможет обеспечить спрос на СПГ со стороны потребителей австралийского газа, включая Японию, Южную Корею и Китай.
2.2.4.3. Чехия договорилась о расширении Трансальпийского нефтепровода
Чешская Mero достигла договоренности с участниками консорциума, управляющего Трансальпийским нефтепроводом (TAL), о расширении мощностей трубопровода к 2024 году. Таким образом Чехия рассчитывает получать 7-8 млн тонн нефти ежегодно, уйдя от зависимости от сырья из российской "Дружбы".
Соглашение между Mero и консорциумом TAL подпишут в мае, работы начнутся уже в этом году, заявил премьер Чешской Республики Петр Фиала после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.
Стоимость проекта расширения TAL оценивается в €50-65 млн, Чехия уже получила согласование Еврокомиссии на данный проект.
О том, что Чехия через три года окажется от российской нефти, Фиала говорил еще в декабре 2022 года — как раз тогда, когда началось действие европейского эмбарго на поставки нефти из РФ морским путем. Но Чехия, а также Венгрия и Словакия получили временные исключения из запрета.
Трансальпийский нефтепровод построен после Второй мировой войны, проходит от итальянского порта Триест через Австрию до немецких земель Бавария и Баден-Вюртемберг. Компания Mero управляет продолжением TAL из Германии в Чехию по маршруту Ингольштадт–Кралупы–Литвинов (IKL или MERO) и обеспечивает сырьем Кралупский и Литвиновский НПЗ (оба входят в польский концерн Orlen).
2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Белоруссия повысила нефтепошлины
Власти Белоруссии объявили о росте с 1 мая экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые далее отправляются за пределы ЕАЭС.
Пошлины повышаются незначительно — всего $0,1 за тонну. Так, ставка для нефти, мазута и битума вырастет до $14,4, на прямогонный бензин — до $7,9, на бензины, дизельное топливо, дистилляты и смазочные масла — до $4,3 за тонну.
Уже второй десяток лет Белоруссия систематизирует свои экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, приводя их к максимальному соответствию с российскими. При этом Минск импортирует сырье из России без пошлин.
В конце 2022 года стороны договорились об общих подходах к налогообложению по ряду налогов. В текущем году Белоруссия ожидает сокращения поступлений от пошлин на топливо и хлористый калий, в то же время Минск рассчитывает на серьезный вклад в свой бюджет от обратного акциза на нефть из РФ.
2.2.5.2. Азербайджан наращивает экспорт газа
Азербайджан в январе-феврале нарастил экспорт природного газа в Турцию на 10%, до 1,7 млрд кубометров. Поставки осуществлялись с месторождения Шах-Дениз.
Всего же в феврале этого года Турция получила 6,1 млрд кубометров газа. Из них почти половина, 3,2 млрд, по трубе, 2,9 млрд — в виде СПГ.
Из всего газа, импортируемого Стамбулом, азербайджанский составил более 13%, что позволяет отдать Азербайджану третье место по объемам поставок газа в Турцию.
Первое место по объемам занимает Россия (34,4% всех поставок), второе — США (17%).
Соглашение между Турцией и Азербайджаном предусматривает ежегодные поставки 3,5 млрд кубометров газа и действует до конца 2024 года.
Также Азербайджан несколько месяцев подряд уверенно продвигался к тому, чтобы занять первое место по поставкам нефти в Италию. В марте импорт азербайджанского черного золота в Италию вырос на 21,6% по сравнению с мартом 2022 года, достигнув 5,4 млн тонн. В пятерку ключевых поставщиков нефти в Италию также входят Ирак, Саудовская Аравия, Казахстан и Ливия. Россия уже который месяц не отправляет нефть в сторону Италии.
По итогам 2022 года добыча нефти с конденсатом Азербайджана снизилась на 5,5%, до 32,6 млн, газа — выросла на 6,6%, до 46,7 млрд кубометров. Прогноз добычи углеводородов в Азербайджане в 2023 году: нефти — свыше 31 млн тонн, газа — почти 47 млрд кубометров
2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Индия рассматривает возможность разрешения иностранных инвестиций в ядерную энергетику
Индия рассматривает возможность отменить запрет на иностранные инвестиции в атомную энергетику и расширить участие индийских частных компаний в развитии этой отрасли.
Такие меры были рекомендованы правительственной комиссией при поддержке правительственного аналитического центра NITI Aayog, который возглавляет премьер-министр Н. Моди.
В соответствии с законом об атомной энергии от 1962 г. правительство играет ключевую роль в строительстве и эксплуатации атомных электростанций (АЭС).
Индийским частным компаниям разрешено участвовать в производстве и поставках компонентов.
Целью Индии является сокращение выбросов углекислого газа, и ядерная энергетика находится в центре внимания, т.к. может обеспечивать населения энергией в непрерывном режиме, в отличие от ВИЭ.
Ранее Департамент по атомной энергии (DAE)сообщал, что несколько иностранных компания, включая Росатом, Westinghouse Electric, GE-Hitachi, Electricite de France были заинтересованы в участии в проектах ядерной энергетики страны.
Росатом уже участвует в строительстве индийской АЭС Куданкулам.
Станция будет иметь 6 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000.
Отмечается, что акцент был сделан на строительстве малых модульных реакторов (SMR) для ускорения производства ядерной энергии, на долю которой приходится 3% от общего объема производства электроэнергии в Индии.
Собранный на заводе и готовый к работе, каждый SMR производит до 300 МВт и требует меньше капиталовложений.
По словам официальных лиц, их также можно безопасно развернуть в населенных пунктах.
Правительственная комиссия также рекомендовала отказаться от старые угольные электростанции в пользу SMR.
Ранее сообщалось, что Индия намерена увеличить установленную мощность АЭС более чем в 3 раза, с 6 780 МВт до 22 480 МВт. к 2031 г.
С этой целью планируется развернуть строительство 10-ти реакторов мощностью по 700 МВт в 4х штатах.
2.3.1.2. Минэнерго Филиппин заключило контракты на строительство плавучих СЭС общей мощностью 610,5 МВт
Blueleaf Energy и SunAsia Energy Inc. инвестируют от 1,5 до 1,7 млрд долл. США в строительство плавучих солнечных электростанций (ПСЭС) на Филиппинах.
SunAsia Energy Inc. и Blueleaf Energy получили от Минэнерго (DOE) 6 из 10 возможных контрактов Solar Energy Operating Contracts (SEOC) на строительство и эксплуатацию СЭС общей мощностью 610,5 МВт.
Каждый контракт рассчитан на 25-летний срок.
Оставшиеся 4 контракта будут подписаны позже и позволят увеличить общую мощность СЭС до 1,3 ГВт.
СЭС будут установлены на поверхности крупнейшего озера на Филиппинах Laguna Lake.
SunAsia Energy с 2019 г. эксплуатирует испытательный стенд на озере Лагуна для изучения поведения волн, движения ветра, интенсивности солнечного света, а также изменчивости температуры в данной местности.
Во время церемонии передачи контрактов министр энергетики Р. Лотилла подтвердил свое обещание укрепить сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и заявил о решительной поддержке Министерством энергетики коммерциализации плавучих СЭС как новой технологии.
Blueleaf Energy подписала Письмо о намерениях (LOI) увеличить свои обязательства по инвестициям в устойчивую инфраструктуру на Филиппинах в сентябре 2022 г., во время государственного визита президента Ф. Маркоса-младшего в Сингапур.
Всего филиппинский Минэнерго заключил 237 контрактов на развитие солнечной генерации и строительство СЭС мощностью 1282 МВт.
Они принесли стране около 8,46 млрд фунтов стерлингов (около 10,6 млрд долл. США) инвестиций.
Правительство Филиппин намерено довести выработку солнечной энергии до 46 ГВт*ч в год к 2040 г.
2.3.2. Америка
2.3.2.1. Американский стартап NuScale инвестирует 6,5-7,5 млрд долл. США в строительство АСММ
Разработчик малых модульных реакторов NuScale Power LLC инвестирует 6,5-7,5 млрд долл. США в строительство на Филиппинах к 2031 г. атомной станции малой мощности (АСММ).
Ее мощность составит 430 МВт.
В конце апреля - начале мая 2023 г. правительственная делегация из Филиппин во главе с президентом страны Ф. Маркосом посетила США, чтобы принять участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.
Также 1 мая 2023 г. прошла встреча филиппинской делегации с руководством компании NuScale Power LLC, в ходе которой стороны сообщили о заинтересованности в строительстве малой АЭС проекта NuScale на Филиппинах.
На встрече присутствовали президент Филиппин Ф. Маркос, министр торговли А. Паскуаль, министр энергетики Р. Лотилла, специальный помощник президента Филиппин А. Лагдамео, министр связи Ч. Гарафил, посол Филиппин в США Х. М. Ромуальдес, а также исполнительный вице-президент по бизнесу NuScale К. Скотт, директор по продажам компании Ш. Коллинз и представитель NuScale в Филиппинах Э. Разон.
Проект NuScale представляет водо-водяной энергетический реактор (PWR) со всеми компонентами для производства пара и теплообмена, объединенными в единый блок мощностью 77 МВт;
NuScale предлагает блоки в виде установок под названием VOYGR, самая мощная из которых (VOYGR-12) состоит из 12 модулей суммарной мощностью 924 МВт; возможны также установки, которые состоят из 4, 6 и другого количества модулей в зависимости от потребностей заказчика.
Реактор NuScale стал первым проектом малого модульного реактора, который в сентябре 2020 г. получил одобрение Комиссии по ядерному регулированию США.
В данный момент планы строительства АЭС с реакторами NuScale рассматриваются в США, Индонезии, Польше и Румынии.
Ранее атомная программа Филиппин была связана с АЭС Батаан, которую решили построить в 1973 г.
С 1976 г. по 1984 г. строился энергоблок №1 с реактором проекта Westinghouse мощностью 621 МВт. Из-за финансовых проблем и сложностей с сейсмической безопасностью, несмотря на полную готовность, АЭС так и не была загружена ядерным топливом и не работает.
Сейчас периодически вносятся предложения о реанимации этого проекта.
В марте 2022 г. экс-президент Филиппин Р. Дутерте подписал указ, включивший атомную энергетику в энергетический баланс страны.
Нынешний президент Филиппин Ф. Маркос включил развитие атомной энергетики в свою предвыборную программу на выборах в мае 2022 г.
2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. Саудовская Аравия и Нидерланды будут сотрудничать в производстве экологически чистого водорода
Саудовская Аравия и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии экологически чистой энергетики и производстве водорода.
Документ подписали на Всемирном водородном саммите в Роттердаме.
А. бен Сальман Аль Сауд заявил, что Нидерланды могут стать платформой для транспортировки водорода из королевства в Европу.
Саудовская Аравия считает Нидерланды и Германию "естественными партнерами" в торговле экологически чистым водородом.
В апреле 2023 г. А. бен Сальман Аль Сауд также встретился с главой МИД Нидерландов В. Хукстрой, чтобы обсудить возможность создания в Роттердаме "ворот для экспорта экологически чистого водорода".
2.3.3.2. Саудовская Аравия построит завод по производству водорода стоимостью $8 млрд
Саудовская NEOM Green Hydrogen Co (NGHC) подписала документы с 23 местными, региональными и международными банками и инвестиционными фирмами по строительству завода по производству экологически чистого водорода ("зеленого") общей стоимостью инвестиций в $8,4 млрд.
Компания также сообщила, что заключила соглашение с американской Air Products на сумму $6,7 млрд на проектирование, закупки и строительство завода.
Завод к концу 2026 года будет производить 600 тонн "зеленого" водорода в сутки, используя 4 ГВт солнечной энергии, а также до 1,2 млн т экологически чистого аммиака в год.
Кому будет поставляться водород — вопрос открытый.
2.3.4. Европа
2.3.4.1. Развитые страны готовы выделить $100 млрд на борьбу с изменением климата
Развитые страны близки к тому, чтобы выполнить свое обещание и выделять $100 млрд на борьбу с изменением климата ежегодно, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на открытии международной конференции "Петерсбергский диалог по климату" в Берлине. Она признала, что обещание, данное несколько лет назад, пока не выполнено. "Хорошая новость заключается в том, что, похоже, мы на пути к тому, чтобы в этом году наконец достичь отметки в $100 млрд", — цитата Бербок.
Снисходя до развивающихся экономик, которые значительно больше страдают от климатических изменений (засух, наводнений и пр.), Бербок еще раз подтвердила, что усилия для борьбы с климатическим кризисом недостаточны, хотя именно промышленно развитые экономики несут ответственность за огромное количество выбросов в окружающую среду.
Непосредственно ФРГ, по словам Бербок, обязалась увеличить климатическое финансирование до "как минимум до €6 млрд" — речь идет о бюджетных средствах. Также будет привлечен пул частных инвестиций в климат.
На конференции Германия обещала Пакистану €120 млн для преодоления последствий серьезного наводнения летом 2022 года, а также на борьбу с глобальным изменением климата. Соответствующее соглашение подписали глава Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце и министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман.
2.3.4.2. Ferrari и Enel X установят солнечную электростанцию рядом с испытательным треком Фьорано
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari подписал соглашение с Enel X о строительстве солнечной электростанции (СЭС) мощностью 1 МВт рядом с испытательным треком Фьорано, чтобы предложить местному сообществу экологически чистую энергию.
СЭС во Фьорано: площадь: 10 тыс. м2; под строительство отведена заброшенная земля, принадлежащая Ferrari, прилегающая к автодрому Fiorano Circuit; количество солнечных панелей: 1818 шт. мощностью 550 Вт каждая; будут использоваться двухсторонние солнечные панели на одноосных трекерах; среднегодовая выработка энергии: 1500 МВтч в течение 20 лет; снижение выбросов CO2: ок. 450 т/год; срок реализации проекта: до декабря 2023 г.
Строительство СЭС осуществляется в рамках проекта Renewable Energy Community (REC), продвигаемого Ferrari.
Стать членом REC Ferrari и подключиться к новой СЭС смогут жители г. Фьорано и г. Маранелло (где расположена штаб-квартира завода Ferrari), а также любые местные государственные или частные организации.
Тезисы гендиректора Ferrari Б. Винья: устойчивое развитие является для нас приоритетом: мы не только стремимся достичь углеродной нейтральности к 2030 г., но также хотим стать катализатором более масштабных изменений. Ferrari Energy Community - это пример возможной синергии между отраслью и сообществом, в котором она работает, и модель, которая может принести важные преимущества итальянской энергетической системе; благодаря своей масштабируемости и воспроизводимости он может ускорить процесс декарбонизации при одновременном снижении стоимости энергии для граждан и бизнеса.
2.3.4.3. Shell присоединилась к консорциуму Vind, чтобы строить первый в Дании энергетический остров
Shell присоединилась к консорциуму VindØ, чтобы напрямую участвовать в разработке и реализации проекта первого энергетического острова Дании.
Ранее, в июне 2022 г., Shell подписала с консорциумом Меморандумом о взаимопонимании (МоВ).
Другими партнерами проекта являются:
PensionDanmark и PFA - 2 крупнейших пенсионных фонда Дании,
Andel – крупнейший поставщик коммунальных услуг в Дании,
Copenhagen Infrastructure Partners.
Проект VindØ подразумевает создание искусственного энергетического острова в датской части Северного моря, примерно в 80–100 км от западного побережья Дании, где условия для производства зеленой энергии из морских ветроэнергетических установок (ВЭУ) оптимальны.
Остров сможет: генерировать 10 ГВт энергии для потребностей Дании и соседних стран, разместить на своей территории инновационную зону с потенциалом для крупномасштабного производства Power-to-X и хранения энергии.
Кроме того, проект включает в себя размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание портовых сооружений.
В рамках реализации проекта были подписаны партнерские соглашения с компаниями DEME, Boskalis и MT Højgaard.
Следующий шаг – участие VindØ в предстоящем тендере на строительство энергетического острова, где Датское энергетическое агентство, как ожидается, назовет победителя в течение 2024 г.
Для любознательных напомним, что Power-to-X - это различные технологии накопления и преобразования электроэнергии, которые используют избыточную электроэнергию, обычно в периоды, когда колебания выработки возобновляемой энергии превышают нагрузку.
Подобные энергетические проекты набирают все большую популярность.
Например, ученые Фраунгоферовского института систем солнечной энергетики (ISE) разработали проект по производству зеленого водорода в открытом море. Работа проводилась в рамках 2-летнего проекта OffsH2ore, финансируемого Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Германии (BMWK).
2.3.4.4. Италия, Австрия и Германия готовят новый водородный коридор SoutH2
Южный водородный коридор (SoutH2), который должен соединить Северную Африку и Центральную Европу, получил поддержку от министерств энергетики трех европейских стран.
Оператор газовой инфраструктуры Италии Snam, австрийские Trans Austria Gasleitung и Gas Connect Austria, а также немецкая Bayernets сформировали партнерство для развития трубопровода.
Идея проекта: водород должен производиться в странах Северной Африки и поставляться по трубопроводу с протяженностью в 3300 км по дну Средиземного моря в объеме 4 млн тонн в год — 40% от целевого показателя ЕС по использованию водорода — к 2030 году.
Проект амбициозный, "зеленый", непонятно как выполнимый в техническом плане, очевидно, что дорогой. Водород, как правило, можно транспортировать лишь в примеси с метаном. Источником производства водорода в этом проекте станут солнечные панели и "ветряки" Северной Африки. Пока что этих мощностей нет. Есть только письма "поддержки европейских производителей", где высказаны намерения производить в регионе 2,5 млн тонн водорода.
2.3.4.5. Французская TotalEnergies построит 48 СЭС в Испании
TotalEnergies получила от испанских властей (министерства развития энергетики и автономных объединений) положительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) для примерно 3 ГВт установленной мощности.
ОВОС относится к 48 солнечным электростанциям (СЭС), которые TotalEnergies будет строить в:
Мадридском регионе (установленная мощность 1,9 ГВт); в регионе Мурсия (более 350 МВт); в Кастилии-Ла-Манче (более 300 МВт); в Андалусии (263 МВт); в Арагоне (около 150 МВт).
1е СЭС будут введены в эксплуатацию в начале 2024 г.
СЭС будут вырабатывать более 6 тыс. ГВт*ч/год чистой энергии, что достаточно для удовлетворения годовой потребности в электроэнергии почти 4 млн человек.
Они также позволят избежать выброса в атмосферу около 50 млн т углекислого газа (СО2) в течение срока службы.
Total Energies таким образом вносит свой вклад в достижение цели Испании по получению 70% электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 г. и 100% к середине столетия.
В конце 2022 г. мощность TotalEnergies по генерации электроэнергии из ВИЭ составила 17 ГВт*ч.
3 февраля 2023 г. компания заявила о продаже 50% доли портфеля проектов в сфере ВИЭ французской страховой компании Credit Agricole Assurances.
Портфель включает в себя проекты общей мощностью 234 МВт, в т.ч. 23 СЭС совокупной мощностью 168 МВт и 6 ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 67 МВт.
Планы TotalEnergies по ВИЭ: на 2025 г. - достичь мощности 35 ГВт; к 2030 г. - 100 ГВт, чтобы войти в 5 крупнейших в мире производителей электроэнергии из ВИЭ.
15 мая 2023 г. компания сообщила о планах ввести в эксплуатацию к концу 2024 г. аккумуляторную систему хранения энергии (Battery Energy Storage System, BESS) мощностью 25 МВт и емкостью 75 МВт*ч на своем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в г. Антверпене, Бельгия, о подписании соглашения о разделе продукции (СРП) по нефтегазоносным Блокам 6 и 8 с госкомпанией Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie) с целью расширения деятельности в Суринаме.
2.3.5. СНГ
2.3.5.1. Водородные проекты Азербайджана поддерживаются европейской программой льготного финансирования
По информации Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, поставки водорода из страны могут выполняться по Южному газовому коридору в смеси с природным газом. Другим вариантом поставки низкоуглеродного водорода может стать автономный водородный трубопровод. Согласно оценкам Минэнерго страны, низкая стоимость производства возобновляемой энергии в Азербайджане позволит сделать стоимость "зеленого" водорода конкурентоспособной по сравнению с другими поставщиками.
В качестве основного направления для экспорта азербайджанского водорода рассматриваются европейские страны. Кроме того, в Азербайджане планируется развитие производственных мощностей аммиака и метанола, выработка электроэнергии и централизованное теплоснабжение в как дополнительные возможные области применения "зеленого" водорода. Согласно Boston Consulting Group (BCG), страна может стать крупным экспортером низкоуглеродного водорода в ЕС. BCG отмечает наличие в Азербайджане необходимых ресурсов и инфраструктуры для развития индустрии "зеленого" водорода, что позволит стране стать региональным лидером и экспортером в европейском направлении. До 10-15% поставок по существующим газопроводам может дополнить низкоуглеродный водород.
Поддержка азербайджанских проектов возобновляемой энергетики в рамках программы льготного финансирования REPowerEU и внимание со стороны инвесторов создают дополнительные преимущества для быстрого развития водородного сектора в Азербайджане. Global Solar Atlas сравнил потенциал азербайджанской солнечной энергетики с югом Италии, а ветроэнергетики — с шельфом Северного моря. Это обеспечит низкую себестоимость производства "зеленого" водорода. В ближайшие годы в Азербайджане запланировано строительство мощностей возобновляемой энергетики на уровне 25 ГВт.
2.3.5.2. Узбекистан реализует меры по контролю потребления природного газа и внедрению зеленых сертификатов
В Узбекистане реализуются дополнительные меры по рациональному использованию природного газа и поддержке внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Подписаны постановления 12 мая 2023 г., в силу они вступили 15 мая.
Постановление ПП-157 от 12 мая 2023 г. предусматривает меры по совершенствованию системы учета добычи, переработки и реализации природного газа и жидких углеводородов в Узбекистане.
Согласно документу:
До 1 июля 2023 г. на всех пунктах приема и сдачи природного газа будут установлены цифровые счетчики газа. Эти счетчики будут интегрированы с информационными системами налоговых органов. Будет внедрена единая автоматизированная система учета поставок природного газа.
С 1 октября 2023 г. для компаний, осуществляющих транспортировку природного газа из Узбекистана по трубопроводам, обязательна установка хроматографов и электронных счетчиков в пунктах приема и передачи газа.
До 1 июля 2023 года будет внедрена информационная система для ввода информации о договорах купли-продажи природного газа и жидких углеводородов.
С 1 октября 2023 г.: информация о договорах купли-продажи природного газа и жидких углеводородов вносится в информационную систему Налогового комитета, электронные счета-фактуры по данным договорам формируются на основании информации, введенной в информационную систему Налогового комитета.
К 1 октября 2024 г. будут построены 2 дополнительные газоизмерительные станции (ГИС).
В последние годы в Узбекистане резко обозначилась проблема энергодефицита, обусловленная ростом спроса в связи с улучшением демографической ситуации и положения дел в промышленности.
В частности, Узбекистан испытывает нехватку природного газа, эта проблема резко обострилась зимой 2022/2023 гг. из-за аномальных холодов.
Узбекистан был вынужден прекратить экспорт газа, закрыть автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) и активизировать импорт газа, угля, электроэнергии из соседних стран.
В условиях дефицита газа Узбекистан стимулирует предприятия к использованию альтернативного топлива, в т.ч. угля.
В плане рационального использования энергии в Узбекистане реализуется широкий комплекс мер, в т.ч. административного характера.
13 февраля 2023 г. принято постановление президента Узбекистана о мерах по повышению эффективности государственного контроля в сфере использования топливно-энергетических ресурсов.
В связи с этим введена должность заместителя генпрокурора, ответственного за соблюдение законодательства, и создана комплексная система надзора.
На совещании по вопросам улучшения энергоснабжения Узбекистана, которое прошло 11 мая 2023 г. под председательством президента Ш. Мирзиеева, сообщалось о выявлении незаконного использования энергоресурсов на сумму 250 млрд сумов, причиненный ущерб взыскан.
По данным Минэнерго Узбекистана, в ходе контрольных мероприятий, проведенных рабочими группами, в апреле 2023 г. было выявлено 262 случая незаконного использования оптовыми потребителями природного газа объемом 29,7 млн м3.
В ходе совещания Ш. Мирзиеев подчеркнул необходимость продолжения этой работы и пресечения случаев незаконного потребления энергоресурсов.
Решить проблему газового дефицита в Узбекистане, а также в Казахстане, может сотрудничество с Россией.
Сотрудничество в т.ч. предполагает взаимодействие в поставках российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан и транспортировку газа на другие экспортные направления.
В январе 2023 г. Газпром подписал дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли промышленности с правительством Казахстана и Минэнерго Узбекистана. Для поставок российского газа планируется перевести в режим реверса одну из ниток системы магистральных газопроводов (МГП) Средняя Азия - Центр (САЦ), которая проходит из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.
Была создана 3-сторонняя рабочая группа, задачей которой стало изучение состояния и технических возможностей газотранспортной инфраструктуры для планируемых поставок, но новостей о продвижении в ее работе немного, учитывая нагнетаемую в Узбекистане истерию по поводу газового сотрудничества с Россией.
Постановление ПП-156 от 12 мая 2023 г. предусматривает меры по внедрению системы сертификатов зеленой энергии в Узбекистане. Согласно документу:
Поэтапно внедряется система сертификатов зеленой энергии, подтверждающих выработку электроэнергии с использованием ВИЭ:
с 1 июля 2023 г. - для электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях (ГЭС) системы Узбекгидроэнерго,
с 1 октября 2023 г. - для электроэнергии, выработанной на солнечных (СЭС), ветряных (ВЭС) и ГЭС.
1 сертификат зеленой энергии подтверждает выработку 1000 кВтч электроэнергии.
Ведение системы сертификатов "Зеленая энергия" осуществляется Министерством экономики и финансов.
Освобождаются от налога на прибыль доходы объектов генерации, поступившие от реализации сертификатов зеленой энергии, основанные на использовании ВИЭ.
Внедрение системы сертификатов зеленой энергии в Узбекистане Ш. Мирзиеев также анонсировал на совещании 11 мая.
3. Устойчивое развитие
3.1. СИБУР построит установку по производству полипропилена на "Запсибнефтехиме"
Нефтегазохимическая компания СИБУР направит $2,5-3 млрд в строительство нового объекта на площадке "ЗапСибНефтехима" в Тобольске. Это будет установка дегидрирования пропана и выпуска полипропилена, запуск которой ожидается в 2027 году, доложил глава Тюменской области Александр Моор в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор отметил, что реализация проекта должна была стартовать еще год назад, однако компании пришлось решать вопросы с поиском аналогов зарубежного оборудования. Для реализации проекта СИБУРом заключено соглашение с Минэнерго, учитывающее модернизацию имеющихся и возведение новых активов.
"ЗапСибНефтехим" входит в число крупнейших нефтехимических производств страны, его мощность составляет 2,5 млн тонн базовых полимеров в год. Комплекс перерабатывает ПНГ, доставляемый нефтяными компаниями, и "жирный" газ, поступающий от газовых добытчиков.
3.2. Германия выделит 120 млн евро Пакистану на борьбу с последствиями наводнения и изменением климата
Германия и Пакистан планируют углубить партнерство в области климата в 3х направлениях: улучшение защиты от наводнений, расширение использования возобновляемых источников энергии, системы социальной защиты от климатических потрясений.
Двустороннее партнерство в этой области началось еще в 2021 г. Сейчас Пакистан для предотвращения наводнений строит водосборные бассейны. Это также позволит использовать дождевую воду для орошения в засушливые периоды.
Пакистан планирует при международной поддержке сократить вредные выбросы вдвое к 2030 г. и увеличить долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 60%.
"Петерсбергский диалог по климату" - подготовка к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет 30 ноября - 12 декабря в Дубае (ОАЭ).
3.3. Предприятия ТЭК получат льготные кредиты на снижение вредных выбросов в атмосферу в рамках программы "Чистый воздух"
В 12 городах, которые являются участниками эксперимента по квотированию вредных выбросов в атмосферу, предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) могут получить льготные кредиты на мероприятия по снижению выбросов.
Постановление об утверждении правил субсидирования программы подписал председатель правительства РФ М. Мишустин.
Разница по процентным ставкам будет субсидироваться государством до конца 2024 г., а ставка по кредитам составит 3% годовых. Финансирование программы будет идти в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Получить льготные кредиты можно будет на модернизацию объектов электрогенерации и теплоснабжения, а также на внедрение специального оборудования по утилизации вредных веществ, термической обработке и очистке газов перед их выбросом. Благодаря доступному заёмному капиталу можно ускорить внедрение указанных мер.
На эту программу в 2023-2024 г. могут потратить до 3,4 млрд руб.
Города, в которых будут доступны льготные кредиты: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Основная цель эксперимента - улучшение состояния окружающей среды за счёт сокращения объёмов выбросов и осуществления контроля за ними.
3.4. Газификация, электроэнергетика, экология. И. Кобзев огласил послание о положении дел в Иркутской области в 2022 г. и основных направлениях на 2023 г.
Уровень газификации Иркутской области к 2026 г. должен достичь 3,22%.
Об этом сообщил губернатор Иркутской области И. Кобзев, оглашая на сессии Заксобрания региона послание о положении дел в Иркутской области в 2022 г. и основных направлениях областной государственной политики на 2023 г.
Газификацию и энергоснабжение И. Кобзев назвал одними из ключевых вопросов развития Иркутской области.
Тезисы от И. Кобзева:
решая задачи газификации, работа идет по 2 направлениям - социальному и промышленному,
что касается социальной газификации, то в рамках согласованной с Газпромом программы предусмотрена подача сетевого газа в 9 населенных пунктов: Жигалово, Киренск, Усть-Кут, Магистральный, Седанкина, Окунайский, Улькан, Юхта и Тарасово,
общая численность населения в этих территориях составляет 72,1 тыс. человек,
за счет газификации 11,2 тыс. домовладений и 28 котельных планируется обеспечить прирост уровня газификации населения к 2026 г. на 2,2% - до 3,22% с увеличением объемов потребления газа с 18 до 132 млн м3/год,
общий объем инвестиций для реализации программы оценивается в 26,7 млрд руб., из которых большая часть - средства Газпрома,
учитывая наши расстояния, можно сказать, что социальная газификация региона без промышленной экономически очень затруднительна,
ранее проведенные исследования показали, что у региона есть потребность в газе не только для нужд населения, но и для промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики,
приход промышленного газа позволит планомерно переводить на экологически чистое топливо теплоисточники области, что обеспечит выработку дополнительных энергетических мощностей и улучшение экологической обстановки в городах Иркутской области,
промышленная газификация откроет перед Иркутской областью новые возможности в плане создания производств с высокой добавленной стоимостью, включая региональные газохимические комплексы в Усть-Куте, Саянске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Братске.
В Иркутской области расположено Ковыктинское газоконденсатное месторождение (ГКМ), являющееся 2м (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии) базовым месторождением для магистрального газопровода (МГП) Сила Сибири-1.
Однако вопрос газификации сетевым газом Иркутской области остается открытым.
В 2007-2009 гг. Газпром построил МГП к г. Братск, межпоселковые газопроводы ГРС Осиновка - п. Зяба и ГРС Осиновка - п. Гидростроитель.
В сентябре 2021 г. Газпром и Иркутская область подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг., точнее 1го этапа программы, который касается отдельных районов региона.
Однако уже в июне 2022 г. программа была актуализирована и расширена с учетом уточненных потребности региона в строительстве первоочередных объектов газификации.
Согласно расширенной программе, Ковыктинское ГКМ, запущенное в декабре 2022 г. станет источником газификации пос. Жигалово а также Киренского и Казачинско-Ленского районов.
В пос. Жигалово подключиться к газу смогут 2,5 тыс. домовладений и 12 котельных, в Киренском районе - 3,1 тыс. домовладений и 8 котельных, в Казачинско-Ленском районе - 2,7 тыс. домовладений и 5 котельных.
На заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ в Совфеде 15 марта 2023 г. И. Кобзев говорил, что МГП Ковыкта - Жигалово планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 гг.
Строительство этого газопровода планируется в течение многих лет, сейчас региональные власти рассчитывают, что проект все-таки будет реализован.
Говоря о развитии электроэнергетики, И. Кобзев напомнил, что Минэнерго РФ актуализирует информацию для выбора места строительства нового объекта генерации, который будет, в т.ч., снабжать электроэнергией Иркутскую область.
Также глава региона подчеркнул, что актуальность разработки энергетической стратегии Иркутской области является очевидной задачей.
Министерству жилищной политики и энергетики региона поручено до 1 июля 2023 г. организовать ее разработку в рамках научно-исследовательской деятельности, активно взаимодействовать с профильными научными институтами по этому вопросу.
В рамках послания И. Кобзев обратил внимание на экономический потенциал Иркутской области и реализуемые в ней крупные инвестпроекты.
На вопросах экологии И. Кобзев остановился подробнее, в т.ч. на реализации проекта "Чистый воздух" и по устранению накопленного экологического вреда на Усольехимпроме и Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК).
4. Экология и климат
4.1. Росприроднадзор выявил 35 нарушений в работе угледобывающей компании Разрез Тугнуйский
Росприроднадзор привлек к административной ответственности угледобывающую компанию Разрез Тугнуйский (входит в СУЭК), выявив 35 нарушений, в т.ч. отсутствие очистных сооружений.
С. Радионова, глава ведомства заявила: служба завершила плановую проверку угледобывающей компании Разрез Тугнуйский;
в деятельности предприятия выявлено 35 нарушений, в т.ч.: компания не соблюдает технические требования проектов разработки месторождений, не проводит экомониторинг по охране подземных вод при разработке Олонь-Шибирского месторождения и до сих пор не построила очистные сооружения для слива стоков в р. Тугнуй, которые должны обеспечивать снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды при осуществлении деятельности по добыче угля;
по результатам проверки выданы предписания и составлены протоколы об административных нарушениях;
мы проследим, чтобы нарушения были устранены, а дальнейшая работа велась ответственно по отношению к природе.
Разрез Тугнуйский входит в тройку крупнейших разрезов РФ по добыче каменного угля.
Занимается разработкой Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения, которое расположено в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края и в Мухоршибирском районе Бурятии.
Основную часть продукции компания поставляет в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в КНР, Японию и Южную Корею.
С 2016 г. компания занимается освоением Никольского месторождения каменного угля на территории Бурятии.
19 ноября 2019 г. стало известно, что более 6 млрд руб. инвестировано за 3 года в освоение Никольского месторождения каменного угля.
В 2018 г. на месторождении было добыто около 2,3 млн т, за 9 мес. 2019 г. - более 3,6 млн т угля.
По данным Фонда регионального развития Бурятии, стоимость инвестпроекта по освоению Никольского месторождения каменного угля составляет примерно 15,7 млрд руб.
Он рассчитан до 2025 г.
СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в РФ производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране.
Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в 12 субъектах России.
9 мая 2023 г. стало известно, что работавшая в Литве компания SUEK Baltic, дочка находящейся под санкциями ЕС Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), будет ликвидирована в 2023 г.
Как отметили в компании, предприятие готовится к ликвидации в 2023 г.; SUEK Baltic не ведет коммерческой деятельности с апреля 2022 г.; все контракты расторгнуты, сотрудники уволены; произведены расчеты с покупателями и поставщиками; выплачены налоги.
Компания находится под санкциями с марта 2022 г. Средства SUEK Baltic правительством Литвы были заморожены.
4.2. Татнефть зарегистрировала два климатических проекта с реализацией в Татарстане
Татнефть зарегистрировала в реестре углеродных единиц (РУЕ) 2 климатических проекта в Татарстане.
При их реализации будет выпущено 55,812 тыс. углеродных единиц, следует из данных сайта реестра.
Углеродная единица - верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа (СО2).
Климатические проекты Татнефти:
1й - строительство общезаводской факельной системы предприятия Миннибаевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) управления Татнефтегазопереработка: текущий статус проекта: получено положительное заключение о соответствии проекта критериям климатических проектов, выданном аккредитованным лицом, при его реализации в обращение выпустят 51,172 тыс. углеродных ед.;
2й - подключение трубопровода от дожимной насосной станции (ДНС) 102к цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) к газопроводу ДНС-163 - Бавлинская установка сероочистки, цех комплексной подготовки и перекачки нефти: проект реализуется на Бавлинском месторождении, в обращение будет выпущено 4,64 тыс. углеродных ед., срок реализации проектов: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2030 г.; валидатор проектов - Проммаш тест экология.
Татнефть планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 г.
В компании реализуется программа снижения выбросов парниковых газов с потенциальным эффектом 1,9 млн т СО2.
Программа включает мероприятия по расширению системы газосбора и минимизации факельного горения; снижению выбросов метана; оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов и др.
Также введена оценка климатических рисков на этапе рассмотрения инвестиционных и инновационных проектов.
Решением Совета директоров ныне установлена внутренняя цена 49 долл. США/т углерода или СО2-эквивалента.
То есть продажа 55,812 тыс. углеродных единиц от 2 климатических проектов может принести компании более 2,7 млн долл США.
Покупают УЕ обычно компании, производственная деятельность которых загрязняет атмосферу.
Если компания превышает квоту на выбросы, то уплачивает штраф.
Наличие купленных или выпущенных УЕ позволяет снизить или избежать штрафов.
Реестр рынка углеродных единиц (РУЕ) заработал в России 1 сентября 2022 г.
Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные ед. в обращение, проводить с ними сделки.
1е торги по продаже углеродных ед. стартовали 26 сентября 2022 г.: было продано 20 углеродных ед.; стартовая цена за 1 углеродную ед. - 900 руб/уе.
Механизм определения стоимости углеродной единицы - рыночный, т.е. определяется участниками рынка как результат спроса и предложения.
Оператор реестра - компания Контур, действующий при поддержке Газпромбанка и Московской Биржи.
Согласно плану реализации низкоуглеродной стратегии, подготовленному Минэкономразвития в феврале 2022 г., в РУЕ должны быть зарегистрированы 120 климатических проектов.
4.3. Выбросы парниковых газов в электроэнергетике достигли исторического максимума по итогам 2022 года
Мировая энергетика наблюдает рост генерации от ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС), но и генерацию тепловых электростанций (ТЭС) на ископаемом топливе рано сбрасывать со счетов.
Отчет Ember направлен на предоставление актуального обзора изменений в мировом производстве электроэнергии в 2022 г. и анализа эффективности энергоперехода, направленного на ограничения глобального потепления до 1,5оС.
В 2022 г.: выбросы парниковых газов в мировой электроэнергетике в 2022 г. выросли на 1,3% и достигли исторического максимума в 12,43 млн т CO2-эквивалента; удельная углеродоемкость генерации сократилась на 1,1% и составила 436 гр CO2-эквивалента на кВт·ч выработки.
Наблюдается сочетание прироста выбросов и сокращения удельной углеродоемкости, что характерно для последних 2 десятилетий.
С 2000 по 2022 г.: эмиссия парниковых газов в электроэнергетике выросла на 78%; но средний объем выбросов при выработке 1 кВт·ч электроэнергии снизился на 6%. рост потребления электроэнергии составил 90%, что и привело к увеличение выбросов в атмосферу; прирост в абсолютном выражении достиг 13 546 ТВт·ч, что сопоставимо с текущим годовым спросом на электроэнергию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Основные факторы роста потребления электроэнергии: экономический рост в странах Азии, который был бы невозможен без строительства новых угольных ТЭС. Китай и Индия внесли 81% общемирового ввода мощности угольных ТЭС с 2000 по 2022 г.; в США потребление электроэнергии выросло на 13%, а выбросы парниковых газов со стороны газовой генерации увеличились с 301 млн т CO2-эквивалента в 2000 г. до 828 млн т в 2022 г.
Наблюдается снижение углеродоемкости в связи с изменением глобальной структуры электрогенерации: доля низкоуглеродных источников увеличилась с 35,8% до 39,1%, доля ТЭС снизилась с 64,2% до 60,9%.
Показатели выбросов CO2-эквивалента парниковых газов при выработке электроэнергии: из природного газа - 370 граммов; из угля - 1 100 граммов; из другого ископаемого топлива - 700 граммов.
В секторе электроэнергетики растущая декарбонизация и децентрализация энергетических сетей требует новых гибких решений. Для этого нужна аналитика данных, поэтому возрастает интерес к этой сфере в электроэнергетике.
Анализ данных позволяет управлять сетевой инфраструктурой в режиме реального времени, надежно прогнозировать инвестиции и техническое обслуживание, разрабатывать новые бизнес-модели и услуги в области энергетики.
В марте 2023 г. МЭА сообщала, что в 2022 г.: глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли на 0,9%, (321 Мт), достигнув нового максимума в более 36,8 Гт; увеличение объема выбросов ожидалось большим, но ситуацию спас массовый переход на ВИЭ и транспорт на электрической тяге, что сэкономило рост выбросов CO2 на 550 Мт; в 2021 г. рост составил более 6%.
5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. РН-БашНИПИнефть разработала цифровое приложение для защиты трубопроводов от образования гидратов
Специалисты РН-БашНИПИнефть (входит в научно-проектный блок Роснефти) разработали цифровое приложение для защиты трубопроводов от образования газовых гидратов.
Цифровое приложение для защиты магистральных газопроводов (МГП) от газовых гидратов
Технология помогает подбирать оптимальное количество ингибиторов для каждого конкретного участка МГП, сокращая при этом на 20% расход вещества и затраты на обработку объектов.
Приложение выводит на экран координаты уязвимых мест в системе газового промысла, используя в качестве исходных данных: состав продукции, давление и температуру газовых потоков.
Все изменения технологических параметров в газопроводе учитываются автоматически.
Специалисты института расширяют функционал цифрового приложения. В него добавляют новые виды ингибиторов, обеспечивают возможность загрузки гидравлических моделей из разных программных комплексов, проводят испытание инструмента в промышленных условиях.
Ранее специалисты РН-БашНИПИнефть и СамараНИПИнефть разработали программное обеспечение РН-Буровые расчеты для проектирования и строительства скважин.
Всего на данный момент в линейку наукоемкого софта Роснефти в области геологии и разработки месторождений входят 24 программных продукта: 16 из них внедрены в компании, 10 - реализуются на внешнем рынке.
В частности, разработано программное обеспечение для геомеханического 4D-моделирования в составе программного комплекса РН-СИГМА.
5.2. Газпромнефть-Аэро подключила аэропорт Шереметьево к своей блокчейн-системе
Компания Газпромнефть-Аэро (оператор авиатопливного бизнеса Газпром нефти) подключила аэропорт Шереметьево к собственной блокчейн-системе, что позволит в онлайн-режиме оформлять и оплачивать заправку самолетов.
Газпромнефть-Аэро внедрила в международном аэропорту Шереметьево блокчейн-платформу Smart Fuel; цифровая система позволяет моментально оплачивать заправку "в крыло"; с помощью блокчейн-платформы начнут обслуживаться самолеты авиакомпании Smartavia; использование платформы сокращает время взаиморасчетов между топливным оператором и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд, а интервал межрейсового обслуживания самолетов - на 10%; заказ заправки, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме.
Испытания цифровой платформы Smart Fuel на базе технологии блокчейн Газпром нефть завершила 1 марта 2021 г.
Пилотный проект по внедрению Smart Fuel для заправки регулярный рейсов был реализован в международном а/п г. Мурманск.
1я заправка регулярного рейса с применением цифрового смарт-контракта (aviation fuelsmart contracts - AFSC) проведена в 2018 г. в аэропорту Толмачево г. Новосибирск.
Технология: инициация смарт-контракта авиакомпанией; передача в Газпромнефть-Аэро информации о плановой заправке будущего рейса, с фиксацией предварительного объема топлива и его цены; назначение технического задания водителю топливозаправщика; онлайн-заявка направляется в банк авиакомпании для резервирования необходимой суммы на счете, получение подтверждение из банка; начало заправки авиатопливом; списание средств после оказания услуги; передача информации поставщикам топлива и авиаперевозчику о закрытии заявки на заправку со всеми отчетными документами.
Работы платформы Smart Fuel стартовала в 2021 г. в 15-ти аэропортах РФ.
Блокчейн-платформа Газпром нефти - первая цифровая система, повышающая эффективность авиатопливных операций.
Она снижает общее время обслуживания самолетов и позволяет авиакомпаниям и поставщику топлива производить взаиморасчеты без предоплаты.
Благодаря решению, разработанному специалистами Газпромнефть-Аэро, весь обмен документами происходит в электронной форме.
Система соответствует необходимым стандартам и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ.
Глава Газпромнефть-Аэро В. Егоров аявил: система уже доступна в 18 аэропортах РФ; в 2022 г. объем заправок "в крыло" с применением блокчейна вырос в 7 раз; использование платформы может быть масштабировано в российской авиаотрасли.
Гендиректор Smartavia С. Чернышев: за время работы в рамках проекта по smart-заправкам с 2021 г. было обслужено свыше 10 тыс. рейсов авиакомпании в а/п гг. Новосибирск, Мурманск, Омск; этот подход позволяет сделать процесс заправки воздушных судов быстрым, прозрачным и современным.
Компания Газпромнефть-Аэро 6 марта 2023 г. внедрила в международном аэропорту Шереметьево интеллектуальную цифровую систему для управления аэродромными топливозаправщиками.
Новая платформа "Аэрологистика":
с помощью математической модели подбирает оптимальные варианты заправки воздушных судов;
для расчета наиболее эффективных сценариев анализирует: свыше 25 типов данных с цифровых датчиков на топливозаправщиках и спутниковой навигации, информацию от диспетчерской службы аэропорта и учетных систем Газпромнефть-Аэро.
Система "Аэрологистика" интегрирована c блокчейн-платформой Smart Fuel, которая позволяет авиакомпаниям моментально оплачивать утвержденные объемы топлива в онлайн-режиме.
6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. Saudi Aramco переносит IPO своего трейдера
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco не спешит с организацией IPO своего нефтетрейдингового подразделения Aramco Trading Co. Процесс подготовки к размещению акций замедлился из-за сложной ситуации на рынках.
Одной из причин переноса IPO является стремление завершить интеграцию Aramco Trading с трейдингом американской нефтеперерабатывающей компании Motiva Enterprises LLC (она тоже принадлежит Saudi Aramco). В итоге, скорее всего, IPO может быть перенесено на следующий год, хотя оно ожидалось еще в конце 2022 года.
О планах вывести Aramco Trading на IPO было известно еще в октябре, тогда источники указали, что первичное размещение состоится в начале 2023-го и в ходе его трейдинговую структуру Aramco могут оценить в более чем $30 млрд. Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley привлечены к процессу подготовки к первичному размещению.
Aramco Trading работает на рынке уже более 10 лет, торгует обширным перечнем энергоносителей. Компания сообщала, что надеется нарастить размер своей торговли до 6 млн баррелей в сутки в 2023 году.
6.2. Нефтегазовые акции торговались смешанно
16 мая российский фондовый рынок продолжал расти: индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,91%. Акции нефтегазовых компаний торговались смешанно.
Цена нефти Brent сегодня повысилась на 0,25%, до $75,42 за баррель на новостях о повышении МЭА прогноза мирового спроса на нефть и ожиданиях возобновления закупок Минэнерго США нефти в стратегический резерв.
На биржевых торгах сегодня лидерами роста выступили акции "Русснефти" (+1,21%), видимо, в ожидании новостей от совета директоров компании, который состоится в конце недели. Из "голубых фишек" наибольший рост сегодня показали акции ЛУКОЙЛа (+0,72%), возможно, в преддверии годового общего собрания акционеров, назначенного на 25 мая. Лидерами понижения сегодня оказались обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,11% и -1,1%, соответственно), видимо, в связи с отсутствием до сих пор внятной информации от компании о дивидендах за 2022 год.
Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о разрешении "Роснефти" экспорта СПГ, если газ был добыт на её арктических месторождениях. Таким образом, у "Газпрома" и НОВАТЭКа на рынке СПГ может появиться крупный конкурент. Акции "Роснефти" сегодня выросли на 0,4%.
НОВАТЭК нашёл субподрядчика по поставке турбин для проекта "Арктик СПГ-2" в виде китайской машиностроительной компании, которая должна будет заменить турбины Siemens. Решение проблем с поставками оборудования, возникших из-за санкций стран Запада, может существенно ускорить продвижение проекта. Акции НОВАТЭКа сегодня тем не менее снизились, но лишь на 0,09%.
6.3. "Ямал СПГ" начислил дивиденды за 2022 год в размере 740,8 млрд рублей
Проект НОВАТЭКа "Ямал СПГ" по итогам 2022 года начислил дивиденды в 740,8 млрд рублей, из них выплачено 363,8 млрд рублей, указал "Интерфакс" со ссылкой на отчет предприятия. Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ говорил, что в 2022 году компания получила от "Ямал СПГ" часть дивидендов.
Финансовые показатели "Ямал СПГ" за 2022 году по РСБУ показали рост: чистая прибыль увеличилась в 2 раза, до 840 млрд рублей, выручка тоже удвоилась — до 1,1 трлн рублей.
Проект "Ямал СПГ", в котором НОВАТЭКу принадлежит 50,1%, имеет в числе акционеров французскую TotalEnergies (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%). Первые дивиденды участники "Ямал СПГ" получили в 2021 году, тогда между ними была распределена сумма в 31,4 млрд рублей.
"Ямал СПГ" обеспечивает работу СПГ-завода, который производит 16,5 млн тонн продукта в год в год. По данным агентства GlobalData, этот проект занимает четвертое место в мире по объему производства.
Россия официально заявила, что будет развивать свои СПГ-проекты, рассчитывая производить 100 млн тонн СПГ к 2030 году.
