Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за июнь 2023 г.

1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. "Арктик СПГ 2" могут отложить

Выход на полную мощность проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2", финансируемого Mitsui & Co. и JOGMEC, может быть отложен как минимум на 3–4 года. Причина в том, что компания больше не имеет доступа к критически важному оборудованию: компрессоры и газовые турбины, произведенные в Европе и США, нельзя ввезти в РФ.
Заменить оборудование, вероятно, пытается и сам НОВАТЭК: турбины производства американской Baker Hughes на проекте может заменить оборудование китайской Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd.
На данный момент нет заявлений о сроке переноса старта эксплуатации проекта — он по-прежнему ожидается в конце 2023 года для первой очереди "Арктик СПГ 2".
Новый проект НОВАТЭКа по производству СПГ, на этот раз в Мурманске, и вместо газовых турбин там будут использованы электроприводы, запитанные от Кольской АЭС. Проблема в том, что газа в том районе у НОВАТЭКа нет — ни месторождений, ни достаточных объемов в ЕСГ. Так что, возможно, покупать газ для сжижения компания будет у "Газпрома", у которого после взрыва "Северного потока" есть избыточные объемы.
Санкции не позволяют российским СПГ-заводам импортировать технологии и комплектующие из Европы и США, что также может стать препятствием для развития новых проектов. Компрессоры, газовые турбины и технология сжижения, являющиеся основным оборудованием завода, монополизированы Европой и США.
Объем российского экспорта СПГ в 2022 году составил около 33 млн тонн. На Европу приходилось 44%, на Японию — 21%, на Китай — 19%. На большую часть объема СПГ подписаны долгосрочные контракты на 20 лет. Покупка российского СПГ не подпадает под санкции Европы и США, поэтому текущий объем экспорта не уменьшился.
Однако развитие новых СПГ проектов сталкивается со сложностями, поскольку после начала событий на Украине количество новых долгосрочных СПГ-контрактов упало до нуля.
В последний раз Россия заключала долгосрочное соглашение о продаже СПГ в январе 2022 года. Соглашение было подписано с китайской компанией. После февраля прошло года японским энергетическим и газовым компаниям было сложно включить российский СПГ в свои долгосрочные планы закупок, а Китай и Индия не подписали новые контракты. Это резко контрастирует с увеличением закупок Китаем и Индией российской нефти.

1.2. Нефтесервис взял рекорд в 2022 году

Нефтесервисные компании неплохо заработали в России в 2022 г. Прошлогодняя выручка сервисов в нефтяной сфере стала рекордной за последние годы и достигла почти 1,8 трлн руб. При этом почти все прошлогодние сервисные показатели в нефтяной отрасли демонстрировали интенсивный рост: объем бурения вырос на 15,6%, до 609 млрд руб., проходка в бурении — на 8,4%, до 28,4 млн м, число новых скважин — на 6,8%, до 7866, количество операций гидроразрыва пласта — почти на 14%, до 25,7 тыс.
Объем рынка геолого-разведочных работ в России в 2022 г. увеличился на 13,7%, до 249 млрд руб. Как сообщалось, добыча нефти в России 2022 г. выросла на 2% год к году — до 535 млн т.
На фоне санкций против России из-за СВО на Украине, международные сервисы — Baker Hughes, SLB (Schlumberger), Weatherford и Halliburton — объявили об остановке деятельности в России. Baker Hughes и Halliburton продали свой российский бизнес местному менеджменту. В результате структура нефтесервисного рынка в России изменилась: доля международных компаний сократилась с 15% до 9%, а доля вертикально-интегрированных нефтяных компаний выросла на 2 п. п.- до 33,8%.
Ожидается, что в 2023 г. заработок нефтесервиса в России сожмется на 6,1% по сравнению с 2022 г. — до 1,68 трлн руб. Влияние окажет добровольное сокращение добычи нефти.

1.3. Нефтегазовые доходы бюджета РФ составили в мае 570,7 млрд рублей

570,7 млрд рублей нефтегазовых доходов получил российский бюджет в мае, сообщается в отчете Минфина. Это почти на 12% меньше, чем в апреле (647,5 млрд руб.), и на 36% меньше, чем в мае 2022 года, когда нефтегазовые доходы составили 886 млрд. Это также меньше ожидаемых базовых доходов от продажи нефти и газа в мае, которые Минфин планировал на уровне 671,7 млрд руб.
Поступления сформированы выплатами НДПИ на нефть, газ и газовый конденсат в совокупности в размере 703,6 млрд руб., выплатами экспортной пошлины на нефть, газ и нефтепродукты 66,1 млрд руб., выплатами НДД в размере 5,4 млрд руб. При этом бюджет вернул нефтяникам обратный акциз в размере 91 млрд руб. и перерасчет по нему — 9,9 млрд руб., а по демпферному механизму выплатил нефтяникам еще 103,5 млрд руб.
Учитывая, что выпадающие дополнительные доходы бюджета РФ от нефтегаза в мае составили -30,6 млрд руб., а в июне ожидаются на уровне 44 млрд руб. Бюджет не справляется с падением цен на нефтяном рынке даже с учетом корректировки демпфера и изменением расчета индикативных цен на Urals.
Всего в январе–мае 2023 года нефтегазовые доходы бюджета РФ составили 2,854 трлн рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года они достигли 5,658 трлн рублей.

1.4. НОВАТЭК предложил Аргентине свою технологию СПГ

НОВАТЭК в прошлом году предложил технологию строительства завода по производству газа на аргентинском месторождении Vaca Muerta.
Речь идет о заводе по производству СПГ для сланцевого месторождения "Мертвая корова" на западе Аргентины. НОВАТЭК сообщил правительству Аргентины, что разработал уникальную инфраструктуру для строительства заводов по производству СПГ на основе бетонных конструкций гравитационного основания (ГБС) на мелководье в открытом море.
Однако в энергетическом секретариате Аргентины Reuters сообщили, что переговоры с НОВАТЭКом не проводятся. Более того в сентябре аргентинская государственная нефтяная компания YPF и ее малазийский партнер Petronas подписали соглашение о строительстве крупного завода по производству СПГ и трубопровода.
Агентство подчеркивает, что подход НОВАТЭКа указывает на способность Москвы развивать, по крайней мере частично, собственную крупномасштабную технологию производства СПГ. Это также подчеркивает стремление российского бизнеса расширить свое глобальное присутствие вплоть до Латинской Америки.
На пока незавершенном проекте НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2" будут использоваться конструкции российского бетонного основания гравитационного типа. Первая технологическая линия завода должна быть запущена в конце этого года. Глава TotalEnergies Патрик Пуянне (компания до начала СВО была совладельцем СПГ-проекта) еще в марте 2022 года говорил, что первая очередь завода имеет высокий шанс на реализацию, поскольку первое основание для платформы, на которой будут располагаться модули СПГ-завода, было на тот момент закончено на 98%.
По словам источника агентства, в предложении НОВАТЭКа Аргентине технология позволяет построить одну очередь СПГ мощностью 7 млн тонн в год в течение 2,5–3 лет.

1.5. "Арктик СПГ 2" не вышел за рамки первоначального бюджета

Зампред правления НОВАТЭКа Эдуард Гудков в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 сообщил, что вложения в проект "Арктик СПГ 2" составят $21-22 млрд.
При принятии FID по проекту речь шла о цифре $21,3 млрд вложений.
Проект "Арктик СПГ 2" будет включать три очереди по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. В СМИ проходила информация, что реализация данного проекта может быть отложена на 3–4 года — НОВАТЭК, как и остальные компании отрасли, потерял доступ к критически важному оборудованию — компрессорам и газовым турбинам.
Китайская Bomesc Offshore Engineering уже поставила ключевой модуль для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2" мощностью 20 млн тонн. Турбины для проекта может поставить китайская Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd.
В феврале, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обещал запуск "Арктик СПГ 2" в назначенные сроки, упоминая "вопросы с несколькими единицами оборудования". В комплексном плане развития Северного морского пути сроком указан 2023 год для первой линии. В НОВАТЭКе четких сроков не приводят, хотя ожидается ввод первой линии в конце 2023 года (почти готовой еще стараниями TotalEnergies до СВО), через год — второй, через два года — третьей.

1.6. НОВАТЭК может поделиться технологиями

Леонид Михельсон заявил, что компания готова делиться технологиями, но пока другие российские производители газа не обращались с такой просьбой.
По его словам, "Газпрому", "Роснефти", НОВАТЭКу и "Газпром нефти" надо объединиться и производить минимум 150 млн тонн СПГ в год. "Российским компаниям не нужна конкуренция друг с другом", — подчеркнул глава НОВАТЭКа.
Михельсон напомнил, что у компании есть три лицензионные технологии сжижения газа: "Арктический каскад" мощностью 900 тыс. тонн в год (работает на четвертой линии завода "Ямал СПГ"), "Арктический каскад модифицированный" мощностью 3 млн тонн (будет поставлен на "Обском СПГ"), "Арктический микс" мощностью около 7 млн тонн в год (его использование предполагается на "Мурманском СПГ").
Михельсон также рассказал о готовности дальше продвигать вопрос предоставления льгот на разработку газовых ТРИЗов Надым-Пур-Тазовского региона. Он уточнил, что там есть вся инфраструктура, поэтому в регионе надо переходить на добычу из глубоких залежей с трудноизвлекаемыми запасами.
Недавно НОВАТЭК предложил правительству Аргентины технологии и инфраструктуру для строительства заводов по производству СПГ на основе бетонных конструкций гравитационного основания (ГБС) на мелководье в открытом море. Официальный Буэнос-Айрес этого не подтвердил.

1.7. Летом 2023 года "Роснефть" загрузит СМП на 800 тысяч тонн

800 тыс. тонн грузов для проекта "Восток Ойл" на полуострове Таймыр запланировала перевезти "Роснефть" в летний навигационный сезон на Северном морском пути. "РН-Ванкор", структура НК "Роснефть", начал доставку по Енисею и СМП: стройматериалы и оборудование пойдут на базы "Точино", "Таналау", "Караул", "Бухта Север", "Воронцово", Ванкорской группы месторождений и в порт г. Дудинка.
На проекте "Восток Ойл" продолжается строительство объектов разведочного и эксплуатационного бурения, трубопроводов, НПС, нефтеналивного терминала и портового комплекса "Бухты Север". Проекту нужны оборудование, металлоконструкции, кабельная продукция, цемент и другие стройматериалы — все это повезут в летний сезон. Планируемый объем грузоперевозок — рекордный для данного маршрута, он на 35% превышает объемы 2022 года.
Для речного судоходства по Енисею и Большой Хете будет использовано 124 баржи, для перевозок по СМП — 16 различных судов. Разгрузка водного транспорта планируется в круглосуточном режиме до конца навигационного сезона на реках.
Всего для обеспечения проекта "Восток Ойл" и работы действующего Ванкорского кластера планируется задействовать 16 новых причалов, включая причальный комплекс в "Бухте Север". Теперь в перевозках "РН-Ванкор" использует также речной порт города Дудинка.
Проект "Роснефти" "Восток Ойл" — крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли, располагает 13 открытыми месторождениями с ресурсами в 6,5 млрд тонн малосернистой нефти, и не исключены новые открытия в рамках проекта.
Напомним, Северный морской путь должен достичь грузооборота в 80 млн тонн к 2024 году, согласно указу президента РФ. В 2022 году грузопоток по Северному морскому пути составил 34 млн тонн, планы Минвостокразвития на 2023 год — 36 млн тонн.

1.8. "Ураниум Уан Груп", дочка "Росатома", договорилась о добычи лития в Боливии

"Ураниум Уан Груп" и Yacimientos de Litio Bolivianos подписали рамочное соглашение о создании комплекса по добыче и производству карбоната лития на базе солончака Пастос Грандес
Компании подписали рамочное соглашение о создании комплекса на базе солончака Пастос Грандес по добыче и производству карбоната лития. Инвестиции в него составят $600 млн. Для "Росатома" данный проект станет первым зарубежным опытом по производству лития.
Надо сказать, что литий сейчас хотят добывать все, в том числе и ExxonMobil, Schlumberger, Occidental Petroleum и Equinor изучают вопрос получения этого металла из рассолов, а также скупают месторождения.
ExxonMobil недавно купила в Арканзасе за $100 млн участок, содержащий литиевый рассол, Equinor владеет долей в разработчике лития Lithium de France, а Occidental инвестировала в технологическую группу TerraLithium.
Литий можно извлекать также при разработке нефтегазовых месторождений. В России подобный проект реализуют на Ковыктинском месторождении в Иркутской области из пластовых рассолов.

2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1. Азия
2.1.1.1. Индия просит угольные электростанции не останавливаться

На фоне повышения температуры и, соответственно, роста спроса на электроэнергию министерство энергетики Индии приказало всем импортным угольным электростанциям работать на полную мощность до сентября, сообщает Livemint. 9 июня потребление электроэнергии в Индии достигло нового рекордного уровня в 223 ГВт.
11 июня спрос на электроэнергию несколько снизился, составив до 206,6 ГВт. Министерство энергетики ожидает, что в этом году пиковый спрос достигнет 230 ГВт.
Всем внутренним угольным блокам было предложено максимально увеличить добычу угля, чтобы дополнить поставки угля от местных угольных компаний. Индийская GAIL запланировала также дополнительные поставки газа для работающих газовых станций в месяцы высокого спроса на электроэнергию.
Всеиндийский уровень тепловой PLF (коэффициент загрузки станции) улучшится до 65,1% в этом финансовом году, что обусловлено ростом спроса на электроэнергию и ограниченным увеличением тепловой мощности.

2.1.2. Америка
2.1.2.1. Добыча сланцевой нефти в США вырастет

9,38 млн б/с составит добыча нефти в сланцевых формациях США, прогнозирует EIA. Это рекордно высокий уровень для последних месяцев, но одновременно рост добычи по сравнению с июнем — 0,1% — будет минимальным, начиная с декабря 2022 года.
В Пермском бассейне рост добычи сланцевой нефти ожидается на 1 тыс. б/с, до 5,76 млн б/с. В Баккеновской формации EIA ожидает рост на 7 тыс. б/с - до 1,21 млн б/с. В формации Игл Форд ожидается снижение сланцевой добычи на 5 тыс. б/с, до 1,12 млн б/с (самый низкий уровень с апреля 2023).
Вместе с этим EIA прогнозирует увеличение добычи газа в крупных сланцевых бассейнах на 0,1 млрд куб. футов в сутки, до 97,3 млрд куб.фут/с — еще одного рекорда.
В бассейне сланцевого газа Аппалачи добыча составит 35,4 млрд куб. футов в сутки в июле, на месторождениях Пермь и Хейнсвилль — 22,9 млрд и 16,6 млрд куб. футов в сутки соответственно. В бассейне Аппалачи каждая новая скважина дает меньше газа, чем предыдущая, уже 28 месяцев подряд. По данным EIA, производительность новых скважин снизится до 23,7 млн куб. футов в сутки, что является минимумом с июня 2020 года.

2.1.2.2. Канадский регулятор заявил: через 25 лет добыча упадет на 76%

Энергетический регулятор Канады утверждает, что использование ископаемого топлива в стране сократится на 65% в период до 2050 года. Добыча углеводородов в Канаде к этому времени сократится на 76%.
Прогноз долгосрочный, и многое может измениться. Но аналитики указывают, что уже в текущем году прибыль отрасли снизится на 19%. Основная причина - снижение мировых цен на нефть и газ.
Однако нефтегазовая отрасль так устроена, что если на несколько лет снизить инвестирование, то последствия в виде снижения добычи будут очень длительными. Именно это в Канаде и происходит.
Федеральный министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон напомнил, что есть и другой сценарий регулятора: более медленные темпы декарбонизации и не такое сильное снижение нефте- и газодобычи.

2.1.2.3. Мексика станет экспортером СПГ

В Мексике строятся уже три СПГ-завода, совокупная мощность которых составляет 7,5 млн тонн. И еще 5 терминалов находится на стадии прединвестиционной проработки.
В случае их реализации всех проектов, экспортный потенциал страны вырастет до 50 млн тонн и она займет 4 место в мире по объему производства сжиженного газа.
Однако, у Мексики почти нет своих запасов газа. Сырье для заводов будет поступать по газопроводам из США. В настоящее время все американские мощности по сжижению находятся на восточном побережье страны. Выход на западное побережье Мексики позволит сократить транспортное плечо и нарастить поставки американского газа в страны АТР.
В США сокращается сланцевое бурение, в перспективе и запасы газа будут уменьшаться, а цены расти. Это уже прогнозируют представители нефтегазовых компаний США. Поэтому неизвестно, сколько газа страна сможет отправлять в Азию.
Терминалы по отправке СПГ можно быстро реконструировать на прием, транспортная отрасль может оперативно перестроится под новую энергетическую ситуацию.

2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Saudi Aramco возглавила ТОП-100 компаний Ближнего Востока

С рыночной стоимостью $2,1 трлн и объемом продаж $604,4 млрд Saudi Aramco заняла первое место в рейтинге крупнейших компаний Ближнего Востока Forbes. Еще 32 саудовские компании также вошли в список ТОП-100.
В этом списке не только нефтегаз, саудовские компании в верхних списках и по другим отраслям. Например, промышленный конгломерат SABIC (2-е место, у Aramco есть доля) и государственная горнодобывающая компания Ma'aden (13-е место).
Aramco сообщила о чистой прибыли в I квартале 2023 в размере $31,9 млрд, что на 19% меньше, чем в I квартале 2022 года, поскольку макроэкономические проблемы привели к снижению цен на нефть в период с января по март 2023 года. Показатель прибыли компании, по-прежнему, превосходит среднюю оценку аналитиков из Refinitiv в $30,8 млрд.

2.1.4. ОПЕК
2.1.4.1. ОПЕК призывает строить больше нефтеперерабатывающих заводов

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о необходимости увеличения количества НПЗ в мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.
В качестве примеров увеличения мощностей Аль-Гайс назвал нефтеперерабатывающий завод Al Zour в Кувейте, НПЗ Dangote в Нигерии и НПЗ Jazan в Саудовской Аравии.
Вместе с тем далеко не все в мире прислушиваются к ОПЕК. Например, в Европе с 2011 года по 2021 были закрыты около двадцати НПЗ. Согласно данным Европейской ассоциации нефтяной промышленности Concawe, переработка нефти снизилась на 14%. Пять заводов закрыла Франция, на три НПЗ сократила нефтеперерабатывающие мощности Британия, восемь НПЗ закрылись в Бельгии, Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии, Португалии, Испании и Швейцарии.
В США, по данным EIA, нефтепереработка упала в 2022 году до 17,94 млн баррелей в сутки — самые низкие показатели с 2014 года. Однако общее число эксплуатируемых НПЗ выросло до 130.
Китай, напротив, следует призывам ОПЕК. По данным Национального бюро статистики, в I квартале 2023 года объем переработки сырой нефти китайскими заводами вырос до 179,3 млн тонн, что на 5,2% выше, чем за тот же период 2022 года. В октябре 2020 страна перерабатывала примерно 14,09 млн баррелей в сутки, почти догоняла США.

2.1.5. Африка
2.1.5.1. Нигерия построит два терминала для экспорта нефти

Регулирующий орган Нигерии по нефти выдал соответствующие для начала работ лицензии государственной Belema Oil Producing.
Глава регулятора заявил, что NNPC Exploration and Production построит морской терминал Utapate, но не указал ежедневный объем перевалки нефти, который объект сможет отгружать. Зато известно, что второй экспортный терминал Belema Sweet, который построят через 2 года, должен отгружать 400 тыс. б/с.
Для Нигерии, даже если один такой терминал заработает, это очень актуально. В стране построен 31 экспортный терминал, из них только 23 — активны. В апреле 10-дневная забастовка профсоюзов на экспортных терминалах Exxon привела к падению ежемесячной добычи в Нигерии более чем на 250 тыс. б/с.
Новые терминалы под управлением госкомпании, которой правительство может приказывать, должны облегчить ситуацию в нефтяной отрасли страны.

2.1.6. Европа
2.1.6.1. Норвегия будет держать баланс между зеленой экономикой и разработкой полезных ископаемых

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере дал интервью изданию Financial Times, где отметил, что страна будет держать баланс между зеленой экономикой и разработкой полезных ископаемых. То есть Норвегия продолжит добычу нефти и газа в своих морях, как бы этому не сопротивлялись рыбаки и не препятствовали экологи.
Отвечая на вопросы о качестве экономики, глава правительства подчеркнул, что важно взвесить все темы: транспорт, рыболовство, экология, нефть и газ. И сделать верные выводы.
Такие выводы, отметил Стере, придется делать всем странам, поставившим задачу перехода к зеленой экономике. Дискуссии тут будут бурными, говорит он. Поскольку конфликтов между промышленностью и защитниками природы не избежать.
Норвегия продолжает линию добычи полезных ископаемых, почти не сокращая объемы. При этом страна активно выступает в защиту климата. За такую позицию в Европе Норвегию обвиняют в лицемерии, но страна пока не прогнулась под напором экологов и поддерживает свою нефтегазовую сферу.

2.1.6.2. Сербия и Венгрия создают СП Serbhungas

Сербия и Венгрия создают общую компанию для торговли голубым топливом, называться совместное предприятие будет Serbhungas. Соответсвующее разрешение уже выдали власти Сербии.
Ожидается заседание Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии, где представители двух стран подпишут соглашение о создании СП между "Србиягаз" и венгерской MVM. Serbhungas планируется зарегистрировать в сербском городе Нови Сад, сначала она займется торговлей газом на сербском рынке, в дальнейшем будет торговать и за границей государства.
На данный момент Венгрия и Сербия зависят от российского "Газпрома": для первой он остается крупнейшим поставщиком голубого топлива, для второй — вообще единственным. Но на осень запланирован старт поставок сжиженного природного газа в Сербию и Венгрию из Греции. Кроме того, Азербайджан обещал начать экспорт голубого топлива в эти страны.
Также Сербия и Венгрия проводят большую работу, чтобы иметь возможность делиться электроэнергией между собой. Кроме того, есть договоренность, что частично газ для Сербии, будет храниться в хранилищах в Венгрии.

2.1.6.3. Румыния готовится выйти в газовые лидеры ЕС

Занять лидирующую позицию в производстве природного газа Румынии поможет освоение проекта Neptun Deep — крупнейшего газового месторождение на румынском шельфе Черного моря. Инвестиционное решение по разработке Neptun Deep подписали партнеры — OMV Petrom S.A. (румынское подразделение австрийской OMV) и государственная газовая компания Румынии Romgaz. Оператором проекта выступит OMV Petrom. В ближайшее время ожидается утверждение всех решений по Neptun Deep со стороны румынских властей.
Предполагается, что первый газ с нового шельфового проекта начнет поступать в 2027 году, а на пике добыча на нем достигнет 8 млрд кубометров в год. Общая стоимость проекта — €4 млрд, основная часть финансирования будет обеспечена в 2024–2026 годах. Извлекаемые ресурсы газа Neptun Deep — 100 млрд кубометров голубого топлива.
Ранее стало известно, что месторождение в Черном море с сушей свяжет подводный газопровод мощностью 12 млрд куб. м газа в год, протяженностью 308 км, его построит турецкая Kalyon Insaat, стоимость проекта — €530 млн.
Первые разговоры о перспективах Neptun Deep начались в 2008 году, в 2012 году было официально открыто газовое месторождение. Изначально этот проект OMV Petrom планировала осваивать с американской ExxonMobil, но последняя вышла из актива, когда Румыния приняла невыгодные для нефтегазовых компаний законодательные изменения. Долю ExxonMobil в Neptun Deep в 2022 году выкупила Romgaz, и проект снова обрел жизнь.

2.1.6.4. Норвегия одобрила разработку 19 проектов на шельфе

Королевство разрешило разрабатывать новые нефтегазовые проекты с инвестициями на более чем $18 млрд на континентальном шельфе страны.
В связи с этим министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланда подчеркнул, что реализация этих проектов и создает основу для технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию водорода и морского ветра.
Шельфовая добыча сейчас популярна во всем мире. Ожидается, что с 2022 по 2025 годы инвестиции в шельфовые проекты достигнут $500 млрд в 30 странах.
При этом сейчас компании привлекают главным образом шельфовые активы в Африке, на Ближнем Востоке, а также в Восточном Средиземноморье. Кроме того, им интересны прибрежные районы таких странах как Гайана, Бразилия, Намибия, Танзания, Колумбия.

2.1.7. СНГ
2.1.7.1. Казахстан и Грузия загрузят Батумский нефтяной терминал

Профильные министерства двух стран договорились проработать действия, чтобы максимизировать загрузку Батумского нефтяного терминала. "КазТрансОйл" владеет "Батумским нефтетерминалом", который, в свою очередь управляет "Батумским морским портом". Напомним, что "КазТрансОйл" обсуждал с AD Ports Group (ОАЭ) участие арабской компании в проекте расширения мощностей нефтяного терминала в Батуми.
Батумский морской порт включает нефтетерминал мощностью до 15 млн тонн в год, переваливающий все виды топлива. Кроме того, в составе порта контейнерный терминал пропускной способностью 200 тыс. TEU в год. В 2022 году порт в Батуми перевалил 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов и 1,7 млн тонн сухих грузов.
Казахстан нацелен на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, учитывающего увеличение транзита, в том числе и через Грузию. Но более всего Астана заинтересована в диверсификации экспортных маршрутов своей нефти, чтобы при ее транспорте все меньше зависеть от России.

2.1.8. ЕАЭС
2.1.8.1. Из России для Белоруссии — самый дешевый газ

Долгосрочный контракт "Газпрома" с Белоруссией, рассчитанный до 2031 года, предполагает самый низкий уровень цен на российское голубое топливо "для третьих стран", рассказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
То есть для РБ Россия назначила самую низкую цену на газ по сравнению со всеми другими дружественными странами. К декабрю текущего года РФ и РБ максимально сблизят формулы расчета цены на газ между странами с учетом структуры экономики, добавил дипломат. Чтобы не было такого, что в Смоленске для населения цена одна, а в приграничной Белоруссии — другая.
Еще пару лет назад, когда Лукашенко возмущался от цен на газовые поставки, в правительстве РФ говорили: "Понимаете, мы не можем сделать так, чтобы при поставках за границу газ стоил так же, как для россиян". Оказалось, это возможно.
Казахстан предполагал, что будет платить за российское голубое топливо самую низкую цену. Что географически Казахстан ближе к газовому ЯНАО, чем, например, Белоруссия, поэтому за счет короткого транспортного "плеча" потенциальная цена российского газа для Казахстана может быть ниже цены для Белоруссии.

2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Импорт СПГ Японией в мае упал до 4 млн тонн

В мае страна сократила импорт сжиженного природного газа до минимума за последние 20 лет. Японии удается снижать потребление ископаемого топлива за счет экономии электроэнергии, а также путем наращивания мощностей АЭС.
Общий импорт СПГ Японией в мае упал на 30% — до 4 млн тонн. Это самый низкий показатель с 2002 года, если исходить из данных открытых источников.
Между тем, Япония подстраховалась и ее газохранилища заполнены до отказа, страна даже перепродавала партии СПГ в прошедшем месяце.
Власти государства проводят целенаправленную политику экономии: и домохозяйства, и промышленность призываются к экономии электроэнергии на фоне прошлогоднего кризиса. Тогда энергосети Японии испытали перегрузку потребления, возникали риски отключений, а счета за коммунальные услуги резко выросли.
Аналитики отмечают, что в настоящее время потребление электричества в Японии настолько низкое, как оно было на пике пандемии в мае 2020 года. При этом снижение закупок Японией, которая является крупнейшим мировым потребителем СПГ, помогает ослабить дефицит на мировом рынке. Отсутствие роста спроса со стороны азиатских стран, включая Японию и Южную Корею, является одним из факторов низких цен на СПГ в мире.

2.2.1.2. Индия поставила новый рекорд по импорту нефти из РФ

В мае Индия закупила рекордное количество российской нефти: этот импорт превысил объем нефти, закупаемой у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США вместе взятых.
В мае Индия ввозила из России 1,96 млн баррелей нефти в сутки. Это на 15% больше, чем в апреле. При этом в апреле, по данным S& P Global Platts, Urals в Индии стоил на $14 за баррель ниже Brent, дисконт на него сократился с начала года на $5.
В начале мая стало известно, что Индия становится крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Евросоюз. Страна даже обогнала по этому показателю Саудовскую Аравию.

2.2.2. Америка
2.2.2.1. BlackRock видит инвестиционные перспективы в Саудовской Аравии

Американский управляющий инвестфонд BlackRock, еще недавно отличавшийся своей жесткой позицией по отношению к традиционным источникам энергии, теперь видит перспективы в Саудовской Аравии. По словам главы отдела портфельных инвестиций BlackRock Рэйчел Лорд, на которую ссылается Reuters, фонд отмечает высокий спрос на инвестиции в инфраструктуру КСА. Сам BlackRock уже вложил более $15 млрд в строительство газопроводов в Саудовской Аравии, и располагает "большим набором инвестиционных возможностей".
В ноябре Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и BlackRock подписали соглашение о совместном изучении инфраструктурных проектов на Ближнем Востоке, ориентированных на Саудовскую Аравию.
Напомним, этот самый, крупнейший в мире хедж-фонд с активами в $10 трлн, который в 2021 году проголосовал за трех из четырех кандидатов Engine No.1 в совет директоров ExxonMobil, он же угрожал нефтяным мейджорам снижением или даже полным отказом от инвестирования, требуя следовать "зеленой" повестке. Но энергокризис, развернувшийся в 2021 году на постпандемийном пространстве, все расставил по своим местам: в мае этого года фонд заявил, что климатические риски важны, но поддерживать нефтегазовую отрасль фонд будет.
У Саудовской Аравии обширная программа по ВИЭ, в частности солнечной энергетике, и водороду, да и город будущего NEOM — вполне себе привлекательный для вложений проект. BlackRock говорит о газе и газопроводах, тогда как "цивилизованный" Запад газ признает исключительно как переходное топливо.

2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Саудовская Аравия готова инвестировать в Турцию

Saudi Aramco встретилась с турецкими подрядчиками, чтобы обсудить потенциальные проекты на сумму $50 млрд.
Представители государственной нефтяной компании королевства встретились с руководителями около 80 строительных компаний на семинарах в Анкаре на минувшей неделе, чтобы провести предварительную квалификацию для проектов, запланированных до 2025 года.
Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман договорились еще в июне 2022 года об укреплении экономических и оборонных связей. Но Эр-Рияд ждал результатов турецких президентских выборов.
Экономика Турции переживает не лучшие времена. По итогам мая годовая инфляция в стране достигла 39,59%, об этом 5 июня рассказали в Бюро статистики Турции. Поэтому, очевидно, инвестиции королевства могут помочь Анкаре не только заработать, но и стабилизировать курс турецкой лиры.

2.2.3.2. Казахстан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в энергетике

Руководитель Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев посетил с рабочим визитом Эр-Рияд, где состоялась встреча с его саудовским коллегой, принцем Абделем Азизом бен Салманом, по итогам которой подписан меморандум в сфере энергетики, сообщило Минэнерго Казахстана.
Документ касается партнерства во всех отраслях энергетики: нефть, газ, электричество, чистый водород, ВИЭ. Кроме того, сотрудничество учитывает развитие цифровой трансформации, инноваций, кибербезопасности и других актуальных современных энергетических тем.
Стороны согласовали "дорожную карту" по строительству ветроэлектростанции в Казахстане, где активное участие принимает саудовская Acwa Power Company. Плановая мощность будущей ВЭС — 1 ГВт.

2.2.3.3. Катар вложит в $5 млрд в проекте в Ираке

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Багдад накануне, встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и на встрече заявил о намерениях Катара инвестировать проекты в Ираке, касающиеся экономики и торговли, энергетики и транспорта. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании по расширению сотрудничества в инвестициях и энергетике. Также подписан ряд соглашений с частными компаниями из Катара, специализирующимися на энергетике, включая электроэнергию, медицине, сфере гостеприимства.
В заявлении, распространенном пресс-службой эмира, речь идет о поставках катарского газа, основании совместной нефтекомпании и строительстве НПЗ.
Переговоры также включали обсуждение региональных инициатив по укреплению экономических отношений в регионе, включая поддержку развития проекта объединения энергосистем Персидского залива и подключение его к сети южного Ирака.
Катарское информационное агентство озвучило сумму инвестиций — $5 млрд — и срок в "несколько лет".
Катар стал партнером французской TotalEnergies, реализующей масштабнейший проект по увеличению добычи нефти и газа и строительству ВИЭ-мощностей в Ираке стоимостью $27 млрд. Катар выкупил 25-процентную долю в проекте, и аналитики OilPrice ждут, что в этом проекте Катар будет отвечать за газовую составляющую, в том числе строительство СПГ-завода.

2.2.3.4. Катар заключит вторую крупную сделку с КНР по поставкам СПГ

CNPC и QatarEnergy, как ожидается, подпишут 27-летнее соглашение, в соответствии с которым Китай будет закупать 4 млн тонн СПГ в год у этого государства Персидского залива.
CNPC также получит долю в акционерном капитале в восточном расширении проекта по производству СПГ на Северном месторождении Катара (North Field), сообщили источники Reuters. Эта доля эквивалентна 5% от одной линии по производству СПГ мощностью 8 млн тонн в год.
Азия, в отличие от Европы, уже несколько лет последовательно заключает долгосрочные контракты на поставки СПГ. Капитал из этого региона играет ключевую роль в газовой отрасли Катара.
Сделка, о которой впервые сообщила Financial Times, станет третьей сделкой QatarEnergy по поставкам СПГ для азиатского покупателя.

2.2.4. Европа
2.2.4.1. Германия договаривается об увеличении поставок нефти

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 июня был с визитом в Астане. Состоялась встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и двусторонние переговоры правительств.
Позже министр энергетики Казахстан Алмасадам Саткалиев заявил, что страна продолжит наращивать поставки нефти в Германию, и эта тема обсуждалась в ходе визита Штайнмайера. Также ожидается подписание двусторонних документов по итогам всех переговоров.
Германия просит Казахстан увеличить поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Казахстан согласен, но от России зависит фактическое увеличение транзита. Ключевой момент — в предоставлении от российского партнера пропускных способностей по "Дружбе".
На 2023 год согласована транспортировка 1,2 млн тонн нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе". Нефть Казахстана в основном перерабатывается на НПЗ в Шведте, который ранее принадлежал "Роснефти", но в ходе санкционных противостояний перешел в собственность ФРГ.

2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Подготовка к газификации Казахстана с участием России идет полным ходом

Казахстан рассчитывает, что предварительное технико-экономическое обоснование планов по о газификации северных и восточных регионов страны с участием России будет готово уже летом. Рабочая группа в составе Минэнерго Казахстана, QazaqGaz и "Газпрома" активно работает над документом, рассчитывает представить его уже в июле.
Москва и Астана в 2022 году активно обсуждали газификацию восточных и северных регионов Казахстана за счет поставок газа из России. Предполагалось, что для газификации севера и востока Казахстана будет построен газопровод из России в Китай по территории Казахстана. Для РФ это дополнительный рынок сбыта в условиях потери европейского, тем более с потенциальным выходом трубы в КНР. Китай хочет получать дополнительные объемы газа, правда, сейчас в приоритете у Поднебесной — четвертая нитка газопровода из Туркменистана (в ущерб российской "Силе Сибири-2").
В октябре 2022 года Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать тройственный газовый союз. Однако само слово "союз" было негативно воспринято в бывших советских республиках Средней Азии. В то же время морозы, которые зафиксированы в январе 2023 года, показали, что этим странам необходимы дополнительные объемы газа для удовлетворения растущего внутреннего спроса.

2.2.5.2. Азербайджан держит лидерство по поставкам нефти в Италию

В апреле Азербайджан продолжал удерживать статус крупнейшего поставщика нефти в Италию.
Статистическое ведомство Азербайджана констатирует, что импорт нефти в Италию в апреле вырос на 6,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 5,515 млн тонн.
Кроме Азербайджана в числе главных поставщиков нефти в Италию — Казахстан, Ирак, Ливия и США. Россия пятый месяц подряд не осуществляла поставки нефти в эту европейскую страну.
По итогам 2022 года добыча нефти с конденсатом Азербайджана снизилась на 5,5%, до 32,6 млн, газа — выросла на 6,6%, до 46,7 млрд кубометров. Прогноз добычи углеводородов в Азербайджане в 2023 году почти такой же: добыча нефти ожидается свыше 31 млн тонн, газа — около 47 млрд кубометров.

2.2.5.3. Казахстан и CNPC конкретизируют совместные проекты

Руководители казахстанского Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и китайской CNPC договорились о начале реализации совместных проектов в нефти и газе Казахстана.
В первую очередь, речь идет об увеличении мощностей трубопроводов "Кенкияк-Атырау" на 6 млн тонн в год и "Кенкияк-Кумколь" на 5 млн тонн в год, здесь планируются предварительные исследования.
Кроме того, обсуждается увеличение выработки Шымкентского НПЗ до 6 млн тонн, по этому проекту состоится анализ рынка сбыта и бизнес-модели.
Также создается рабочая группа для проработки участия CNPC в строительстве второй нитки газопровода "Бейнеу — Бозой — Шымкент" на 15 млрд куб. м в год, начинается разработка ТЭО и поиск источников финансирования по этому проекту.
Другая рабочая группа изучит возведение на Кашагане газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд куб. м.

2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Китай инвестирует в постройку АЭС в Пакистане на сумму в $4,8 млрд

По сообщению премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, Китай и Пакистан подписали сделку на сумму $4,8 млрд на строительство атомной электростанции мощностью 1200 МВт. Объект "Чашма 5" будет построен в центральной провинции Пенджаб.
Пакистан все активнее наращивает генерацию за счет "мирного атома". В 2021 году страна довела долю такой энергетики до 1400 МВт, когда ввели в эксплуатацию шестую АЭС мощностью 1100 МВт в городе Карачи. С постройкой тогда тоже помогал Китай.
В нынешнем проекте КНР еще и предоставила скидку в $100 млн. Запуск нового проекта планировался пару лет назад. Для Исламабада новые АЭС — это острая необходимость для экономики, развитие которой сдерживается дефицитом ископаемого топлива и высокой стоимостью углеводородов.

2.3.1.2. В Малайзии хотят упрятать СО2 под воду

Интернациональное партнерство трех компаний озаботилось проектом по хранению СО2 в Малайзии для промышленных предприятий Юго-Восточной Азии. Французская TotalEnergies, малазийская Petronas и японская Mitsui намерены совместно проработать такой проект.
Они подписали соглашение, в рамках которого займутся изучением в Малайзии возможных ловушек для хранения двуокиси углерода. Исследоваться будут как соляные водоносные горизонты, так и истощенные морские месторождения.
Бизнес-партнеры прорабатывают все проблемы коммерциализации потенциальных услуги по хранению углерода в Малайзии.
Многие азиатские страны, в их числе промышленные лидеры — Южная Корея и Япония — обязались к 2050 году обеспечить нулевые выбросы в атмосферу, чтобы соответствовать современным условиям мировой климатической повестки.

2.3.2. Америка
2.3.2.1. Yara и BASF построят завод по производству "голубого" аммиака в США

Норвежская компания, один из крупнейших производителей минудобрений Yara и немецкий химический гигант BASF изучают возможность строительства завода по производству низкоуглеродного "голубого" аммиака на побережье Мексиканского залива США, указано в совместном заявлении двух компаний, сделанном сегодня.
Мощность завода может составить 1,2 до 1,4 млн тонн продукции в год.
ТЭО проекта компании планируют составить к концу этого года.
Yara в обновлении стратегии сообщила, что отложила запланированное первичное публичное размещение акций своего бизнеса Yara Clean Ammonia на 1-2 года из-за неудовлетворительной рыночной оценки.
Летом 2022 года из-за высоких цен на газ в Европе Yara сообщила, что управляемый ею третий по величине в Германии завод по производству аммиака в Брунсбюттеле сократил выпуск продукции на 27%. в то же время BASF тоже рассматривал возможность дальнейшего сокращения производства аммиака в связи с ростом цен на природный газ.
Сейчас цены на газ в ЕС упали, но исход европейских предприятий из своего региона продолжается — в США налогообложение оказалось менее обременительным, а инвестиции более легкими благодаря IRA. Плюс ЕЦБ пугает повышением банковских ставок, ничуть не улучшая инвестклимат.
"Голубой" аммиак производится из природного газа с улавливанием и хранением углекислого газа (CO2).

2.3.2.2. Канадцы будут производить компоненты для зеленой энергетики

Канадская компания Neo Magnequench начала в Нарве строительство завода по производству редкоземельных магнитов, которые применяются в электродвигателях и ветряных турбинах. Сырьем для компонентов станут редкоземельные металлы из недр Эстонии.
Отмечается, что на территории Европейского союза это будет первый подобный завод. В настоящее время редкоземельные магниты, в основном, производятся Юго-Восточной Азии. Собственно, эстонское сырье сейчас отправляется на такие азиатские предприятия.
Ввод завода в Нарве запланирован на 2025 год. Предполагаются несколько этапов развития, которые позволят увеличить производство с первоначальных 2 тыс. тонн магнитных блоков в год до более 5 тыс. тонн. Общая стоимость завода оценивается в 350 млн евро, часть средств поступит из фонда Европейского союза, финансирующего "зеленый" переход.

2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. "Росатом" готов строить новую АЭС в Турции

Госкорпорация РФ "Росатом" готова строить АЭС в турецкой провинции Синоп, заявил директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" (структура "Росатома") Денис Сеземин.
Турецкая сторона сообщала, что переговоры по строительству АЭС ведет в Россией и Южной Кореей. Российская корпорация действительно зарекомендовала себя на турецком рынке ядерной энергетики: "Росатом" успешно реализует проект первой в стране АЭС "Аккую" по схеме Build-Own-Operate ("строй — владей — эксплуатируй") в Мерсине, где в апреле в реактор было загружено российское ядерное топливо. В эксплуатацию АЭС планируют запустить в следующем году. Но проблемы тоже имеются: из-за западных санкций на высокотехнологичное оборудование немецкая Siemens не может поставить на АЭС, проектная организация которой — "дочка" "Росатома", проектную документацию по оборудованию. В Федеральном управлении экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA), видимо, опасаются, что технологии "уйдут" в Россию. Очевидно, что южнокорейские компании, если речь идет о выборе оператора для новой станции, с подобного рода ограничениями не столкнутся.

2.3.4. Европа
2.3.4.1. В Германии ветер обогнал уголь

В I квартале 2023 года почти треть генерированной энергии пришлась на ВИЭ, а именно на энергию ветра, пишет Reuters. 32,2% электроэнергии за квартал произведено за счет ветроустановок, 30% — за счет угля.
Объем энергии, произведенной с помощью ВЭУ, превысил объем угольной энергогенерации в ФРГ впервые с II квартала 2020 года.
Тем не менее традиционные источники энергии — уголь, газ и не признанный немцами "зеленым" мирный атом, по-прежнему, занимали 51,4% среди источников электроэнергии в минувшем квартале, хотя по сравнению с 52,9% в прошлом году их доля снизилась.
Германия стремится к 2030 году производить не менее 80% своей электроэнергии из ВИЭ. Страна закрыла свои последние АЭС в апреле, а в ближайшие годы планирует прекратить добычу угля.

2.3.4.2. Макрон хочет сделать Францию лидером по производству SAF

"Франция инвестирует $218,78 млн в увеличение производства экологичного авиационного топлива (SAF) в рамках мер по повышению экологичности французской и европейской авиационной промышленности", — заявил президент страны Эммануэль Макрон.
По его мнению, Париж должен стать лидером по производству такого топлива. Эта сумма станет частью финансирования строительства завода по производству SAF на юго-западе Франции. SAF сейчас используется всего в 0,1% авиаперелетах, т. е. рынок еще "молодой", можно на нем закрепиться в качестве крупного производителя.
ЕС и США для осуществления энергоперехода будут покупать все больше SAF, инвестируют в его производство не меньше. Indian Oil Corp. намерена потратить $280,1 млн на проект в штате Махараштра по созданию завода, производящего 80 тыс. тонн SAF в год. Проблема в том, что никто пока не знает, сколько реально SAF понадобится мировым авиаперевозкам через 5-10 лет.

2.3.4.3. Испания хочет 81% ВИЭ в энергобалансе к 2030 году

Правительство Испании сообщило, что доля ВИЭ в энергогенерации вырастет до 81% к 2030 году, за счет этого даже добычу угля в стране планируется прекратить на 2 года раньше — к 2025 году, а выбросы сократятся на 32%.
Увеличение доли ВИЭ поможет снизить энергозависимость Испании на 10% и сэкономит ей тем самым около €91 млрд. Правда, вложить в создание ВИЭ-генерации (и, очевидно, распредсетей) придется €294 млрд, но правительство королевства рассчитывает, что 85% из обозначенной суммы будет частными инвестициями.
Есть еще вариант с АЭС, которые планируется закрывать с 2027 года, но испанские власти посчитали, что это более затратно, чем создание ВИЭ реконструкция общестрановой электросети.
Добавим, ранее министр соседней Италии по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин сказал, что Италия энергозависима, но, в отличие от Испании, полагается не на ВИЭ, а на СПГ и трубопроводные поставки газа. У Испании регазификационные мощности выше итальянских и самые крупные в ЕС.

2.3.5. СНГ
2.3.5.1. Министерство экологии Казахстана хочет получить с оператора Кашагана $5 млрд

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана обжалует решение суда, который встал на сторону компании North Caspian Operating Company (NCOC, оператор разработки Кашагана) и частично удовлетворил иск компании, которая пытается обжаловать штраф в $5,1 млрд за экологические нарушения при разработке месторождения.
Ранее Министерство провело проверку, в ходе которой выявило ряд нарушений и предъявило претензии NCOC на сумму в 2,3 трлн тенге ($5,1 млрд).
В суде заявленную сумму утвердили лишь частично, и теперь Министерство будет это решение оспаривать.
Например, "Норникель" за разлив на Таймыре заплатил $1,8 млрд, а за аварию в Мексиканском заливе ВР пришлось заплатить $4,5 млрд.
В случае успеха Казахстан может похвастаться тем, что Кашаган станет абсолютным мировым лидером по экологическим штрафам. К компаниям, разрабатывающим Кашаган, а также Карачаганак у правительства РК и без экологии есть претензии: совсем недавно министр энергетики страны заявил, что правительство Казахстана планирует подать иск против компаний на сумму $16,5 млрд и не допускает внесудебного урегулирования споров о стоимости проектов.
Оценочный размер инвестиций в первую фазу Кашагана оценивается в $46 млрд, а ряд экспертов полагает, что добыча на месторождении невыгодна даже при $100 за баррель.

2.4. Цены на основные энергоресурсы
2.4.1. В мае 2023 г. по сравнению с апрелем указанного года цены на основные сорта нефти снизились примерно на 10%, при этом стоимость жидкого сырья составила (долл./барр.): североморской Brent – 75,7, арабской Dubai Crude –75,1, западно-техасской WTI – 71,6. Аналогичный показатель для российской нефти Urals уменьшился на 9,5% (53,34 долл./барр.).

В течение мая на газовом рынке США стоимость сырья не изменилась (2,15 долл./млн. БТЕ). В Японии (СПГ) соответствующий показатель снизился незначительно – на 2,2% (до 14,04 долл./млн БТЕ). На распределительном узле Нидерландов цена энергоносителя составила 10,11 долл./млн. БТЕ (в апреле 2023 г. – 13,52 долл./млн. БТЕ).
В целом, в мае в Северной Америке (Генри Хаб) цена на газ оставалась самой низкой по сравнению с аналогичными показателями других крупных региональных рынков (дешевле в 6-7 раз, чем в странах объединенной Европы и Японии).
Цена ключевых маркерных сортов углей, поставляемых на мировой рынок из Австралии и ЮАР, снизилась и составила соответственно 160,5 долл./т. и 103,0 долл./т.
Стоимость уранового сырья (закиси-окиси урана U3O8), определяемая на основе открытых сделок (не точно отражает конъюнктуру), оценивалась в 54,55 долл./фунт (+3%).

Цены на основные виды топливно-энергетических товаров представлены в таблицах 1-4 (Приложение).

3. Устойчивое развитие
3.1. "Роснефть" осуществила 57 млрд рублей "зеленых" инвестиций за минувший год

Вложения НК "Роснефть" в природоохранные мероприятия — "зеленые" инвестиции — в 2022 году составили 57 млрд руб. (+4% к 2022-му), а всего за три года почти достигли 156 млрд руб. "Средства были направлены на повышение надежности трубопроводов, улучшение управлением сточными водами, обращение с отходами и рекультивации нарушенных земель, в том числе „исторического наследия“.
В компании поставлена цель ликвидировать загрязнения земель и очистить от отходов предыдущих собственников на территориях присутствия в рамках т. н. "исторического наследия" к 2035 году, для этого разработана целая программа мероприятий. "Роснефть" внедряет принципы "циркулярной экономики", в рамках которой, например, ведет раздельный сбор отходов на всех своих предприятиях, а "Роснефть Смазочные материалы" стала участником Ассоциации рециклинга отходов.
Масштабная работа проведена "Роснефтью" для бережного потребления водных ресурсов. В компании отметили, что в "Башнефти" работает крупнейший в Евразии комплекс биологических очистных сооружений для переработки сточных вод, что позволяет значительно снизить потребление воды из природных источников. "Самотлорнефтегаз" и "Самаранефтегаз" полностью прекратили забор воды из природных водоемов для поддержания пластового давления. Эффективность системы очистных сооружений Ачинского НПЗ сегодня достигает 99,8%. АНХК отказалась от хлорирования сточных вод, заменив его на безопасную УФ-обработку.
Также на всех предприятиях "Роснефти" принимаются меры по поддержанию биоразнообразия. Сибирский осетр, серый кит, лесной северный олень, марал — лишь немногие виды из большого перечня рыб и животных, которых поддерживают, изучают и сохраняют предприятия "Роснефти", в том числе с привлечением ученых.

3.2. Энергетической сфере не хватает инвестиций в размере 200-300 млрд долл. США

Энергетическая сфера недоинвестирована на 200-300 млрд долл. США. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ П. Сорокин в рамках ПМЭФ-2023.
Особенно критичной он называет ситуацию с инвестированием в развитие традиционных источников энергии.
Он отметил, что компании начинают осознавать эту проблему, и привел пример Shell, которая объявила о сокращении инвестиций в возобновляемые источники энергии и увеличении инвестиций в поддержание добычи нефти.
П. Сорокин подчеркнул, что несмотря на мировой экономический кризис, спрос на электроэнергию остается высоким.
Он также отметил, что текущая геополитическая ситуация и санкции ЕС привели к ограничениям рыночных механизмов формирования рынка, что приводит к фрагментации энергетического рынка и политике нечестной рыночной конкуренции.
"Раньше энергетический рынок был глобален, каждый мог, по сути, поставить свой товар в эффективную локацию. Что произошло сейчас: мир поделился на дружественные и недружественные страны", - отметил П. Сорокин.

"В следующие 15 лет Германия может выделить десятки миллиардов евро на субсидии для перехода энергоемких предприятий на углеродно-нейтральное производство" - министр по делам экономики и защите климата ФРГ Р. Хабека. Проект охватывает предприятия разных отраслей, в т.ч. таких как сталелитейная, химическая, цементная, бумажная и стекольная. Предприятия смогут подать заявки на заключение контрактов по защите климата в ближайшие 2 месяца и представить проекты для участия в тендере, который запланирован на 2023 г.
Приоритет будут иметь "самые бюджетные заявки". Суммарный объем государственных дотаций может достичь 50 млрд евро.
К 2045 г. ФРГ стремится добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.
Как отмечено, это может представить серьезную проблему для немецкой промышленности, на долю которой приходится примерно 1/5 часть всех выбросов углекислого газа в стране.
Однако проект помощи требует окончательного одобрения Брюсселя, а необходимые средства должны быть учтены в федеральном бюджете.

4. Экология и климат
4.1. Страны объединяются для контроля над пластиком

Главное противостояние политиков и нефтегазовой промышленности разворачивается в этом году вокруг проблемы загрязнения пластиком. Несостоятельность властей в контроле над мусорной индустрией может обернуться ограничениями для нефтехимических производств.
В Париже проходят переговоры по пластику, организованные ООН. Во французской столице готовится новое соглашение, которое станет для нефтехимиков подобием Парижского климатического соглашения 2015 года. Среди последних новостей можно отметить появление Коалиции высоких амбиций, объединившей 50 стран во главе с Норвегией и Руандой, выступающих за амбициозное глобальное соглашение по пластику, направленное на полное прекращение загрязнения им к 2040 году.
По информации Politico, Объединенные Арабские Эмираты воздержались от подписания последнего заявления коалиции. Несколько нефтедобывающих стран, включая США, выступают за "большую гибкость" и настаивают на заключении договора, который позволит странам устанавливать собственные планы действий, а не устанавливать обязательные цели.
Вице-премьер Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом конгрессе заявила, что Россия тоже активно работает над подготовкой международного договора о борьбе с загрязнением пластмассами, однако поддерживать инициативу об ограничении первичной добычи углеводородов ради снижения количества пластика не станет.

4.2. "Роснефть" сокращает выбросы

"Роснефть" в 2022 году снизила прямые и косвенные выбросы парниковых газов на 11%, до 71,9 млн т СО2 по сравнению с базовым 2020 годом. Также "Роснефть" сообщает, что в 2022 году улучшила ряд ключевых экологических показателей по отношению к предыдущему отчетному периоду: объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сокращен примерно на 2%, при этом объем сверхнормативных выбросов сокращен в 2 раза; накопленный объем буровых отходов сокращен на 34% за счет переработки около 4 млн тонн отходов бурения. Переработано около 1,2 млн тонн нефтесодержащих отходов, что позволило утилизировать отходы, образованные не только в отчетном году, но также сократить объем ранее накопленных отходов.
Кроме того, компания отмечает, что в 2018-2022 годах реализация программы энергосбережения обеспечила предотвращение выбросов парниковых газов в размере более 7 млн тонн СО2-экв. Капитальные вложения "Роснефти" в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2013-2022 годах составили около 204 млрд руб.

4.3. Вице-премьер РФ В. Абрамченко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта "Чистый воздух"

Зампредседателя правительства РФ В. Абрамченко в рамках визита в г. Омск посетила строительную площадку комплекса "Биосфера" — биологических очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Газпром нефти.
Инвестиции Газпром нефти в строительство уникального комплекса составляют 28 млрд руб.
Проект включен в план мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".
Благодаря "Биосфере" Омский НПЗ: обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления, на 70% снизит объем использования речной воды.
В феврале 2023 г. начала работу 1-я очередь комплекса - блок первичной механической подготовки воды, который удаляет из нее более 80% примесей.
Полностью завершить строительные работы планируется в 2023 г.
Технологии биологической очистки "Биосферы" разработаны российскими специалистами и включают современную многоступенчатую систему очистки: механическую, физико-химическую, биологическую, угольную фильтрацию, обеззараживание ультрафиолетом.
Совместно с главой Омской области В. Хоценко вице-премьер оценила также работу по реализации другого проекта "Чистого воздуха" - автоматизированной системы мониторинга воздуха.
Созданная Газпром нефтью система мониторинга охватывает ряд ключевых объектов ОНПЗ.
Установленные на них датчики экологического контроля всю полученную информацию передают напрямую в природоохранные ведомства.
В. Абрамченко в ходе визита отметила: "Газпром нефть является чемпионом по проекту "Чистый воздух" не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта. Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 млрд руб. инвестировано Газпром нефтью в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране".
В. Хоценко в свою очередь добавил: "Омский НПЗ является первопроходцем в вопросах внедрения современных природосберегающих технологий. Предприятие первым в регионе запустило прямую передачу экологических данных с промышленных объектов в природоохранные ведомства через автоматизированную систему мониторинга воздуха. Сейчас ОНПЗ завершает крупнейший природоохранный проект в регионе — строительство инновационного комплекса водоочистки "Биосфера". Новый объект поможет сократить потребление речной воды и сберечь водные ресурсы Иртыша. Обширный опыт ОНПЗ в обеспечении экологической безопасности — ориентир для всех промышленных предприятий Омской области".
По словам гендиректора Омского НПЗ О. Белявского, благодаря современным технологиям Омский НПЗ выходит на рекордные показатели переработки нефти и улучшает экологические показатели — воздействие сокращено уже на 40%, а к 2025 г. снизится еще на 25%.

5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Газпром нефть с помощью блокчейн заправит самолеты в Пулково

Газпромнефть-Аэро - оператор авиатопливного бизнеса Газпром нефти - внедрила в международном аэропорту Пулково собственную цифровую блокчейн-платформу "Смарт Фьюэл" для моментальной оплаты заправки самолетов.
Цифровой сервис – полностью российская разработка, позволяющая сократить время взаиморасчетов с 4-5 дней до 15 сек.
Рейсы с участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) станут первыми самолетами в Пулково, которые компания заправит с помощью блокчейн-системы.
В основе новой платформы расчетов использованы алгоритмы смарт-контрактов, которые сохраняют информацию о совершенных операциях и их участниках.
Заявка на заправку, оплата и обмен цифровыми отчетными документами по российским налоговым стандартам происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика.
Газпром нефть провела с помощью блокчейн-системы уже более 15 тыс. заправок в российских аэропортах.
Гендиректор Газпромнефть-Аэро В. Егоров отметил: "Цифровая система "Смарт Фьюэл" – первый в авиации успешный опыт интеграции технологии блокчейн в процесс заправки самолетов "в крыло". Благодаря использованным решениям наша разработка обеспечивает высокий уровень информационной безопасности и ускорение межрейсового обслуживания самолетов до 10%.
Система Smart Fuel была представлена в 2021 г. как раз на Петербургском международном экономическом форуме, и на сегодняшний день она действует в 20 крупнейших аэропортах страны. Планируем и дальше расширять географию нашей блокчейн-платформы и подключать новых партнеров из числа авиакомпаний и российских банков".

5.2. Крупнейшие российские компании ТЭК создадут консорциум для обеспечения технологического развития ИТ-ландшафта нефтегазовой отрасли

Ведущие российские компании ТЭК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заключили соглашение о подготовке к регистрации индустриального консорциума, который обеспечит 100%-ное покрытие отечественными решениями ИТ-ландшафта нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также сферы недропользования.
Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ 15 июня 2023 г.

В состав консорциума войдут Газпрома, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Татнефть, НОВАТЭК, СИБУР Холдинг, Зарубежнефть, Росгелогия и Транснефть.
Соглашение было подписано представителями компаний в присутствии вице-премьера РФ Д. Чернышенко.

Тезисы от Д. Чернышенко: нефтегазовый сектор является одним из наиболее емких секторов экономики, в т.ч. в части потребностей в ИТ-услугах; это создает уникальные возможности для опережающего внедрения комплексных отечественных решений взамен используемых иностранных; он объединяет усилия 13 крупнейших целевых компаний для достижения того самого технологического суверенитета, о котором говорит наш президент, который невозможен, если тяжелое промышленное ПО не произведено у нас в России; цель - достичь полного суверенитета как минимум по 12 ключевым направлениям к 2026-2028 гг., которые должны закрывать всю производственную цепочку - от геологоразведки до переработки углеводородов.
Создаваемый консорциум совместно с российскими ИТ-компаниями займется обеспечением полного цикла разработки индустриального программного обеспечения (ПО) на основании единых отраслевых принципов и платформенных решений.
В числе приоритетных направлений - обеспечение российскими разработками технологических процессов в геологоразведке и бурении, на этапах добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, а также процессов их переработки, логистики и продаж.
Также предусмотрено развитие открытой платформы промышленной автоматизации на базе открытых ИТ-стандартов взаимодействия между программами и устройствами, которая позволяет совместить различное программное обеспечение для производственных объектов вне зависимости от производителя.

В качестве проектного офиса консорциум будет дополнять работу Индустриального центра компетенций (ИЦК) Нефтегаз, нефтехимия и недропользование, который создан участниками ТЭК России.
Определены 28 наиболее значимых проектов для реализации, в т.ч. разработка системы моделирования технологических процессов, геологического моделирования, интерпретации и обработки сейсмики.
Общая стоимость реализуемых 28 проектов превышает 11 млрд руб.
Планируется создание единого пространства, обеспечивающего полный цикл разработки отраслевого ПО, доступное всем участникам рынка.
Для поддержки общественно значимых проектов установлены адресные пакеты мер поддержки, налоговый маневр, льготные программы кредитования, гранты.
В Госдуму также внесен законопроект, который нацелен на упрощение прохождения конкурсных процедур для системно значимых компаний и обеспечение доступа к контрактам госкомпаний - крупных отраслевых заказчиков.

5.3. Газпромнефть внедрила цифровой сервис для предиктивной диагностики промысловых энергоустановок

Газпромнефть - смазочные материалы внедрила цифровой сервис G-Lab для предиктивной диагностики промысловых энергоустановок на одном из крупнейших нефтегазовых месторождений Западной Сибири - Тазовском.
Использование мобильной лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, таким как инфракрасный спектрометр, рентгено-флуоресцентный спектрометр и минивискозиметр, позволяет проводить анализ состояния смазочных материалов и прогнозировать возможные отклонения в работе энергоустановок на месторождении.
Это позволяет контролировать степень износа техники в реальном времени и определять оптимальный срок замены масел.
Такой подход повышает надежность эксплуатации механизмов и двигателей, обеспечивая бесперебойную работу промысловых энергоустановок.
Компания Меретояханефтегаз, эксплуатирующая Тазовское месторождение, также отмечает важность мониторинга качества материалов.

6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. Дивидендный рекорд Транснефти

14 июня, российский фондовый рынок продолжал рост скромными темпами, индекс Московской биржи смог вырасти только на 0,35%. Акции российского нефтегаза вели себя неоднозначно — от падения до очень бурного роста.
Цена нефти Brent сегодня продолжала расти, прибавив 1,05% и повысившись до $74,97 за баррель после выхода ежемесячного доклада МЭА, где прогнозировался дефицит на нефтяном рынке из-за сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией.
На биржевых торгах сегодня лидером роста среди акций нефтегазовых компаний оказались привилегированные акции "Транснефти" (+7,1%) после объявления её советом директоров рекордно высоких дивидендов в размере 16665 руб. на акцию, дивидендная доходность по "префам" госкомпании составит 11,6%. Из других "голубых фишек" лидировали в росте обыкновенные акции "Татнефти" (+1,19%), скорее всего, на фоне возобновившегося роста цен на нефть. Лидером понижения сегодня оказались акции НОВАТЭКа (-1,4%), вероятно, в связи со снижением цен на газ в Европе.
"Роснефть" будет поставлять на Кубу 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, о чём заявил в интервью премьер-министр Кубы Мануэль Морреро. По этому вопросу, уточнил глава правительства Кубы, готовится межгосударственное соглашение. Однако в самой российской госкомпании эту информацию пока не комментируют. Акции "Роснефти" сегодня снизились на 0,38%.
Цены на природный газ в Азии в июне в среднем превышали средние биржевые цены на газ в Европе на $10-80 за тысячу кубометров, что привлекает мировых поставщиков СПГ. При этом Россия продолжает наращивать поставки в Китай газа по трубопроводу "Сила Сибири", что говорит о высоком спросе в КНР. Акции "Газпрома" тем не менее сегодня понизились на 0,34%.
Мы повышаем целевую цену по привилегированным акциям "Транснефти" до 160 тыс. руб. на ближайшие три месяца.

6.2. Дивиденды по сахалинским проектам Япония получила в юанях

Газпромбанк перевел дивиденды проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" японским компаниям в юанях, пишет Nikkei. В "Сахалине-1" участвует японская SODECO (30%), акционерами "Сахалина-2" являются японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Все компании запросили и получили долю в новых, российских операторах обоих проектов после их смены с иностранных структур. "Сахалин-2" по итогам 2022 года получил $4 млрд чистой прибыли по МСФО.
Японские получатели дивидендов российских проектов на Сахалине предпочли бы другую валюту, но ничего не поделаешь: операции в китайских юанях растут, а обстановка в РФ долларизации не способствует, поэтому приходится пользоваться китайской нацвалютой.
Даже японский Nikkei указывает на факт того, что в результате санкционной политики в отношении РФ, которая препятствует российским банкам осуществлять расчеты в американских долларах, под угрозой оказался статус доллара как резервной валюты. Платежи уходят в юань, они помогают Китаю.
Аналитики банковской группы Италии Eurizon SLJ Capital напомнили, что доля доллара в мировых валютных резервах в 2022 году уменьшалась в 10 раз быстрее, чем в среднем за последние 20 лет. Так, процентное соотношение доллара в официальных резервах во всем мире упала с 70% в 2001 году до примерно 58% в 2022 году.

6.3. "Роснефть" выплатит 17,97 рубля в качестве финальных дивидендов за 2022 год

ГОСА "Роснефти" решило выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию. С учетом промежуточных дивидендов за 2022 год акционерам досталось 38,36 руб. на акцию. Объем дивидендных выплат составит 406,5 млрд руб. — половину от чистой прибыли по МСФО, приходящейся на акционеров, как и указано в дивидендной политике компании.
Кроме того, акционеры выбрали нового председателя совета директоров НК "Роснефть" взамен Тайеба Бельмахди — им стал Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, экс-министр промышленности и энергетики Катара, бывший председатель СД Qatar Petroleum (QatarEnergy). Аль-Сада занимает пост председателя попечительского совета Университета науки и технологий Дохи. Вместо Владимира Литвиненко членом СД НК "Роснефть" в качетсве незасимимого директора стал Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, также совет покинул Александр Усс, его место независимого директора занял Говинд Коттис Сатиш, управляющий директор ValPro из Индии.

6.4. "Транснефть" выплатит 16665,2 рубля дивидендов на акцию

"Транснефть" выплатит 16665,2 рубля дивидендов за 2022 год на каждую привилегированную и обыкновенную акции, размер дивидендов на акцию утвержден Росимуществом по рекомендации совета директоров компании (100% голосующих акций "транснефти" находятся у государства).
Объем выплат составит почти 95 млрд 8 по обыкновенным акциям и 25,9 млрд — на "префы".
"Транснефть" направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, пусть даже в документах у нефтетранспортной компании зафиксирован нижний предел в 25% от чистой прибыли.

Таблица 1. Цена основных сортов нефти в 2019-2022 гг., январе-мае 2023 г., долл. США/барр.

*) Средневзвешенный показатель по цене нефти сортов WTI, Brent и Dubai Crude.
Источники: составлено и рассчитано по данным Всемирного банка, Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 2. Цена на газ на крупных региональных рынках в 2019-2022 гг., январе-мае 2023 г., долл. США/млн. БТЕ

Источники: составлено и рассчитано по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, Всемирного банка (World Bank), Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

Таблица 3. Цена маркерных сортов энергетических углей в 2018-2022 гг., январе-мае 2023 г.

Источники: составлено по данным Всемирного банка, Международного валютного фонда.

Таблица 4. Цена уранового концентрата в 2017-2022 гг., январе-мае 2023 г., долл./фунт (по разовым сделкам, расчет немедленно).

Источники: составлено и рассчитано по данным Международного валютного фонда (Primary Commodity Prices, Uranium Exchange Company (Ux), Metal Bulletin Nuexco Exchange Uranium, Cameco (Spot Price, URL: https://www.cameco.com/invest/markets/uranium-price).