Международным центром устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО подготовлен информационный обзор мировых энергетических рынков за март 2023 г.

1. Новости сектора углеводородов в России
1.1. Павел Сорокин призвал к технологическому суверенитету

Странам-производителям энергети-ческих ресурсов в условиях технологических санкций необходимо объединить свои усилия в обеспечении технологического суверенитета, при этом удовлетворить потребности в энергоресурсах сначала для себя, а потом для остального мира, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе заседания Валдайского клуба.
Сорокин добавил, что технологические санкции "стран коллективного Запада" приводят к необходимости технологической диверсификации цепочек поставок.
В связи с этим он призвал страны-производители энергоресурсов обеспечить технологический суверенитет, сфокусировав внутри коллективный спрос на определенное оборудование.
"Потому что ни одна отдельно взятая страна сама не вытянет создание всей линейки оборудования. Вместе это сделать гораздо проще и гораздо менее затратно. Поэтому это должно стать одним из основных фокусов на обеспечение энергетической безопасности", — цитата Сорокина.
Отметим, у Саудовской Аравии или ОАЭ с нефтегазовыми технологиями все в порядке, но делиться ими они вряд ли будут, опасаясь санкций. Может поделиться Иран, но вопрос спорный, если вспомнить историю с турбинами. Что касается Венесуэлы, то она сама страдает от отсутствия технологий и оборудования для добычи на сложных месторождениях или для переработки.

1.2. ЛУКОЙЛ выиграл Минлиновский участок в Башкирии

"ЛУКОЙЛ-Пермь" победила в аукционе на Минлиновский участок углеводородов в Башкирии, предложив за него 51,4 млн рублей при начальной цене лицензии всего 3,338 млн рублей, сообщили в Минприроды РФ. Таким образом, компания-победитель предложила за участок платеж, превышающий стартовый в 15 раз, пройдя с другими участниками аукциона 104 шага. Согласно протоколу о рассмотрении заявок, вместе ЛУКОЙЛом в торгах участвовали "УДС-Нефть" и "Флагман Инжиниринг" (Ижевск). Кроме того, заявлялась компания "Геосервис", но та отозвала заявку.
Минлиновский участок площадью 370,1 кв. км располагает ресурсами нефти Dл — 0,3 млн т, D1 — 0,9 млн т, D2 — 0,4 млн т, газа D1 — 0,4 млрд куб. м, D2 — 0,4 млрд куб. м.
Изначально торги по этому участку были назначены на 22 декабря 2022 года, однако процедура была приостановлена по жалобе компании "Флагман Инжиниринг", не допущенной к участию. По ее же жалобе остаются приостановленными торги по Ново-Арланскому участку, к участию в которых ранее были допущены "АНК Башнефть", "УДС-Нефть" и "Геосервис".
Ново-Арланский участок располагает ресурсами нефти D0 — 0,120 млн т, Dл — 0,1 млн т, D1 — 1 млн т, его площадь — 264 кв. км.
По данным Росгеолфонда, оба участка расположены вблизи активов "Башнефти".

1.3. Росатом хочет получить литиевые активы за рубежом

"Росатом" планирует купить зарубежные литиевые активы, сообщила президент Топливной компании ТВЭЛ (входит в топливный дивизион "Росатома") Наталья Никипелова в ходе визита на Новосибирский завод химконцентратов.
По ее словам, литиевые накопители — одно из приоритетных направлений деятельности "Росатома", госкомпания стремится обеспечить себя сырьем и поэтому очень рассчитывает на победу в зарубежных тендерах.
В настоящее время ТВЭЛ работает на покупном сырье, но "Росатом" уже в этом году собирается создать собственную сырьевую базу. "Вы знаете, у нас есть отдельный дивизион, который занимается добычей, в частности, урана, золота и угля. Как раз обеспечение литиевым сырьем, в частности с Колмозерского месторождения, будет заниматься АРМЗ (горнорудный дивизион "Росатома")".
Колмозерское месторождение в Мурманской области открыто в 1947 году, содержит литий, бериллий, тантал, ниобий. В 2023 году права на разработку сроком на 20 лет получил "Полярный литий". Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

1.4. 132,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов недополучит бюджет РФ в марте

По предварительным подсчетам, бюджет России недополучит 132,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов в марте 2023 года, сообщает Минфин РФ.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило положительную величину 12,3 млрд рублей.
Последний раз поступление нефтегазовых доходов превышало ожидания в декабре, до этого такая ситуация была в августе.
С 7 марта по 6 апреля Минфин планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 119,8 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С 7 февраля объем ежедневных продаж составляет 8,9 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в марте снизится в 1,6 раза.
Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в феврале 2023 года составили 108,7 млрд рублей против 113,8 млрд рублей в феврале 2022 года, сообщается на сайте Минфина. В январе–феврале 2023 года такие выплаты составили 156,6 млрд рублей против 198,8 млрд рублей в соответствующем периоде 2022 года.
С 1 апреля вступает в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ. С $20 до $25 за баррель будет увеличен ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.
Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году соответствующие выплаты равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

1.5. "Газпром" построит газопровод до Мурманска и заодно газифицирует Карелию

Проектные работы над магистральным газопроводом (МГП) "Волхов — Мурманск" и газопроводом "Волхов — Сегежа — Костомукша" начал "Газпром". Линии имеют большое значение для развития газоснабжения Мурманской области и Карелии.
Сроки строительства представитель "Газпрома", сообщивший о старте проектных работ, не назвал. Проект МГП "Волхов — Мурманск" оценивается в 350 млрд рублей, проект газопровода "Волхов — Сегежа — Костомукша" проложат в рамках газификации Карелии в 2021-25 гг., в которую "Газпром" вложит 49,98 млрд рублей — почти в 10 раз больше, чем за предыдущие 4 года.
Власти Мурманской области также рассчитывают на профит: создание 20 тыс. рабочих мест, привлечение и, главное, снижение коммунальных платежей для населения на 30% в результате газификации.
Уровень газификации Карелии — один из самых низких в РФ, в Мурманской области он равен 0. Электрогенерация региона основана на использовании мазута, есть также две котельные на СПГ, запущенные в рамках совместного проекта НОВАТЭКа и Минобороны РФ в 2021 году.

1.6. На 215% восполнила запасы нефти "Славнефть" в 2022 году

По итогам 2022 года "Славнефть" увеличила добычу нефти на 22% по сравнению с позапрошлым годом — до 12 млн тонн. При этом попутного газа было добыто 836 млн кубометров, рост составил 34,4%.
Однако особого внимания заслуживает тот факт, что в минувшем году "Славнефть" нарастила ресурсную базу на 215,5%. Таким образом, рост составил 25,9 млн тонн. В 2022 году НК открыла и поставила на баланс ГКЗ 5 новых залежей нефти в ХМАО, расположенных на Покамасовском, Северо-Покурском и Южно-Аганском лицензионных участках.
В 2022 году введено в эксплуатацию 235 новых добывающих скважин. Проходка в эксплуатационном бурении выросла на 41,1% — до 1,12 млн метров.
"Славнефть" принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти", занимается добычей нефти и газа. В распоряжении компании — 36 лицензионных участков на территории Западной и Восточной Сибири. Ключевые активы компании находятся в ХМАО, где работает дочернее предприятие "Славнефть-Мегионнефтегаз". Также в периметр компании входят нефтеперерабатывающие мощности "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области и "Мозырский НПЗ" в Белоруссии.

1.7. Рекорд по добыче газа установила "Роснефть" в 2022 году, а чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 812 млрд

До исторического максимума в 74,4 млрд куб. м нарастила "Роснефть" добычу газа в 2022 году, увеличив, таким образом, производство на 15% по сравнению с 2021 годом. В 2021 году добыча газа была увеличена "Роснефтью" на 3,1% — до 64,75 млрд кубов.
Что касается добычи углеводородов в целом, то она была увеличена в 2022 году на 2,3% — до 5,1 млн б/с нефтяного эквивалента.
На флагманском проекте компании "Восток Ойл" за год пробурено 6 скважин, построено 4 скважины, ресурсная база проекта выросла на 300 млн тонн, до 6,5 млрд тонн. "Роснефть" начала опытно-промышленную разработку Пайяхского месторождения.
Благодаря возобновлению добычи на проекте "Сахалин-1" в IV квартале 2022 среднесуточная добыча углеводородов выросла до 5,5 млн б. н. э. против 4,985 тыс. б. н. э. в 2021-м.
НПЗ компании переработали 94,4 млн тонн нефти за год, глубина переработки выросла до 76,2% выход светлых нефтепродуктов — до 57,1%. Объем реализации нефтепродуктов "Роснефти" на внутреннем рынке достиг рекордных 42,1 млн тонн, увеличившись на 6% год к году, - компания полностью обеспечивает растущий спрос на свое топливо на внутреннем рынке.
Аудит запасов по PRMS на 31 декабря того года показал наличие у НК запасов углеводородов по категории 1Р в размере 42,3 млрд б. н. э., 2Р — 84,2 млрд б. н. э., 3Р — 132,4 млрд. Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%, уточнила "Роснефть". Запасы углеводородов компании по российской классификации на конец 2022 года составили 159,3 млрд б. н. э. по категории АВ1С1+В2С2.
В 2022 году "Роснефть" открыла семь месторождений и 153 новых залежи нефти и газа с запасами около 300 млн б. н. э. Наиболее значимым событием, по мнению самой "Роснефти", было открытие Мадачагского месторождения на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти 82,3 млн тонн по категории АВ1С1+В2С2. Это открытие стало крупнейшим в РФ в 2022 году.
По итогам 2022 года чистая прибыль НК "Роснефть", относящаяся к акционерам, по МСФО составила 813 млрд руб., снизившись на 7,9% по сравнению с 2021 годом, когда она была 883 млрд руб. На показатель во многом повлияли неденежные факторы. EBITDA по итогам минувшего года составила 2,55 трлн руб. (+9,5%) против 2,33 трлн руб. в 2021 году. Капитальные затраты компании выросли на 7,9%, до 1,132 трлн руб., скорректированный денежный поток — на 1,3%, до 2,121 трлн руб.

1.8. Разработка технологий освоения Баженовской свиты требуют $3-4 млрд

Запасы баженовской свиты следует осваивать российским компаниями сообща, в таком случае работа будет продвигаться быстрее и эффективнее, поскольку участники проекта могли бы консолидировать усилия, считает президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль. По его словам, разработка баженовской свиты кроме "Газпром нефти" занимается "Сургутнефтегаз", который добывает больше всех остальных вместе взятых — почти 500 тыс. тонн нефти в год. На бажене работает также "дочка" ЛУКОЙЛа "Салым Петролеум", у которой целый ряд разработок по бажену. Так что, подчеркнул Шмаль в беседе с "Интерфаксом" в кулуарах форума "Нефтяная столица", с самого начала надо было объединить усилия и создать если не национальный, то хотя бы отраслевой проект. "Тогда бы мы быстрее продвинулись", — отметил Шмаль.
По его словам, технологии требуют значительного объема инвестиций. "Если бы мы могли потратить, ну, хотя бы $3-4 млрд на разработку технологии бажена, мы бы ее имели, но мы этого не делали".
Инициатор проекта "Бажен" в ХМАО, который в 2017 году получил статус национального, — "Газпром нефть". Компания призывала другие НК активнее присоединяться к нацпроекту, чтобы совместно создать необходимые технологии разработки. Ресурсы нефти в пластах горных пород баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100-170 млрд тонн. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 м до 100 м. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую сланцевую нефть, процесс ее освоения находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки.

2. Мониторинг событий и мировых энергетических рынках.
2.1. Энергетическая политика, регулирование, реформирование и развитие энергетических рынков.
2.1.1.Азия
2.1.1.1.100 млн тонн нефти нашла CNOOC в Бохайском

Месторождение нефти "Бочжун 26-6" с запасами 100 млн тонн обнаружила китайская национальная нефтяная корпорация CNOOC в Бохайском заливе.
По оценке компании, скважина способна ежедневно давать 2040 баррелей сырой нефти и 320 тыс. кубометров газа.
Месторождение располагается в южной части Бохайского залива в Желтом море, примерно в 170 км от города Тяньцзиня. Средняя глубина воды над месторождением — около 22,1 метра.
В сентябре 2021 года CNOOC объявила об открытии в Бохайском заливе месторождения "Кэньли 10-2", запасы которого превышают 100 млн тонн нефти.
По прогнозам китайской Sinopec, потребление нефти в Китае достигнет пика примерно в 2026 году, что в среднем опережает мировой уровень на четыре года. Ожидается, что пиковое значение составит около 800 млн тонн, затем объемы потребления будут уменьшаться из года в год.

2.1.1.2. Индия обойдет Китай по росту спроса на нефть с 2026 года

Переход Индии от традиционного транспорта, работающего на ДВС, к электромобилям отстает от ряда азиатских стран, особенно от Китая. Тем временем, автопарк Индии растет, а НПЗ в стране, вероятно, будут все чаще продавать большие чем год назад объемы топлива в Европу. Впрочем, играет роль и увеличение населения.
"Индия всегда собиралась превзойти Китай с точки зрения роста мирового спроса, в основном из-за демографических факторов", — сказал Парсли Онг, глава отдела исследований в области энергетики в Азии JPMorgan Chase& Co.
В Kpler считают, что Индия обойдет Китай по росту спроса на нефть после 2026 года. Аналитики уверены, что спрос в Нью-Дели достигнет пика гораздо позже, чем в Пекине — в 2036 году.
По мнению специалистов Fitch Solutions, в течение следующего десятилетия доля Китая в общем росте спроса на нефть на развивающихся рынках снизится до 15% с почти 50%, в то время как доля Индии удвоится до 24%.

2.1.2. Америка
2.1.2.1. Соединенные Штаты нацелены на рост газового экспорта

Согласно оценкам Управления энергетической информации США, экспортные поставки американского сжиженного природного газа увеличатся в 2023–2024 годах.
EIA прогнозирует на текущий год экспорт СПГ из страны на уровне 0,34 млрд кубометров в сутки (12,1 млрд куб. футов в сутки), что на 14% больше, чем в прошлом году. Что касается 2024 года, Соединенные Штаты смогут нарастить поставки сжиженного природного газа еще на 5%. Лишь к концу следующего года в стране ожидается запуск новых экспортных СПГ-проектов.
Прирост американского экспорта сжиженного природного газа обеспечит высокий мировой спрос. Поставки СПГ, по мнению Управления энергетической информации США, продолжат "вытеснять" российский трубопроводный газ на рынках европейских стран. Экспорт в этом году будет поддержан возвращением в эксплуатацию всех трех линий проекта Freeport LNG, что позволит Соединенным Штатам претендовать на место среди крупнейших в мире экспортеров СПГ.
Поставки на экспорт природного газа из США по трубопроводам также вырастут в 2023–2024 годах, в основном за счет увеличения экспорта в Мексику, что будет обеспечено запуском в эксплуатацию нескольких мексиканских трубопроводных проектов.

2.1.2.2. НПЗ США все активнее производят дизель

Американские нефтепереработчики стремятся максимизировать производство дизельного топлива и биотоплива для экспорта.
Причин несколько:
мировые запасы ДТ серьезно сократились за прошедший год, а спрос вырос;
на пике в 2022 году НПЗ США экспортировали рекордные 1,57 млн б/с дистиллятного топлива, рентабельность превысила $70 за баррель, что более чем в 2 раза больше, чем у бензина;
даже сейчас, когда рентабельность дистиллятов снизилась примерно до $31,35 за баррель, по мнению Tudor, Pickering и Holt, она остается вдвое выше среднего пятилетнего показателя;
НПЗ, фокусирующиеся на производстве бензина, подвергают себя дополнительному риску, считают в Refined Fuels Analytics, поскольку спрос на бензин в США последовательно снижается, в том числе и за счет появления электромобилей.
С точки зрения получения доходов для НПЗ все логично. Вот только топливный рынок США спасибо не скажет, ведь это создает угрозу дефицита, а значит, очередного роста цен на такой тип топлива, а оно все еще нужно большинству водителей страны.

2.1.2.3. Число буровых установок в Северной Америке сокращаются

Согласно последнему подсчету Baker Hughes, за неделю по 17 марта Северная Америка сократила добычу еще на 8 буровых установок, причем тенденция длится уже несколько недель.
Всего на долю США приходится 754 буровых установки (589 нефтяных, 162 газовых), в то время как на долю Канады приходится оставшиеся 207 установок (122 нефтяные, 85 газовых).
Согласно подсчетам Baker Hughes, Северная Америка добавила 122 буровых установки в годовом исчислении, причем 91 единица была установлена в США, а на Канаду пришлось лишь 31 единица.
США еженедельно добавляли 8 буровых установок, в том числе 5 наземных и 3 морских. В это же время Канада несколько недель подряд закрывала по 8 установок.
В отчете Baker Hughes за 3 марта говорилось о потере 2 буровых установок в Северной Америке каждую неделю, в отчете за 10 марта — их число увеличилось сразу на 26 за неделю.
В целом, состояние нефтянки Канады все сильнее отличается от положения дел в США. Это было видно даже по результатам доходов компаний из отрасли за 2022 год. Американские производители стабильно достигали рекордных показателей, а у канадских фирм результаты были скромнее. Сегодня это постепенно отражается на инвестициях в добычу.

2.1.3. Ближний Восток
2.1.3.1. Ирак не сможет догнать Саудовскую Аравию по объемам производства нефти

Поставленная иракскими властями цель выйти на уровень добычи в КСА - примерно в 12 млн баррелей нефти в сутки - недостижима. Согласно прогнозам консалтинговой компании FGE, Ирак сможет достичь пика нефтедобычи в 6,3 млн баррелей в сутки к 2028 году.
По мнению Rystad Energy, производство нефти в стране ограничено 5,5 млн баррелей в сутки, этих показателей иракская нефтедобыча сможет достичь не ранее 2027 года. В марте министерство нефти Ирака представило семь инвестиционных проектов в национальной нефтепереработке. Это поможет поддержать рост нефтедобычи в стране примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.
Страна потеряла возможность заработать на нефтяных активах, отмечает Reuters. Политическая борьба лишила Ирак возможности быстро инвестировать в рост производства. Энергетический переход набирает обороты, страна, возможно, никогда не сможет заработать на сотнях миллиардов баррелей, которые остаются в иракских недрах. Правительство страны открыло нефтяной сектор для инвестиций в 2009 году. Международные нефтяные компании модернизировали крупнейшие иракские нефтяные месторождения. Рост замедлился также из-за политики ограничений добычи со стороны ОПЕК.
С 2016 года производство нефти в Ираке остановилось на уровне около 4,5 млн баррелей в сутки. Международные нефтедобывающие корпорации, работающие в стране, снизили производственные планы на иракских месторождениях из-за низкого коэффициента извлечения и высоких темпов естественного снижения добычи. Страна столкнулась с климатическими изменениями, дефицитом воды и электроэнергии.
Согласно данным Rystad и Reuters, новый проект водоснабжения, в котором примет участие TotalEnergies, поможет увеличить добычу на пяти иракских месторождениях лишь на 2 млн баррелей в сутки к 2027 году.

2.1.4. Африка
2.1.4.1. $60 млрд заработала Sonatrach на экспорте энергоносителей в 2022

По итогам 2022 года алжирская Sonatrach — один из главных участников на рынке углеводородов не только в Африке, но и в Средиземноморье — выручила $60 млрд за счет поставок энергоносителей на экспорт. По данным телеканала Asharq, за минувший год госкомпания повысила добычу нефти на 2%, с 185,2 млн тонн до 189,9 млн.
Sonatrach продолжает наращивать экспорт углеводородов. Большие надежды возлагаются на поставки газа, одним из крупнейших потребителей которого стала Италия. Всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 млрд кубов газа, а сейчас — 25 млрд. В 2024 году экспорт алжирского газа в Италию должен достигнуть 28 млрд кубометров. Более того, власти Алжира строят амбициозные планы превратить Итальянскую республику в европейский хаб для алжирского газа, через который он пойдет в другие страны Евросоюза. Во всяком случае Алжир уже стал главным поставщиком энергоресурсов в Италию, заменив в этом плане Россию.
С перспективой на будущее Алжир заключил с Италией в конце января нынешнего года соглашение о прокладке по дну Средиземного моря до Сардинии 284-километрового газопровода Galsi. Его морской участок будет проходит на глубине до 2,880 км. По этому газопроводу можно будет прокачивать не только природный газ, но и "зеленый" водород и аммиак. Из Сардинии, пишет агентство Nova, будет построен другой газопровод, который доставит газ до побережья Апеннинского полуострова в тосканском Пьомбино.

2.1.5. ОПЕК
2.1.5.1. ОАЭ опять порываются выйти из ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты ведут внутреннее обсуждение выхода из сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+. ОАЭ могут добывать больше нефти, чем установлено для них квотами, однако против выступает Саудовская Аравия.
Более того, в октябре 2022 года ОАЭ поддерживали наращивание добычи в рамках ОПЕК+, но КСА были против. Но в начале октября, напомним, страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 млн б/с с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
Помимо разногласий по условиям добычи нефти между двумя ближневосточными странами есть конфликт интересов касательно Йемена: де-Саудовская Аравия может перехватить инициативу во взаимодействии с хуситами, а Эмираты заинтересованы во влиянии на юге страны, чтобы обеспечить безопасность своих танкерных перевозок.
На фоне этой новости цены на нефть Brent упали на 2%, но не просели ниже $83 за баррель.
Летом 2021 года Эмираты также пытались выйти из сделки, требуя увеличения своей квоты. В итоге сделка сохранилась, но для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака с мая 2022 года изменились базовые уровни отсчета квот на добычу.
По данным на начало августа 2022 года, членами ОПЕК являются 13 стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Венесуэла, Нигерия, Ливия, Кувейт, Ирак, Иран, Габон, Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея. При этом напомним, что в декабре 2018 года организацию решил покинуть Катар, а в 2020 году из нее вышел Эквадор.

2.1.5.2. Страны ОПЕК перевыполнили сделку ОПЕК+ на 73% в феврале 2023

Добыча нефти 17 странами ОПЕК в феврале выросла на 117 тыс. б/с к уровню января — до 28,92 млн б/с. При этом страны ОПЕК вновь добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 173%. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии, Саудовской Аравии и Конго, а сократилась — в Анголе и Ираке.
ОПЕК в своем мартовском докладе чуть понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году по сравнению с предыдущей оценкой, ожидая роста показателя на 0,72 млн б/с — до 12,6 млн б/с. В предыдущем февральском докладе картель прогнозировал рост в 2023 году на 0,75 млн б/с по сравнению с 2022 годом, до 12,62 млн б/с. Таким образом, сейчас ожидания по добыче несколько снижены — на 0,02 млн б/с.
В то же время ОПЕК повысила оценку добычи нефти вне организации в 2023 году на 190 тыс. б/с, ждет ее роста по сравнению с 2022 годом до 67,2 млн б/с. Оценка показателя в первом квартале увеличена на 350 тыс. б/с по сравнению с февральской оценкой, до 67,07 млн б/с, во втором — на 30 тыс. до 66,68 млн. Прогноз на третий квартал увеличен на 200 тысяч б/с, до 67,19 млн б/с, а на четвертый — на 210 тыс., до 67,86 млн.
Прогнозируется, что наибольшими драйверами роста предложения в 2023 году станут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан, а наибольшее снижение добычи ожидается в России.

2.1.6. Европа
2.1.6.1. Польша и НПЗ Шведт

НПЗ PCK Raffinerie в немецком Шведте, обеспечивающий бензином, ДТ и авиатопливом 90% потребностей Берлина и подавляющую часть потребностей земли Браденбург, загружен лишь на 50-60%. Причина — недостаток сырья после того, как Польша перестала покупать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Теперь польский PKN Orlen перенаправляет объемы нефти от других поставщиков, сгружаемые с танкеров в Гданьске, на свои заводы, в частности на НПЗ в Плоцке. А для немецкого Шведта остается лишь один танкер в месяц, или около 1 млн тонн в год, при потребности в 3 млн тонн. Найти других поставщиков заводу затруднительно.
Впрочем, поляков, которые в прошлом году обещали снабжать немецкие НПЗ, лишь бы ФРГ согласилась на эмбарго против нефти из РФ, это не сильно беспокоит. Пока что, говорят источники агентства в Польше и Германии, на НПЗ Schwedt поступила нефть лишь с двух танкеров, прибывших в Гданьск.
В итоге НПЗ Schwedt мощностью 233 тыс. б/с работает примерно на 55% своей мощности, или около 130 тыс. б/с, полагаясь на поставки по трубопроводу из порта Росток на севере Германии. В порт Ростока не могут заходит супертанкеры — инфраструктура порта для них не предназначена.
Особенность ситуации в том, что именно Польша настояла на "изгнании" владеющей 54% долей в НПЗ Schwedt российской "Роснефти" — таково было условие Варшавы по поставкам нефти на завод из польского Гданьска. Власти ФРГ передали активы "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, BNA). Благодаря этому BNA получило контроль над долями трех НПЗ: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Сразу после того польский Orlen заявил о своей заинтересованности в приобретении данных активов.
Теперь же "Роснефть" судится с властями ФРГ — если суд встанет на сторону российской компании и решит, что национализировать переданные BNA активы нельзя, это весьма затруднит полякам приобретение немецких НПЗ. Является ли инструментом давления в преддверии суда отказ Польши поставлять сырье, трудно сказать.
В феврале Германия представила план, согласно которому НПЗ в Шведте достигнет 75-процентной производительности в течение двух с половиной лет за счет увеличения пропускной способности трубопровода из Ростока с 6 млн до 9 млн тонн нефти в год.
Пока Германия рассчитывает на казахстанскую нефть — KEBCO, которую глава "Казмунайгаза" Мирзагалиев на CeraWeek в США назвал инструментом обхода Казахстаном антироссийских санкций. KEBCO так же идет по "Дружбе" прямиком на Шведт, 20 тыс. тонн нефти из Казахстана уже отгружены в феврале, в марте планируется такой же объем.

2.1.7. СНГ
2.1.7.1. Более чем вдвое возросли доходы Азербайджана от "Шах-Дениза"

В январе–феврале 2023 года доходы Госнефтефонда Азербайджана от газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз" в Каспийском море выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
"В январе–феврале 2023 года доходы, полученные ГНФАР от продажи газа и конденсата с газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", составили $534,751 млн, что в 2,4 раза больше в годовом соотношении", — ГНФАР.
В январе–феврале 2022 года этот показатель составил $227,557 млн.
Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шах-Дениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

2.1.8. ЕАЭС
2.1.8.1. Минск останавливает Мозырский НПЗ

Мозырский НПЗ, производящий достаточно большую линейку продуктов, хотя пока и работает в плановом режиме, но готовится к крупному ремонту с полной остановкой предприятия. "НПЗ готовится к большой ремонтной кампании, во время которой основное внимание будет уделяться качеству работ".
В январе 2023 года на Мозырском НПЗ дважды случались пожары, во время которых, к счастью, никто не пострадал. Более того, во время возгораний предприятие даже не останавливало технологический процесс.
В Мозыре уже идет масштабная модернизация производства. Возводится комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, что позволит повысить глубину переработки нефти до 90% и выше.
Модернизацию планировалось провести к 2021 году, однако сроки ее завершения по разным причинам несколько раз переносились. Общие инвестиции в строительство превысили $1,4 млрд.
Решение о капремонте принято на фоне резкого сокращения с начала 2023 года объемов нефтепереработки из-за санкционного запрета на экспорт нефтепродуктов в западные страны.
Акционерами Мозырского НПЗ на юге республики на являются правительство Белоруссии (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода составляют 12 млн тонн нефти в год.

2.2. Проектно–контрактная деятельность
2.2.1. Азия
2.2.1.1. Японский судовладелец ищет поддержки у правительства для страховки судов из РФ

Крупнейшая судоходная компания Японии Nippon Yusen KK просит правительство помочь ей в вопросе страхования танкеров, на борту которых есть российские углеводороды.
"Условия для получения военного страхования судов, заходящих в российские территориальные воды, ужесточились. Нам нужно создать структуру подобно той, что используется для торговли иранской нефтью", — заявила финансовый директор японской Nippon Yusen KK.
Закон о государственном страховании владельцев танкеров, перевозящих иранскую нефть на фоне санкций ЕС, принят в Японии еще в 2021 году.
С декабря японские страховые компании объявили о прекращении покрытия военных рисков при страховке судов из РФ. В Tokio Marine Holdings позже смогли договориться о перестраховочном покрытии, но комплексного решения так и не было. По сути, суда перестраховывают каждую неделю, что серьезно увеличивает стоимость доставки грузов.
Гораздо выгоднее покупать "пакет" на весь год, для чего и нужна помочь правительства. Вполне возможно, что Токио откликнется на такой призыв, поскольку политики сами неоднократно подчеркивали, что получение СПГ с "Сахалина-2" имеет важное значение для энергобезопасности страны.
Страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть с 5 декабря 2022 года: при превышении цены поставки уровня $60 за баррель компании из стран G7, Евросоюза и Австралии не могут перевозить нефть и страховать такие перевозки.

2.2.2. Америка
2.2.2.1. Сланцевые компании США отменяют хеджирование своей добычи

Сланцевые компании США отменяют хеджирование своей добычи — они не хотят тратить средства, полагая, что стоимость сырья скорее всего увеличится.
Многие американские добытчики остались беззащитными после того, как сами же отменили хеджирование — форму страхования от спадов на товарных рынках. Они набрались смелости сделать это после того, как резкий рост цен на нефть и газ принес им рекордную прибыль в прошлом году.
По данным Rystad, крупнейшие производители сланцевой нефти США зафиксировали цены на уровне в $66 за баррель в 2023 году и только для 27% от всей своей добычи. Для сравнения: эти же американские компании в 2022-м хеджировали около 40% своей добычи.
Крупные игроки вроде Pioneer Natural Resources, EOG Resources и ConocoPhillips вообще практически не имеют хеджирования цен на этот год.
Теперь уже не только американские банки делают ставку на повышение стоимости нефти (до примерно $100 за баррель), но и участники сланцевых проектов.

2.2.3. Ближний Восток
2.2.3.1. Добывающие оффшорные активы покупает TotalEnergies у CEPSA в ОАЭ

В число приобретаемых активов входит, в частности, 20-процентная доля участия в оффшорной концессии Satah Al Razboot (SARB), Umm Lulu, Bin Nasher и Al Bateel (SARB и Umm Lulu). Концессия SARB и Umm Lulu включает в себя два крупных морских месторождения. ADNOC владеет 60% этой концессии вместе с OMV (20%). Концессия управляется ADNOC Offshore.
В составе сделки косвенная доля в концессии Mubarraz в размере 12,88%, принадлежащая Abu Dhabi Oil Company Ltd (ADOC), путем приобретения 20% Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production Co. Ltd (CEPAD) — компании, владеющей 64,4% доли в ADOC. Mubarraz состоит из четырех разрабатываемых морских месторождений.
"Приобретение 20-процентной доли в концессии SARB и Umm Lulu полностью соответствует нашей стратегии, направленной на сосредоточение внимания на недорогих активах с низким уровнем выбросов", — приводятся в релизе слова главы TotalEnergies Патрика Пуянне.
Запасы и добыча на месторождениях не раскрываются. CEPSA сообщала о том, что SARB и Umm Lulu — в числе 20-ти крупнейших нефтяных месторождений в мире. Компания стала участником концессионного соглашения сроком на 40 лет в феврале 2018 года.
Глава CEPSA Маартен Ветселаар пояснил, что продажа этих активов позволит компании ускорить реализацию своего стратегического намерения по перемещению бизнеса в новые устойчивые области, такие как "зеленый" водород или биотопливо, а также развитие первой сети сверхбыстрой зарядки для электромобилей в Испании и Португалии.

2.2.3.2. Дипотношения восстанавливают Иран и Саудовская Аравия

Тегеран и Эр-Рияд договорились восстановить дипотношения и восстановить работу посольств после пятилетней заморозки связей. Открыть посольства и дипмиссии предполагается в течение "максимум двух месяцев", говорится в совместном заявлении, подписанном в Пекине. Судя по всему Китай, завоевывает все больший авторитет не только на экономическом, но и политическом фронте.
Переговоры между Исламской Республикой Иран и Королевством Саудовская Аравия продолжались в китайской столице с 6 по 10 марта. Иран представлял секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, Саудовскую Аравию — советник по национальной безопасности Мусаид аль-Айбан. Они выразили благодарность Китаю, где проходил финальный раунд переговоров, а также Ираку и Оману, где шли переговоры в 2021 году и 2022-м. Теперь главы МИД обеих стран должны провести встречи и договориться об обмене послами.
Отношения двух сторонников ислама, но различных его направлений, резко испортились в 2016 году, когда Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране протестующие демонстранты напали на саудовское посольство, что в конечном счете и привело к разрыву дипотношений между двумя ближневосточными странами.

2.2.3.3. Saudi Aramco старается утвердиться на китайском рынке

Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении 10% акций китайской Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. за 24,6 млрд юаней. По долгосрочному соглашению Aramco будет поставлять 480 тыс. баррелей в сутки нефти дочерней компании Rongsheng Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd.
Rongsheng владеет 51% долей в компании ZPC, которая управляет крупнейшим в Китае интегрированным нефтеперерабатывающим и химическим комплексом, способным перерабатывать 800 тыс. баррелей сырой нефти в сутки и производить 4,2 млн тонн этилена в год.
Saudi Aramco скоро приступит к сооружению в городе Паньцзинь провинции Ляонин на северо-востоке Китая крупного нефтеперерабатывающего завода, а также нефтехимического комплекса. Производственная мощность нового НПЗ составит 300 тыс. б/с, из которых 210 тыс. будет поставлять сама саудовская компания.

2.2.4. Европа
2.2.4.1. "Молдовагаз" будет платить за газ из РФ в марте почти $1012 за тысячу кубов

$1011,73 за 1 тыс. кубометров составит закупочная стоимость российского газа для Молдавии в марте, сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Ранее Чебан говорил, что закупочная предварительная стоимость российского газа для Молдавии в феврале составит $1054 за тысячу кубометров, в январе — около $1230 за тысячу кубометров.
Весь поступивший от "Газпрома" газ Кишинев будет направлять в Приднестровье, поскольку с 4 декабря 2022 года действует договоренность, что Приднестровье взамен газа покрывает около 60% потребностей Молдавии в электроэнергии. Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке.
Апрельский фьючерс на газ на хабе TTF по индексу ICE 1 марта стоил €47,08 за МВт*ч (около $524 за 1 тыс. куб. м).

2.2.4.2. Молдавия возобновляет закупки газа у "Газпрома"

Молдавия возобновляет закупки газа у "Газпрома", сообщил Вадим Чебан. "В марте на основании действующего контракта, "Газпром" обеспечивает поставку природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 млн кубометров в месяц, или 5,7 млн кубометров в день", — написал глава Moldovagaz.
Таким образом, Молдавия возобновила закупки, по сути, после трехмесячного перерыва — с декабря 2022-го "Газпром" осуществлял поставки только в Приднестровье.
Событие вполне ожидаемое, поскольку альтернативные поставки могли осуществляться лишь со стороны стран ЕС. По словам Чебана, решение возобновить закупки газа для производства энергии было вызвано тем, что цена "Газпрома" была "почти идентичной" стоимости, предоставленной местным поставщиком Energocom в этом месяце.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что реализация газа "Газпрома" в Молдавии, а не в Приднестровье возникла из-за того, что "Молдовагаз" вынужден исполнять обязательства в рамках контракта с российским поставщиком, и сейчас "Молдовагаз" продает запасы, образовавшиеся из-за потепления. Правительство Молдавии заинтересовано, чтобы "Молдовагаз" покупал газ прежде всего у Energocom. Не стоит рассчитывать на постоянные закупки из РФ (Парликов не исключает повторной остановки импорта российского газа).

2.2.5. СНГ
2.2.5.1. Нефть с Тенгиза пошла через Азербайджан

К транзиту казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан приступила азербайджанская SOCAR. По данным госкомпании, первая партия нефти с месторождения "Тенгиз" была доставлена в четверг танкером "Президент Гейдар Алиев" из казахстанского порта Актау на азербайджанский Сангачальский терминал. Прокачка казахстанской нефти по трубе проводится в рамках соглашения между азербайджанской ГНКАР и "Казмунайгазом", которое предусматривает ежегодный транзит 1,5 млн тонн нефти.
До конца нынешнего года по Каспийскому морю планируется выполнять 12-14 танкерных рейсов в месяц. Очередную партию казахстанской нефти должен доставить танкер "Шуша", который отправится из Актау 27 марта.
О планах Казахстана начать отгрузку нефти с Тенгизского месторождения в обход России в Азербайджан ранее сообщал замглавы "Казмунайгаза" Булат Закиров.
О первой же тестовой отгрузке казахстанской нефти по альтернативному маршруту сообщалось 20 марта. Тогда танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" повез по Каспию 6,9 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган также на Сангачальский терминал. При этом азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) особо подчеркивало, что это первая партия нефти, транспортируемая танкером. Ранее кашаганскую нефть отправляли покупателям только по трубе. В качестве грузоотправителя выступала Inpex North Caspian Sea, Ltd. По словам директора филиала этой компании, тестовая отгрузка подтвердила возможность диверсификации экспортных маршрутов для нефти из Казахстана, в частности, посредством железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.
Такой маршрут для поставок казахстанской нефти является новым, поскольку основной путь сейчас пролегает через Россию.

2.2.5.2. Казахстан пытается противостоять дефициту ДТ

В казахстанском Шымкенте автомобилисты уже неделю не могут заправиться. Дизельного топлива на многих АЗС нет. При этом 15 марта Шымкентский НПЗ закрылся на ремонт. Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев уверял, что нехватки топлива не будет, поскольку завод успел сделать запас топлива.
Ранее министр энергетики РК утвердил перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза до 31 декабря 2024 года. В список запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов до 2025 года попали легкие дистилляты, авиакеросин, дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы и битум нефтяной. Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования - соответствующий приказ с запретом обнародован в конце марта.
В июне 2022 года в поселке Кордай возникли километровые очереди из автомобилистов, желающих выехать из страны. Оказалось, что все они вывозили топливо из Казахстана, поскольку в Кыргызстане оно стоит намного дороже.
С 21 ноября 2021 года по 21 мая 2022 года в РК действовал запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов с территории республики автомобильным транспортом. Позже запрет был продлен еще на полгода. 2 января 2023 года РК продлил еще на полгода действующий с июля 2022 года запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом, затем распространил запрет на все виды транспорта сроком на 4 месяца.
К сожалению, фиксированные низкие цены на товары массового потребления приводят к дефициту и черному рынку, что хороши известно всем гражданам, успевшим застать в сознательном возрасте экономику СССР. Бороться с этим может только рынок, но он моментально повышает стоимость продуктов в отсутствие поставок. Высокие цены приводят к социальным волнениям, которые уже имели место в Казахстане в январе 2022 года, причем начались они именно из-за роста стоимости топлива.

2.3. Возобновляемые источники энергии
2.3.1. Азия
2.3.1.1. Китай впереди планеты всей и по использованию энергии ВИЭ

На КНР в 2022 году приходилась почти половина глобального прироста генерирующих мощностей ВИЭ, сообщило Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Так что китайской энергетике, потребуется меньше угля, газа и нефти в будущем.
Тем не менее сейчас объемы производства электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии более чем в два раза превышают такое производство США, которые, обосновались на втором месте в рейтинге.
Речь идет не только о количестве и мощностях ВИЭ-генерации, но и о технологиях. В КНР хотят построить гигантский ветрогенератор высотой с 70-этажный дом. Сооружение станет самой большой ветряной турбиной из когда-либо построенных в мире. Пока же первенством гордится ветрогенератор китайской компании CSSC с тремя лопастями длиной в 128 метров каждая.
Остается вопрос затрат: расходы на строительство такого гиганта действительно будут ниже возведения ветропарка с менее мощными ветряками. Однако не ясно, будут ли столь большие турбины служить так же долго, как турбины меньшего размера, ведь им придется нести огромные нагрузки. Еще придется определить, окажутся ли они более дешевыми и надежными в долгосрочной перспективе.

2.3.1.2. Япония не уйдет из проектов на Сахалине

Япония, несмотря на заявления, не собирается покидать проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", что подтвердил премьер страны Фумио Кисида, выступая на заседании верхней палаты парламента. По словам Кисиды, правительство Японии считает эти проекты важными для энергетической безопасности страны.
Во второй половине 2022 года Токио сократил импорт российской нефти на 90%, угля — на 60%. Тем не менее спрос на СПГ, по прогнозам правительства, будет расти. Поэтому, подчеркнул Кисида, проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. "Мы сохраним долю в них", — резюмировал он. И это несмотря на то, что по вопросам обеспечения энергией Япония пребывает "в тесном взаимодействии со странами G7".
В 2022 году нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в 2022 году переведены в российскую юрисдикцию. Иностранным акционерам была представлена возможность продолжить участие в проектах. Американская Exxon и британская Shell отказались от такой возможности и вышли из проектов.

2.3.2. Америка
2.3.2.1. Minnkota Power планирует построить установку по улавливанию CO2 на угольной электростанции в США

Американская компания Minnkota Power объявила о планах по постройке установки по улавливанию CO2 на энергоблоке №2 угольной электростанции Milton R. Young в Северной Дакоте. Стоимость проекта составит 1,4 млрд долл. США.
Станция позволит ежегодно утилизировать 3,5 млн т углекислого газа. Это в 1,5 раза больше, чем выбросы соседней Канады от сжигания нефтяного газа.
Улавливание CO2 будет осуществляться с помощью аминового растворителя.
Проект получил субсидию и налоговые льготы, которые будут действовать в течение первых 45 кварталов.
По оценке компании, на каждую тонну улавливаемого CO2 будет приходиться по 50 долл. США налоговых льгот. На электрогенерацию приходится 30% глобальных выбросов CO2. При этом угольная генерация - наиболее углеродоемкий способ выработки электроэнергии.
Выработка 1 кВт-ч электроэнергии на угольных станциях сопряжена с выбросами 820 гр CO2, а для газовых станций этот показатель составляет 490 гр.

2.3.2.2. Американское бюро судоходства дало разрешение на использование системы улавливания углекислого газа на борту танкеров

Консорциум судоходных организаций во главе с Глобальным центром морской декарбонизации (Global Centre for Maritime Decarbonisation – GCMD) получил принципиальное разрешение Американского бюро судоходства на использование системы улавливания углекислого газа (CO2) на борту нефтеналивного танкера.
Участники Консорциума: GCMD, Фонд Инициатива по изменению климата в нефтегазовой отрасли (OGCI) и судоходная Stena Bulk.
Одобрение регулятора, занимающегося сертификацией судов в США, открывает 2й этап проекта REMARCCABLE (Realising Maritime Carbon Capture to demonstrate the Ability to Lower Emissions), целью которого является разработка технологий улавливания, утилизации и хранения CO2 (CCUS) для морских грузоперевозок.
В 2018 г. Международная морская организация (ИМО) дерзко заявила о стремлении в 2 раза сократить общие годовые выбросы парниковых газов от международного судоходства к 2050 г. по сравнению с уровнями 2008 г. Конечно можно продолжить разработку топлива с низким и нулевым содержанием углерода, но это все равно не позволит достичь такой амбициозной цели.
Эксперты утверждают: 85% топливной смеси для судовых двигателей останется на ископаемом топливе к 2030 г. и 34% - к 2050 году.
GCMD решила сократить выбросы парниковых газов с существующих судов, предложив проект REMARCCABLE: улавливание углерода на борту судна; возможность переработки собранного CO2 для производства альтернативных видов топлива.

2.3.3. Ближний Восток
2.3.3.1. Saudi Aramco намерена финансировать производство экологичных двигателей

Saudi Aramco планирует инвестиции в компанию по производству силовых агрегатов на технологиях с более низким уровнем загрязнения атмосферы и гибридных силовых агрегатов, которую создают Geely и Renault Group, говорится в пресс-релизе саудовской нефтегазовой госкомпании.
Aramco хочет стать потенциальным миноритарным акционером создаваемой компании. Инвестиции Aramco, отмечается в релизе, поддержат рост компании и будут способствовать ключевым исследованиям и разработкам в области синтетических топливных решений и водородных технологий нового поколения. При этом ожидается, что Geely и Renault Group сохранят равные доли в новой независимой компании.
Планируемая компания с глобальной сетью из 17 заводов и пяти научно-исследовательских центров на трех континентах станет самостоятельным мировым поставщиком более 5 млн двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и коробок передач в год. Компания будет поставлять продукцию в более чем 130 стран.

2.3.3.2. Водородная стратегия на 51 миллиард долларов

Оман подписал соглашения на реализацию шести проектов по производству "зеленого" водорода общей мощностью более 700 тыс. тонн в год. Разработка проектов потребует привлечения инвестиций в размере 20 млрд риалов в течение ближайших семи лет.
Договоренности заключены с разработчиками из Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Японии, Сингапура, Германии, Индии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках проектах будут построены электростанции ВИЭ мощностью в 15 ГВт электроэнергии. Соглашения включают долгосрочные контракты на 47 лет, из которых 7 лет предназначены для разработки и создания проектов и 40 лет на их эксплуатацию.
Среди подписанных документов соглашения на два проекта компании BP Alternative Energy Investments Limited с производственной мощностью 3,3 ГВт электроэнергии и 150 тыс. тонн водорода в год.
Компания Shell приобрела долю в проекте Green Energy Oman. Еще три проекта реализуют индийская компания Acme (проект производства "зеленого" водорода и аммиака в Дукме); бельгийская Deme и оманская государственная компания OQ (Hyport Duqm, мощностью в 2 ГВт электроэнергии и 70 тыс. тонн водорода в год); а также консорциум из OQ, японской Marubeni, технологического лидера Linde и инжиниринговой фирмы Dutco из ОАЭ (проект SalalaH2).

2.3.4. Европа
2.3.4.1. Италия, отказавшись от газа из РФ, в итоге нарушила обязательства по экологии

Рим, отвергнув в октябре 2022 года энергоносители из РФ Италия — всего лишь несколько месяцев спустя — в начале 2023 года подписал с Ливией контракт на добычу углеводородов.
Договоренность о добыче нефти, свидетельствует официальный представитель некоммерческой экологической организации Oil Change International, противоречит соглашению по климату, заключенному в Глазго в 2021 году. Среди подписантов этого документа, запрещающего финансирования международных проектов по добыче углеводородов до конца 2022 года, числится и Италия.
Вопреки подписанному соглашению итальянская Eni заключила контракт с Ливией на добычу газа на сумму $8 млрд. Это было сделано исходя из "прагматичного подхода" к ситуации, объяснили в кабмине Италии. При этом в Риме по-прежнему не отрицают проблему изменения климата.
По данным FT, до февраля 2022 года Италия покрывала за счет поставок из России 40% всего объема импортируемого страной газа. В 2022 году эта доля сократилась уже до 16%. Освободившуюся нишу заняли Алжир и Азербайджан.

2.3.4.2. "Зеленая трансформация" Польши требует угля

4 апреля в Польше будет принята новая энергетическая стратегия "зеленой трансформации". Она предусматривает к 2040 году сократить долю угля в энергетике с текущих 77% до 8%, ВИЭ к этому времени будут обеспечивать 50% в этой области.
Издание Rzeczpospolita пишет, что зеленая трансформация потребует 726 млрд злотых (почти $170 млрд). 86% этой суммы пойдет на инвестиции в АЭС, ветряную энергетику и фотовольтаику.
Сторонники трансформации считают, что через семь лет Польша будет покрывать почти 47% спроса на электроэнергию за счет ветра на суше и на море, а также солнца. В 2022 году эти источники обеспечивали только 17% потребностей. Атомная энергетика должна появиться в Польше только в 2035 году и вырабатывать 10% требуемой энергии.
Пока же в Польше бастуют шахтеры из-за переработок. Они блокируют поставки угля на электростанции. Профсоюзы подчеркивают, что из-за продолжающегося энергетического кризиса в Европе и нехватки энергоресурсов горняки месяцами работают сверхурочно и в выходные дни, что позволяет избежать перебоев в подаче энергии и тепла. Протестующие требуют, чтобы шахтерам была выплачена денежная компенсация или единовременное пособие.

2.3.4.3. Швеция хочет наказать атомную энергетику РФ

Стокгольм, пойдя на поводу у требований Киева ввести санкции против российской атомной энергетики, высказал готовность, назвав такую деятельность "приоритетной" во время председательства Швеции в Совете ЕС по энергетике. По словам главы Минэнерго Швеции Эббы Буш, она "приветствует импульс со стороны Украины" и продолжать избавляться не только от газа и нефти из РФ, но и ядерной энергетики, а также топлива для нее. Требование Киева, которое она назвала важным, будет в приоритете для шведского председательства в ЕС, пообещала она по итогам заседания совета ЕС.
Однако сделать это Швеции будет довольно трудно, поскольку ранее один из высокопоставленных представителей ЕС говорил о чрезвычайных сложностях поиска альтернативы российскому ядерным топливу и технологиям.
Судя по всему, Эбба Буш, обещая рестрикции, совсем выпустила из виду позицию по этому вопросу Будапешта, который по-прежнему обещает блокировать любые санкции против российской атомной энергетики. Более того Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел накануне с вице-премьером России Александром Новаком телефонные переговоры, в ход которых стороны обсудили строительство новых блоков АЭС "Пакш" в рамках энергетической безопасности страны.
Хотя бы поэтому правительство Венгрии и дальше будет препятствовать всяким санкциям, бьющим по ядерной отрасли, подчеркнул Сийярто. При этом он объяснил, что переговоры с французской Framatome вызваны необходимостью обеспечения станции европейской системой автоматического контроля.
Кроме того, по словам венгерского министра, российская сторона пообещала бесперебойно выполнять все поставки нефть и газа в соответствии с контрактами.

2.3.4.4. Франция готовится к засушливому лету 2023 г. и планирует сократить потребление воды на 10% к 2030 г.

Летом 2023 г. Франция столкнется с трудностями в водоснабжением, в связи с чем в этой сфере будет введен "план трезвости" по аналогии с действующим планом "энергетической трезвости", предполагающим снижение потребления электроэнергии на фоне энергетического кризиса.
Основные положения будущего плана "водной трезвости" Э. Макрон озвучил в ходе пресс-конференции на берегу крупнейшего в Европе водохранилища Серр-Понсон.
Для Франции ситуация чревата серьезными проблемами в атомной энергетике, на которую в докризисный период приходилось порядка 70% вырабатываемой в стране электроэнергии.
Жара летом 2022 г. привела к тому, что ряд энергоблоков АЭС был остановлен из-за теплового загрязнения, т.е. из-за превышения температуры сбрасываемой воды установленных величин, что могло нанести вред речной экосистеме.
На это наложились технические проблемы на ряде АЭС, в частности, несколько энергоблоков было остановлено из-за признаков коррозии в реакторах.
В итоге из 56 атомных энергоблоков во Франции общей мощностью 61,4 ГВт в работе осталась половина.
Выработка электроэнергии во Франции упала до 30-летнего минимума, страна превратилась в нетто-импортера электроэнергии.
По итогам 2022 г. импорт электроэнергии Франции превысил экспорт на 17 ТВтч, тогда как в 2021 г. соотношение было обратным с разрывом в 42 ТВтч.
К концу января 2023 г. напряженность в атомном секторе Франции удалось снять и доля АЭС в суммарной выработке электроэнергии достигла 79%.
Однако к середине марта показатель упал до 57%.
По состоянию на конец марта во Франции на ремонте находились 9 атомных энергоблоков общей мощностью 11,5 ГВт, что составило более 19% общей мощности.
Ремонт 2-х блоков общей мощностью 2,6 ГВт должен завершиться в сентябре 2023 г., остальных 7 - до середины апреля, но сроки завершения ремонтов часто сдвигаются, что может привести к необходимости импорта электроэнергии, как это было в 2022 г.
На это накладываются протесты и забастовки, продолжающиеся во Франции из-за пенсионной реформы.
Проблемы в атомной энергетике Франции могут усилить напряженность на уровне ЕС в газовой сфере.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупреждало, что страны ЕС в 2023 г. могут столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд м3 в случае, если поставки газа из России упадут до нуля, а Китай восстановит импорт сжиженного природного газа (СПГ) до уровня 2021 г.
Общий разрыв спроса и предложения в ЕС в 2023 г. МЭА оценило в 57 млрд м3 (базовый спрос - 395 млрд м3, предложение - 338 млрд м3), но покрытие около 30 млрд м3 из этого разрыва ожидалось за счет реализуемых мер экономии, а также ожидаемого восстановления атомной и гидрогенерации по сравнению с 10-летним минимумом, который был зафиксирован в 2022 г. из-за малой водности рек и проблем с АЭС во Франции.
Однако проблемы с выработкой ГЭС и АЭС могут сохраниться и в 2023 г., что ставит прогнозы МЭА под вопрос.
Франция проблему водоснабжения для АЭС осознает и стремится предпринять меры для ее решения.
30 марта 2023 г. Э. Макрон объявил об инвестпрограмме по адаптации АЭС к глобальному потеплению, которые являются 3-ми по величине потребителями воды во Франции для охлаждения, на них приходится около 12% потребляемой во Франции воды.
Экономию воды на АЭС планируется обеспечить за счет распространения практики замкнутого цикла водопользования.

2.3.5. СНГ
2.3.5.1. Миссия МАГАТЭ начала всесторонний анализ ядерной инфраструктуры Казахстана

Эксперты МАГАТЭ приступили к комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана (INIR).
Казахстанские эксперты, а также эксперты секции по развитию ядерной инфраструктуры М. Джейхан, Т. Рейсет и внешний эксперт из Великобритании С. Мортин приступили к работе в Астане.
Также к миссии присоединились представители казахстанских министерств.
Одной из целей мероприятия является содействие развитию ядерно-энергетической инфраструктуры республики, включая планируемое в стране строительство АЭС.
Технология строительства АЭС в Казахстане пока не выбрана, ведется оценка участка земли для будущей станции, изучаются предложения ведущих мировых компаний относительно строительства объекта.
Список возможных поставщиков включает корейскую KHNP, китайскую CNNC, российский Росатом и французскую EDF.

2.4. Цены на основные энергоресурсы
2.4.1. В феврале 2023 г. цены на основные сорта нефти находились на уровне января указанного года. Стоимость жидкого сырья составила (долл./барр.): североморской Brent – 82,7, арабской Dubai Crude – 81,2, западно-техасской WTI – 76,8, российской нефти Urals – 49,56

В январе-феврале 2023 г. на газовом рынке США сырье подешевело на 27% - до 2,38 долл./млн. БТЕ. В Японии (СПГ) соответствующий показатель снизился на 1% - до 19,78 долл./млн БТЕ. На распределительном узле Нидерландов стоимость энергоносителя составила 16,54 долл./млн. БТЕ (в декабре 2022 г. – 36,04 долл./млн., в январе 2023 г. – 20,18 долл./млн. БТЕ). В целом, в феврале в Северной Америке (Генри Хаб) цена на газ оставалась самой низкой по сравнению с аналогичными показателями других крупных региональных рынков (дешевле в 7 раз, чем в странах объединенной Европы, и в 8 раз ниже, чем в Японии).
В рассматриваемый период цена углей, поставляемых на мировой рынок из Австралии, сократилась на 34% - до 207,5 долл./т. Аналогичный показатель для твердого топлива из ЮАР составил 144,7 долл./т (месяцем ранее – 172,0 долл./т).
Цена закиси-окиси урана (U3O8), определяемая на основе открытых сделок (не точно отражает конъюнктуру), в январе и феврале 2023 г. находилась на уровне 50 долл./фунт. (по итогам 2022 г. этот показатель оценивается в 49,81 долл./фунт).
Цены на основные виды топливно-энергетических товаров представлены в таблицах 1-4 (Приложение).

3. Устойчивое развитие
3.1. Протокол о формировании цен на газ до 2025 года пописали РФ и Белоруссия

Протокол, регулирующий порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по ее территории с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно подписали российский и белорусский министры энергетики Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич, сообщает Минэнерго РФ. В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили также параллельную работу энергосистем России и Белоруссии: продолжаются межведомственные переговоры по согласованию проекта протокола о некоторых мерах по обеспечению их параллельной работы.
Особое внимание министры уделили реализации программы по формированию объединенного рынка газа Союзного государства.
Каких-либо подробностей подписанного протокола российское ведомство не приводит.
"Мы поддерживаем постоянный контакт с белорусской стороной на различных уровнях. Совместно работаем над нивелированием санкций Запада в отношении белорусских предприятий, в том числе в энергетике", — прокомментировал подписание Шульгинов.
Каранкевич сообщал о подписании протокола между правительством РБ и "Газпромом": цена на газ для Беларуси сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий 2022 года.
С апреля 2022 года Белоруссия перешла на оплату газа в российских рублях после того, как в конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за тысячу кубометров

3.2. Российское правительство расширило программу финансирования "зеленых" проектов

Председатель правительства М. Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень направлений "зеленых" инициатив, которые могут получать льготное финансирование через специальные облигации или займы.
Теперь проекты, связанные с возведением энергоэффективного жилья, восстановлением водных объектов, созданием инфраструктуры для улавливания парниковых газов и утилизации свалочного газа с получением энергии, могут претендовать на льготное финансирование.
Для проектов в сфере энергетики добавлены направления, связанные с транспортировкой водорода, производством аккумуляторных батарей и их утилизацией.
Кроме того, льготное финансирование может получить проект, использующий технологию электрических тепловых насосов для преобразования тепла, накопленного в грунте и водоемах, в тепловую энергию для отопления здания.
Программа льготного финансирования "зеленых" проектов и инициатив в области устойчивого развития стартовала в 2021 г. Она создает экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты.

3.3. Создание межведомственной системы мониторинга вечной мерзлоты в Арктике обойдется России в 12 млрд рублей

В России планируется создать межведомственную систему государственного мониторинга и управления состоянием вечной мерзлоты в Арктической зоне. Создание системы обойдется в 12 млрд руб.
"Существующая система, геологические изучения недостаточны, чтобы делать детальные прогнозы. Мы имеем общие представления, но, когда мы сталкиваемся с освоением территорий, со строительством, нам нужны более точные данные, которые могут быть получены только с проведением системы мониторинга. Представляется необходимым и единственно правильным решением начать с создания государственной системы мониторинга", - заявил М. Железняк.
Эта система позволит разрабатывать методы охраны и рационального использования криогенных ресурсов, обеспечивать надежность инженерных сооружений и предотвращать аварийные ситуации.
Предварительно в 2022 г. было выделено 10 млн руб. на подготовку нормативных документов и выбор 20 точек для организации пунктов мониторинга.
На эти цели в 2023 г. планируется направить около 300 млн руб., а в 2024 г. предусмотрено 700 млн руб. финансирования.
Планируется открыть 140 пунктов наблюдения по всей стране и сформировать специальные полигоны в Арктике.
После запуска системы вся информация будет стекаться в Российский научный центр и будет доступна для всех желающих.
Здания и инженерные сооружения, построенные в Арктической зоне Российской Федерации на вечной мерзлоте, имеют стоимость около 9,6 трлн руб.
И при изменении климата к 2050 г. в 24 различных сценариях ущерб для жилых и промышленных сооружений составит от 5 до 7 трлн руб., из которых ущерб жилым зданиям оценивается примерно в 770 млрд руб.
Вечная мерзлота продолжает таять, и сейчас необходимо усилить контроль за состоянием почвы, чтобы не столкнуться с серьезными убытками из-за разрушений.

4. Экология и климат
4.1. На ТЭЦ Алтайского края появятся системы онлайн-контроля выбросов

В 2023 г. Сибирская генерирующая компания (СГК) начнет устанавливать на ряде ТЭЦ Алтайского края датчики непрерывного контроля и учёта выбросов.
Систему онлайн-мониторинга выбросов установят на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Барнауле, а также на Бийской ТЭЦ.
Отмечается, что установка систем проводится в рамках федеральной программы "Чистый воздух".
Датчики расположат на 3-х дымовых трубах, к которым подключены либо все энергетические котлы, как на ТЭЦ-3, либо большинство из них (те, что несут наибольшую постоянную нагрузку).
На каждой вышеперечисленной станции будет установлен один такой комплекс.
Датчики будут непрерывно передавать данные по 7 основным параметрам выбросов, а также выдавать текущие и усреднённые значения концентраций. Система способна работать в температурном диапазоне от -50 до +50 ℃.
Каждые 20 мин датчики будут передавать данные в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

4.2. Правительство определило меры по адаптации к изменениям климата до 2025 г.

Правительство продолжает работу по адаптации страны к глобальным изменениям климата, чтобы не допустить их негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни людей.
Распоряжение об утверждении национального плана мероприятий 2го этапа адаптации к изменениям климата подписал председатель правительства М. Мишустин.
План рассчитан на период до 2025 г. и содержит 17 мероприятий, которые сгруппированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки.
Они предусматривают организационное, правовое, научно-методическое и информационное обеспечение необходимых адаптационных мер.
В частности, документ подразумевает:
совершенствование механизма страхования с учетом рисков стихийных бедствий, создание и внедрение новых технологических решений, направленных на изучение климата, формирование перечня лучших российских и международных практик по адаптации отраслей экономики к климатическим изменениям, ежегодное проведение мониторинга и оценки эффективности действующих адаптационных мер.
Для развития системы управления климатическими рисками планируется составить перечень существующих и перспективных данных, получаемых с помощью космических аппаратов.
Кроме того, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России.
Этот ресурс будет включать климатические характеристики и различные климатические сценарии для каждого региона.
На его основе будет проведена оценка возможного экономического ущерба от климатических воздействий и составлен сводный перечень климатически уязвимых объектов.
Большая работа предстоит в Арктической зоне России (АЗРФ): планируется провести мониторинг состояния и устойчивости грунтов в пределах населенных пунктов и производственных объектов; по его результатам подготовить необходимые предложения в области технического регулирования.
Также планом предусмотрена разработка вузовских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков и адаптации отраслей экономики к климатическим изменениям.
Разработанные ранее федеральные отраслевые и региональные планы адаптации к изменениям климата будут актуализироваться с учетом подписанного распоряжения.
План мероприятий 3го этапа адаптации к изменениям климата на период до 2028 г. будет подготовлен до конца 2025 г.

4.3. В 2023 г. предприятиям придется больше платить за выбросы и сбросы

Правительство России увеличило тарифы на выбросы и сбросы промышленных предприятий с 2023 г. Минприроды выпустило соответствующее постановление.
"Постановление сохраняет ставки платы на уровне 2018 г. с индексацией применяемых к ним коэффициентов", - говорится в сообщении. Новый коэффициент - 1,26. За "пыль каменного угля" придется заплатить по 71,21 руб./т.
Юрлица и ИП обязаны оплачивать негативное воздействие на окружающую среду от своей деятельности. Речь идет в т.ч. об организациях, работающих с углем или выбрасывающих вредные вещества в атмосферу или почву/водные объекты.
Тарифы получили критику за то, что они не учитывают инфляцию и затраты на меры защиты окружающей среды.
В Счетной палате и самом Минприроды признали ошибку, сообщив, что с 2003 по 2021 г. "размер ставок индексировался на уровне ниже темпов накопленной инфляции".
В Счетной палате заявили, что затраты на природоохранные мероприятия не соразмерны объемам поступающих экологических платежей.
С сентября 2022 г. все экологические платежи, поступающие в бюджет регионов, имеют свою "окраску".
Это позволит направлять все платежи за негативное воздействие на окружающую среду, а также по искам о возмещении нанесенного вреда исключительно на природоохранные мероприятия.

5. Цифровая трансформация общества и экономики
5.1. Газпромнефть-Аэро внедрила в аэропорту Шереметьево цифровую систему для управления аэродромными топливозаправщиками

Компания Газпромнефть-Аэро - оператор авиатопливного бизнеса Газпром нефти - успешно внедрила в международном аэропорту Шереметьево интеллектуальную цифровую систему для управления аэродромными топливозаправщиками.
Новая платформа "Аэрологистика": собственная разработка компании; с помощью математической модели подбирает оптимальные варианты заправки воздушных судов; для расчета наиболее эффективных сценариев анализирует: свыше 25 типов данных с цифровых датчиков на топливозаправщиках и спутниковой навигации, информацию от диспетчерской службы аэропорта и учетных систем Газпромнефть-Аэро.
Перед заправкой самолета цифровая платформа анализирует тип воздушного судна, его расположение на перроне, направление полета; затем предлагает решение диспетчеру тип топливозаправщика, необходимый объем авиатоплива, маршрут движения.
Далее задание поступает на компьютер водителя топливозаправщика и отображается на планшете пилота для утверждения объемов заправки.
В результате для обслуживания рейсов используется меньшее число машин при одновременном увеличении их загрузки.
Система "Аэрологистика" интегрирована c блокчейн-платформой Smart Fuel, которая позволяет авиакомпаниям моментально оплачивать утвержденные объемы топлива в онлайн-режиме.
Она начала работу в 2021 г. в 15 аэропортах России.
По словам гендиректора Газпромнефть-Аэро В. Егорова, при разработке цифровой системы компания ориентировалась на мировой показатель – средний уровень полезного времени использования машины на перроне составляет 67%.
С запуском "Аэрологистики" этот показатель удалось превысить: сейчас он составляет до 82% в часы пиковой нагрузки.
В течение 2023 г. планируется развернуть систему в других российских аэропортах.
В. Егоров подчеркнул, что Газпромнефть-Аэро готова совместно с партнерами – авиакомпаниями и авиационными службами – расширить функционал платформы для решения общей отраслевой задачи - повышения эффективности работы всего парка техники наземного обслуживания самолетов.

5.2. Кибербезопасность судоходства требует детального изучения и участия всех заинтересованных сторон

В настоящее время вопросы крупной международной логистики стали одними из ключевых в мире. Это ставит вопрос о безопасности морских перевозок, в т.ч. вопрос обеспечения кибербезопасности судоходства.
На борту судна, в зависимости от его типа, в среднем функционирует около 20 информационных систем. Примером судовой автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) является ПУГО (пост управления грузовыми операциями). Также имееися множество систем, относящихся к АСУ - это системы картографии, навигации, позиционирования, радиолокации, управления двигателем, управления пером руля.
Если в качестве примера взять одну из таких систем, которая отвечает за слив льяльных вод, то атака на нее может привести к ущербу, в первую очередь, экологическому, но это будет сравнительно небольшой эффект. В случае кибератаки на систему управления маршевым двигателем, систему управления рулями или систему картографии, результат будет совсем другим, индивидуальным для каждого конкретного случая. Также существуют киберугрозы, связанные с портовой инфраструктурой. Они также будут отличаться и иметь свои особенности в зависимости от типов судов, на которые они могут быть направлены - к примеру, для яхт или танкеров.
В большинстве случаев существующие атаки могут быть митигированы компенсационными мерами, но злоумышленники все же способны нанести определенный урон бизнесу. В мире в сфере судоходства накоплено не много экспертизы, связанной с кибербезопасностью, по сравнению с классическими ИТ-системами. Это требует более детального изучения судовых компьютерных систем с точки зрения их кибербезопасности. Также решение вопросов кибербезопасности затрудняется еще и тем, что 99% судов находятся в лизинге, постоянно перемещаются, на них меняются команды.

5.3. К началу 2023 года можно говорить о формировании нового термина и направления – российского промтеха

Год назад российская экономика и ее ключевые отрасли промышленности столкнулись с масштабным давлением со стороны вводимых Западом антироссийских санкций, включая технологические. Импортозамещение промышленного программного обеспечения (ПО) стало одной из первостепенных задач.
Новые тренды в цифровизации российской промышленности, разработки в области искусственного интеллекта, интернета вещей и предиктивной аналитики обсуждались на пресс-конференции "Российский промтех 2023: взлет нормальный", проведенной 21 марта 2023 г. российским разработчиком промышленных цифровых решений ГК "Цифра".
Еще год назад 80% ПО в промышленности контролировалось западными производителями. Высокая доля иностранного ПО в ТЭК (более 90%) ставила отрасль в жесткие рамки возможных ограничений. Напомним, 18 и 19 марта 2022 г. об уходе с российского рынка сообщили Honeywell, Schlumberger, AVEVA, Schneider Electric и др., продукты которых тогда составляли основу производственных ИТ-систем.
На пресс-конференции ГК "Цифра", которая прошла в прошлом году, генеральный директор ГК "Цифра" Игорь Богачев объяснил, что, если в случае с облачными сервисами риски заключаются в их отключении, то для ПО, работающего на серверах самого предприятия, проблемы связаны с отсутствием поддержки и обновлений со стороны разработчика. Это может привести к ошибкам в работе критически важных информационных систем, которые не могут быть исправлены, и потере данных. Локальные центры компетенций серьезные исправления в эти системы внести не могут в связи с отсутствием доступа к исходному коду этих продуктов. Более того, такие системы невозможно развивать в дальнейшем.
За прошедшее время ситуация изменилась, год работы в новых условиях показал потенциал развития отечественных программных продуктов в области автоматизации производства и готовность предприятий к технологической независимости. В 2023 г. происходит формирование нового направления – российского промтеха. Рождение промтеха в "Цифре" связывают с начавшейся в 2021-2022 гг. более системной работой правительства РФ, Минцифры и отраслевых ФОИВов, а также отрасли в целом.
В августе 2022 г. в ГК "Цифра" произошли кадровые перестановки - генеральным директором компании стал Сергей Емельченков.
Участие в пресс-конференции "Российский промтех 2023: взлет нормальный", где были представлены тренды цифровизации в промышленности, а также состоялась презентация новых направлений и ключевых проектов "Цифры", стало его первым масштабным интервью в роли главы компании.

6. Рынок ценных бумаг в секторе нефти и газа
6.1. "Роснефть" выпускает облигации в юанях

Финансовыми операциями в китайской валюте юанях заинтересовалась "Роснефть". Сбор заявок на долговые бумаги назначен на 15 марта, Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 марта.
Речь о 10-летних бондах серии 002Р-13 номиналом 1 тыс. юаней каждая. Купон выплачивается каждые полгода, оферта на погашение выпуска — через 1 год. Ориентир ставки купонов — 3,5-3,75%.
"Роснефть" рассчитывает на объем заявок не менее 13,5 млрд юаней. Первичное размещение бумаг проведут в юанях, выплата купонов и погашение возможно в юанях или в рублях в безналичном порядке, но с предварительным запросом инвесторов или по решению эмитента.
Организаторами размещения выступят БК "Регион" и "Всероссийский банк развития регионов". На фоне введенных Западом рестрикций российские компании все чаще стали проводить сделки в юанях.

6.2. Рынок акций - нефтяные запасы Татнефти

28 марта на российском фондовом рыке участники, играющие на повышение, взяли тайм-аут, но рынок всё-таки рос. Индекс Московской биржи за день вырос всего на 0,42%. Нефтегазовые акции показывали очень противоречивую динамику, при этом значительного изменения акций этого сектора не наблюдалось.
Рост цены Brent менее чем на процент пока тоже не сильно помогал росту российского рынка.
Итоговая коллегия Минэнерго РФ, на которой выступали главы крупнейших нефтяных корпораций и представители правительства, стала важной новостью дня, однако почти не повлияла на динамику нефтегазового сектора. Лидером роста на фоне небольшого снижения большинства нефтегазовых "фишек" стали обыкновенные акции "Татнефти" (+0,94%), возможно, в связи с заявлениями главного геолога компании Рината Афлятунова о том, что прирост запасов, полученный на Ромашкинском месторождении в республике Татарстан позволит "Татнефти" разрабатывать это одно из старейших российских месторождений нефти даже до 2030 года. Лидером понижения оказались акции НОВАТЭКа (-0,87%), несмотря на то, что на коллегии Минэнерго проект НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2", как и производство сжиженного природного газа в целом, назвали одной из приоритетных задач российской газовой отрасли. Вероятнее всего, на акции негативно повлияло снижение цен на газ в Европе.
ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" вместе с корпорацией "Росатом" обсуждают возможность перевозки нефти в восточном направлении через Северный морской путь. Это потребует строительства соответствующих танкеров-ледоколов, и, видимо, корпорации рассчитывают на помощь "Росатома" и правительство в обеспечении нефтяных экспортёров соответствующими транспортными средствами. Акции ЛУКОЙЛа почти не изменились в цене, акции "Газпром нефти" — незначительно снизились на 0,01%.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что по итогам 2022 года Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 22 раза по сравнению с 2021 годом, а в Китай — на 8%. Разумеется, основным бенефициаром отрасли от наращивания экспорта в Китай и Индию стала "Роснефть", крупнейший российский экспортёр нефти, давно сотрудничавший и с Китаем, и с другими странами Азии в поставках нефти. Акции "Роснефти" сегодня снизились на 0,26%.

Таблица 1. Цена основных сортов нефти в 2019-2022 гг., январе-феврале 2023 г., долл. США/барр.

*) Средневзвешенный показатель по цене нефти сортов WTI, Brent и Dubai Crude.
Источники: составлено и рассчитано по данным Всемирного банка, Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 2. Цена на газ на крупных региональных рынках в 2019-2022 гг., январе-феврале 2023 г., долл. США/млн. БТЕ

Источники: составлено и рассчитано по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, Всемирного банка (World Bank), Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

Таблица 3. Цена маркерных сортов энергетических углей в 2018-2022 гг., январе-феврале 2023 г.

Источники: составлено по данным Всемирного банка, Международного валютного фонда.

Таблица 4. Цена уранового концентрата в 2017-2022 гг., январе-феврале 2023 г., долл./фунт (по разовым сделкам, расчет немедленно).

Источники: составлено и рассчитано по данным Международного валютного фонда (Primary Commodity Prices, Uranium Exchange Company (Ux), Metal Bulletin Nuexco Exchange Uranium, Cameco (Spot Price, URL: https://www.cameco.com/invest/markets/uranium-price).